EXPERTISE EN BREF

 

​Blakes possède l’un des groupes de F&A les plus importants et les plus actifs du Canada. Nos services sont fréquemment retenus par d’éminentes sociétés minières canadiennes et étrangères, des institutions financières et des cabinets d’avocats internationaux d’envergure à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière d’opérations de F&A. La gamme d’opérations à l’égard desquelles nous offrons régulièrement des conseils s’étend de transferts d’actions ou de biens miniers négociés de gré à gré à des F&A de grandes sociétés ouvertes réalisées au moyen d’offres publiques d’achat, de regroupements et de plans d’arrangement. Blakes fournit également des conseils stratégiques à ses clients du domaine des F&A par l’entremise de son groupe Concurrence et antitrust, le mieux coté dans le domaine de la concurrence au Canada. Au cours des cinq dernières années (de 2010 à 2014), Blakes a été nommé premier cabinet quant au nombre d’opérations de F&A minières annoncées au Canada ainsi que premier cabinet canadien quant au nombre d’opérations de F&A minières annoncées à l’échelle mondiale (Bloomberg, Thomson Reuters et Mergermarket).

Doté d’un groupe des valeurs mobilières qui figure parmi les plus grands et les plus expérimentés du Canada, Blakes représente des émetteurs et des courtiers en placement dans le cadre d’opérations publiques et privées sur valeurs mobilières visant des sociétés minières. Ces opérations comprennent notamment des émissions de titres d’emprunt, de titres de capitaux propres et d’autres titres effectuées au moyen de placements primaires et secondaires par voie de prospectus ainsi que de placements privés sur les marchés des capitaux canadiens et internationaux.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé :

Fusions et acquisitions

  • Romarco Minerals Inc. dans le cadre de son acquisition par Oceana Gold Corproation;
  • Fission Uranium Corp. relativement à sa fusion projetée avec Denison Mines Corp. en vue de former une société de 900 M$ CA dénommée Denison Energy Corp.;
  • Newstrike Capital Inc. quant à son acquisition par Timmins Gold Corp. pour 105 M$ US;
  • Lundin Gold Inc. (anciennement Fortress Mineral Corp.) dans le cadre de son acquisition pour 240 M$ US du projet aurifère Fruta del Norte, situé en Équateur, auprès de Kinross Gold Corporation ainsi que du placement de reçus de souscription d’environ 200 M$ CA qui a servi à financer l’opération;
  • Liberty Metals & Mining relativement à son acquisition conjointe avec Altius Minerals Corporation, entre autres, d’actifs de redevances liés au charbon et à la potasse vendus par Sherritt International Corporation, en contrepartie de 460 M$ CA, dans le cadre de son dessaisissement d’actifs totalisant 946 M$ CA;
  • Fission Uranium Corp. quant à son acquisition d’Alpha Resources pour 200 M$ CA;
  • Sirocco Mining Inc. aux fins de sa fusion, évaluée à 114,5 M$ CA, avec Canada Lithium Corp.;
  • Afferro Mining Inc. pour ce qui est sa prise de contrôle amicale par International Mining & Infrastructure Corporation, opération évaluée à 220 M$ US;
  • Mines Aurizon Ltée dans le cadre sa défense contre une offre publique d’achat hostile présentée par Alamos Gold, qui a abouti à une acquisition proposée, pour 796 M$ CA, d’Aurizon par la Société minière Hecla;
  • CGA Mining Limited à l’égard de son acquisition par B2Gold Corporation pour 1,1 G$ CA;
  • Talison Lithium Limited quant à son acquisition, pour 848 M$ CA, par Chengdu Tianqi Industry (Group) Co., Ltd.;
  • le comité spécial du conseil d’administration d’Extorre Gold Mines Limited au sujet de sa vente à Yamana Gold Inc. au moyen d’un plan d’arrangement, opération évaluée à environ 415 M$ CA;
  • Quadra FNX Mining Ltd. relativement à son acquisition par KGHM Polska pour 3,5 G$ CA;
  • Capstone Mining Corp. à l’égard de son acquisition de Far West Mining Ltd. pour 725 M$ CA;
  • Kinross Gold Corporation pour ce qui est de la vente de sa participation de 50 % dans la mine Crixas à AngloGold Ashanti Limited pour 220 M$ US;
  • le comité spécial du conseil d’administration de SouthGobi Resources Ltd. relativement à l’offre publique d’achat proportionnelle visant les actions de SouthGobi présentée par Aluminum Corporation of China Limited;
  • Afferro Mining Inc. quant à la vente de sa participation dans le projet de minerai de fer Putu à Severstal Resources pour une contrepartie minimale de 115 M$ US;
  • Capstone Mining Corp. relativement à son acquisition de la mine de cuivre Pinto Valley auprès de BHP Billiton pour 650 M$ US;
  • Acron JSC et Devonian Potash Inc. en ce qui concerne la vente à Yanzhou Coal Mining Company Limited de permis de potasse en Saskatchewan en contrepartie de 260 M$ CA;
  • Solway Group au sujet de l’acquisition, pour 170 M$ CA, du projet de ferronickel Fenix au Guatemala;
  • Quadra FNX Mining Ltd. pour ce qui est de sa formation d’une coentreprise de 3 G$ US avec Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. et Sumitomo Corporation;
  • le comité spécial de Lundin Mining Corporation dans le cadre de sa fusion projetée avec Inmet Mining Corporation dans le but de former une société de 9 G$ CA dénommée Symterra Corp.;
  • Medoro Resources Ltd. concernant son arrangement avec Gran Colombia Gold Corp. en vue de former une société aurifère colombienne de 459 M$ CA;
  • Cliffs Natural Resources Inc. sur son acquisition, pour 4,9 G$ CA, de la société Les mines de fer consolidées Thompson Limitée;
  • Jinchuan Group Ltd. au sujet de son acquisition, pour 431 M$ CA, de Continental Minerals Corporation;
  • BHP Billiton Ltd. pour ce qui est de son offre de 40 G$ US visant l’acquisition de Potash Corporation of Saskatchewan

