1/23/2017

​En 2016, Blakes a été en tête des classements sur le financement des entreprises pour ce qui est du financement public par capitaux propres au Canada tant en ce qui a trait à la valeur du capital mobilisé (environ 18 G$ CA) qu’en ce qui concerne le nombre d’opérations de financement (pour des émetteurs et des preneurs fermes), selon Bloomberg et Thomson Reuters.

Le cabinet a obtenu cette position de meneur en représentant des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre de placements de titres de capitaux propres, de titres convertibles et d’actions privilégiées, notamment dans 7 des 10 opérations du palmarès de 2016 publié par le Financial Post, dont les 3 plus importants financements par capitaux propres de l’année, c’est-à-dire :

  • TransCanada Corporation dans le cadre de son placement de 4,4 G$ CA visant des bons de souscription, soit le plus important appel public à l’épargne à survenir sur le marché canadien;
  • TransCanada Corporation relativement à son placement d’actions ordinaires de 3,5 G$ CA et son placement concomitant d’actions privilégiées de 1 G$ CA;
  • Suncor Énergie Inc. pour ce qui est de son financement par voie de prospectus visant des actions ordinaires de 2,5 G$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes quant au placement de Hydro One Limited sur le marché secondaire visant des actions ordinaires de 1,97 G$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement secondaire de 1,39 G$ US d’actions de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée par Pershing Square Capital Management;
  • Encana Corporation quant à son placement d’actions ordinaires de 1,15 G$ US;
  • Algonquin Power & Utilities Corp. au sujet de son émission et son placement secondaire de 1,15 G$ CA visant des débentures subordonnées non garanties convertibles représentées par des reçus de versement.

« 2016 a été une année occupée et active sur les marchés des capitaux canadiens, car les émetteurs tiraient profit de conditions de financement favorables », a souligné Eric Moncik, associé du groupe Marché des capitaux à Toronto. « Nous sommes très reconnaissants de la confiance que nous ont démontrée nos clients et qui nous a permis d’être au sommet de ces classements. »

À propos du groupe Marché des capitaux de Blakes

Les groupes Marché des capitaux et Valeurs mobilières de Blakes figurent parmi les plus importants et les plus expérimentés du Canada. Nous agissons pour le compte de sociétés ouvertes, d’investisseurs institutionnels et de maisons de courtage d’envergure du Canada relativement à un large éventail d’opérations de financement d’entreprises et de questions de réglementation des valeurs mobilières.

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