EXPERTISE EN BREF

 

Blakes est reconnu pour avoir le groupe de services financiers par excellence au Canada. Selon Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business 2014, le cabinet occupe le premier rang dans les domaines bancaire et financier : « Il se distingue comme un cabinet en droit bancaire de haut calibre doté d’une expérience appréciable en financements nationaux et transfrontaliers. Ses avocats excellent dans les domaines des prêts reposant sur l’actif, de la titrisation, du financement de projets et de la syndication. "Ils ont à cœur d’offrir un service de qualité de grande valeur." et "Leur pratique du droit bancaire est solide à tous égards." »

Les conseils juridiques de Blakes sont régulièrement sollicités par bon nombre des institutions financières et des fournisseurs de services financiers les plus importants et les plus réputés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que par d’autres fournisseurs de services financiers étrangers. Ceux-ci se fient à nos nombreux succès en matière de structuration, de négociation et de documentation d’une vaste gamme d’opérations de financement canadiennes et transfrontalières. Nous conseillons des clients et des prêteurs du secteur minier quant à un large éventail d’opérations de financement par emprunt de sociétés et de projets dans ce secteur.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé :

  • Pretium Resources Inc. dans le cadre de son financement en vue de la construction de 540 M$ US avec l’Orion Mine Finance Group et Blackstone Tactical Opportunities, qui comprenait une facilité de crédit de 350 M$ US, un contrat de fourniture d’or et d’argent de 150 M$ US ainsi qu’un placement privé visant des actions ordinaires de Pretium d’une valeur de 40 M$ US;
  • Commonwealth Bank of Australia en ce qui a trait à un financement de projet et à une facilité en cas de dépassement des coûts de 55 M$ US accordés à Midway Gold Corp.;
  • Macquarie Bank Limited, à titre de prêteur pour Teranga Gold Corporation, à l’égard d’un financement d'achat d'or de 135 M$ US offert par Franco-Nevada Corporation à Teranga Gold;
  • Macquarie Bank Limited dans le cadre d’une facilité de financement de projet accordée à Mines Richmont Inc. pour le financement de la mise en œuvre de son projet Island Gold Deep;
  • Standard Chartered Bank et un syndicat de prêteurs quant à un prêt à terme de 3 G$ US et à une facilité renouvelable consentis à First Quantum Minerals Ltd.;
  • RMB Resources Inc. et Macquarie Bank Limited dans le cadre d’une facilité de financement et d’un crédit-relais de projet octroyés à Apollo Gold Corporation relativement à son projet Black Fox;
  • Macquarie Bank Limited pour ce qui est d’une facilité de financement de projet accordée à Mines Richmont Inc. pour le financement de la mise en œuvre de son projet Island Gold Deep;
  • Orvana Minerals Corp. en ce qui concerne le financement de son projet aurifère El Valle-Boinás/Carlés en Espagne;
  • Capstone Mining Corporation dans le cadre d’une facilité de crédit de 400 M$ US, La Banque de Nouvelle-Écosse agissant comme chef de file des prêteurs;
  • IAMGOLD Corporation à l’égard de sa facilité de crédit consortiale de 850 M$ US consentie par un groupe de prêteurs dirigé par la Banque Nationale;
  • Unicredit Bank AG et un syndicat de prêteurs relativement à une facilité renouvelable de 150 M$ US consentie à Dundee Precious Metals Inc.;
  • Macquarie Bank Limited, à titre de seul preneur ferme et d’agent de la facilité, et un syndicat de prêteurs lors de la structuration et de la mise en place de prêts commerciaux renouvelables garantis de 150 M$ US pour B2Gold Corp.;
  • Macquarie Bank Limited à propos de l’instauration d’un financement de projet et de facilités de couverture de 90 M$ US destinés à l’aménagement et à la construction du projet de mine aurifère à ciel ouvert de Riacho dos Machados dans l’état du Minas Gerais, au Brésil;
  • RMB Resources Inc. relativement à une facilité d’exploitation de 30 M$ CA accordée à Trevali Mining Corporation;
  • Unicredit Bank AG et un syndicat de prêteurs dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable de 350 M$ CA consentie à Endeavour Mining Corporation.
 

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