竞争加剧、监管改革以及经济衰退给全球金融服务业带来了挑战。在当今环境下,对于金融服务公司而言拥有处理日趋复杂的问题所需的行业知识、监管专长及法律才智的经验丰富的律师比以往任何时候都更为重要。

布雷克荣登2012 年 Chambers Global:“全球杰出商业律师” 的银行与融资领域榜首,基于我们的“经验、专家级专长及广泛的网络”,我们得到了客户以及同行的认可。

加拿大、美国、欧洲及亚洲众多规模最大、最富盛名的金融机构及金融服务供应商,以及加拿大以外的其他金融服务供应商经常聘请布雷克担任法律顾问。客户依赖我们为范围广泛的国内及跨境融资交易成功地设计结构、开展谈判以及起草文件的丰富经验。这些交易包括银团贷款、项目融资、资产支持贷款、贸易融资、高收益债券发行、债务及破产保护融资、仓储信贷融资安排、私募发行、证券化及结构融资、次级债务安排、飞机及其他设备融资以及资本市场债务发行。本所团队还就金融服务实体的设立或收购以及企业及消费者贷款以及租赁计划的设计提供法律服务。

布雷克在金融机构监管方面的专长得到了高度的认可。我们就金融服务实体的设立或收购,企业及消费者贷款以及租赁计划的设计,以及适用于金融服务实体、其产品及分销网络的联邦及省监管要求的合规提供法律服务。

我们还经常就与金融服务相关的范围广泛的其他问题提供咨询,包括:租赁、贷款与信用卡业务以及存款业务的收购与出售,原住民融资及银行业务,特许经营融资,分时使用融资,消费者及商业贷款及租赁计划,信用证,证券借贷,金融产品及服务分销安排以及金融机构的外包。

无论法律服务是涉及国内或跨境交易融资,金融服务产品结构设计,提供监管指引还是代理证券化事宜,我们都拥有满足客户需求所需的服务能力与深度。在我们提供法律服务的全过程中,客户可根据需要无缝地使用我们税务、证券、破产、监管及其他专业团队的专长。

代表性案例:

  • 在 JPMorgan Chase Bank 为 Teck Cominco Limited 收购 Fording Canadian Coal Trust 提供融资的交易中担任 JPMorgan Chase Bank 的法律顾问。收购价格近 140 亿美元。布雷克就总额达 98 亿美元的过桥及定期贷款融资以及此等债务的后续重组为优先级贷款银团提供了法律服务。
  • 在 MBNA Canada Bank 以 85 亿加元向 The Toronto-Dominion Bank 出售其信用卡业务的交易中担任前者的法律顾问。
  • 在 Biovail Corporation 与美国上市公司 Valeant Pharmaceuticals International 金额达 80 亿美元的合并交易中担任前者的法律顾问,Valeant 在交易过程中从贷款人集团取得了 27.5 亿美元的优先级担保信贷融资。
  • 在 Suncor Energy Inc. 从贷款银团(Royal Bank of Canada 为管理代理人)取得 50 亿加元新的银团循环信贷融资的交易中担任前者的法律顾问。
  • 在向 Alimentation Couche-Tard 提供 15 亿美元定期贷款融资(用于要约收购 Casey’s General Stores 全部发行在外的普通股)的交易中,担任提供融资的金融机构集团管理代理人的 The Bank of Nova Scotia 的法律顾问。
  • 在 Intact Financial Corporation 收购 AXA 加拿大保险业务并为此等收购从 CIBC 取得 15.5 亿加元信贷融资的交易中担任前者的法律顾问。
  • 在 Bell Aliant Regional Communications, Limited Partnership 从 The Bank of Nova Scotia 取得 7.5 亿加元信贷融资以及最多达 5 亿加元的非承诺扩展融资的交易中担任作为借款人的前者的法律顾问。
  • 在 Canadian Imperial Bank of Commerce 作为贷款人及代理行向 Loblaw Companies Limited 提供 8 亿加元循环信贷融资的交易中担任前者的法律顾问。

业内荣誉:

布雷克金融服务律师被多项调查认可为业内领袖,其中包括:

  • 2012 年《全球金融》(World Finance)“法律大奖”将布雷克评为“最佳银行业及融资律师事务所”
  • 2012 年“加拿大最佳律师”— 资产支持贷款、航空、银行业与融资、衍生产品、设备融资、项目融资及结构融资
  • 2012 年 Chambers Global: “全球杰出商业律师”— 银行业与融资、金融服务、证券化及外国专家(巴林)
  • 2012 年“《国际金融法律评论》(IFLR) 1000 强之全球领先的金融法律师事务所指南”— 银行贷款、金融服务监管及项目融资
  • 2012 年 Law Business Research“国际知名银行业律师”
  • 2012 年“Lexpert/美洲律师指南之加拿大律师 500 强”— 资产支持贷款、银行业及金融机构以及项目融资
  • 2012 年 PLC Which Lawyer?— 融资、项目融资、监管
  • 2011 年《加拿大法律专家名录》— 自 1997 年该名录首次发行以来在银行业及金融机构领域年年被评为“最屡受推荐的律师事务所”,过去 10 年内连续在资产设备融资/租赁领域得到该项荣誉。在资产支持贷款、资产证券化、航空(监管与责任)、项目融资及金融机构监管领域也得到了推荐。
  • 在证券化及结构融资领域荣获 2011 年“国际律师事务所客户之选大奖”的加拿大律师事务所
  • 2011 年 Law Business Research 之“国际知名项目融资律师”
  • 2011 年 Legal Media Group“最杰出律师”— 航空(加拿大)
  • 2011 年 Legal Media Group“全球杰出银行业律师指南”
  • 2010 年 Legal Media Group“全球商法女杰指南”
  • 2010 年“Lexpert加拿大杰出美加跨境公司律师指南”—资产支持贷款及银行业
  • 加拿大融资与租赁协会 (Canadian Finance & Leasing Association) —2010 年会员
  • 2009 年 Legal Media Group“全球杰出项目融资律师指南”
  • 2009 年 Legal Media Group“全球杰出的结构融资及证券化律师指南”