从初级探矿公司和中级开发公司以致于全球巨头,全球范围的矿业公司都求诸于布雷克就兼并与收购(并购)、合营、项目融资和企业融资交易以及范围广泛的运营和非交易事宜,诸如公司治理、税务、产权问题和环境合规提供战略指导和专家意见。我们就遍布加拿大、美国、欧洲、非洲、澳大利亚、亚洲和中东的项目代理客户处理勘探、开发和运营涉及广泛配置资源和矿产的矿业项目。
矿业客户依赖我们身为加拿大领先的律师事务所的卓著声誉和在向矿业行业提供法律服务方面作为全球领袖的骄人业绩。布雷克在加拿大和全球矿业交易的排行榜上一直名列前茅。
  • 2011年,布雷克按交易量被mergermarket和Bloomberg评为全球已公布矿业并购交易排名第一的律师事务所和按交易量被Bloomberg评为加拿大已公布矿业并购交易排名第一的律师事务所
  • 此外,同期,Bloomberg按交易额和交易量将布雷克评为全球股票发行管理人顾问排名第一的律师事务所和按交易额和交易量全球债券发行管理人顾问排名第一的加拿大律师事务所
布雷克拥有加拿大规模最大业务最活跃的并购团队之一。我们经常受聘大型的国内和国际矿业公司、金融机构和杰出的国际律师事务所就并购交易提供战略顾问服务。我们就范围广泛的交易向矿业客户提供意见,从非公开磋商转让股份或矿业资产到通过要约收购、合并以及安排计划的方式完成最大的上市国内公司并购。布雷克还通过其拥有加拿大顶级竞争法业务的竞争与反垄断团队向其并购客户提供战略性意见。
凭借加拿大规模最大经验最丰富的证券法团队之一,布雷克在矿业公司公开和非公开证券交易中代理发行人和投资交易商。这些包括通过主板和二板招股发行以及私募的方式在加拿大和国际资本市场发行债券、股票和其他证券。

代表性事宜:
并购
  • SouthGobi Resources Ltd. 董事会的特别委员会拟按比例被Aluminum Corporation of China Limited要约收购SouthGobi股份
  • Acron JSC与力拓合营勘探开发位于加拿大的某些钾矿许可。
  • Quadra FNX Mining Ltd. 超过110亿加元的交易,包括其以35亿加元向KGHM Polska Miedz S.A.出售、以15亿加元收购FNX Mining Company 和以30亿加元与Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.和Sumitomo Corporation合营位于智利的Sierra Gorda项目以及若干股票和债券资本市场交易。
  • Cliffs Natural Resources Inc.以49亿加元收购Consolidated Thompson Iron Mines Ltd.。
  • Equinox Minerals Limited以12亿澳元收购Citadel Resource Group Limited。
  • Talison Lithium Limited 以4790万加元收购Salares Lithium Inc. 和相关的4000万加元融资以及同时3.274亿加元在TSX上市。
  • 金川集团有限公司以4.31亿加元收购Continental Minerals Corporation。
  • 必和必拓以400亿美元要约收购Potash Corporation of Saskatchewan。
  • Red Back Mining Inc. 被Kinross Gold Corporation以71亿美元收购。
  • Kinross Gold Corporation以3.70亿美元收购位于俄罗斯的Dvoinoye 矿藏和Vodorazdelnaya 矿产。
  • 企业融资:
  • JPMorgan 和 Credit Suisse之15亿美元发行Inmet Mining Corporation的优先级票据。
  • GMP Securities L.P.、National Bank Financial Inc. 和 Scotia Capital Inc. 之4亿加元发行Sherritt International Corporation的优先级无担保债券。
  • A Northland Resources S.A. 之2.56亿加元全球公开发行股票。
  • 承销团20亿美元发行Teck Resources Limited票据。
  • Romarco Minerals Inc. 1.38亿加元公开发行普通股。
  • NovaGold Resources Inc. 公开发行普通股总计1.75亿美元。
  • Citigroup Global Markets Canada Inc.、Macquarie Capital Markets Ltd. 和其他承销商财团4.59亿加元全球发行SouthGobi Energy Resources Ltd. 的普通股同时在香港交易所主板二次上市。
  • Equinox Minerals Limited 首次公开发行和从澳大利亚迁册 (在TSX和ASX双重上市)以及公募私募发行总计6.75亿加元。
  • Quadra Mining Ltd.首次公开发行和后续公开发行,总计约7亿加元。
  • JP Morgan Chase Bank 和贷款人财团为Teck Cominico Limited设立980万美元信贷为其收购Fording Canadian Coal Trust 的资产提供资金。

业内荣誉:

根据Bloomberg和mergermarket的矿业排行榜,布雷克一直在国内和全球矿业并购和企业融资交易领域名列加拿大律师事务所前茅。2011年主要排名包括:

  • 按交易量全球已公布矿业并购排名第一 (Bloomberg 和 mergermarket)
  • 按交易量加拿大已公布矿业并购排名第一 (Bloomberg)
  • 按交易额在全球矿业股票发行管理人顾问门类中为排名第一的加拿大律师事务所 (Bloomberg)
  • 按交易额和交易量在全球矿业债券发行管理人顾问门类中为排名第一的加拿大律师事务所(Bloomberg)

本所律师被以下排名刊物所认可:

  • Chambers Global: 2012年全球杰出商业律师
  • PLC Which Lawyer? 2012年
  • 2012年加拿大最佳律师
  • IFLR1000:全球杰出金融法律师事务所指南 — 2012年版
  • 2011年 Lexpert/北美律师指南之加拿大律师500强
  • 2012年加拿大法律专家名录
  • Law Business Research之2011年国际知名商业律师