Marché des capitaux

  • Pretium Resources Inc.  dans le cadre de son financement en vue de la construction de 540 M$ US avec l’Orion Mine Finance Group et Blackstone Tactical Opportunities, qui comprenait une facilité de crédit de 350 M$ US, un contrat de fourniture d’or et d’argent de 150 M$ US ainsi qu’un placement privé visant des actions ordinaires de Pretium d’une valeur de 40 M$ US;
  • Romarco Minerals Inc. en ce qui a trait à ses appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires d’une valeur totale d’environ 440 M$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes au sujet de placements totalisant 1,4 G$ US réalisés par Silver Wheaton Corp.;
  • Primero Mining Corp. relativement à son appel public à l’épargne visant des débentures convertibles de 75 M$ US;
  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne de 132 M$ CA visant des reçus de souscription et faisant partie de l’opération de financement globale de Stornoway Diamond Corporation évaluée à 946 M$ CA qui avait pour but de financer la construction du projet Renard au Québec;
  • Fission Uranium Corp. quant à son placement d’actions ordinaires de 12,5 M$ CA;
  • BHP Billiton Finance Limited sur son placement de 750 M$ CA visant des obligations feuille d’érable;
  • Atico Mining Corporation relativement à son premier appel public à l’épargne d’une valeur de 20 M$ CA;
  • IAMGOLD Corporation concernant son placement de 650 M$ US de billets de rang supérieur;
  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard du placement de 1 G$ US de titres d’emprunt réalisé par Kinross Gold Corporation;
  • Financière Banque Nationale Inc. pour ce qui est de l’appel public à l’épargne de 100 M$ CA portant sur des parts de Terrane Metals Corp.;
  • NovaGold Resources Inc. dans le cadre de ses appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires d’un total de 175 M$ US;
  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement transfrontalier de 114 M$ US visant des actions ordinaires de Silver Standard Resources Inc.;
  • Avnel Gold Mining Limited au sujet de son premier appel public à l’épargne et du placement de droits subséquent, de même que d’appels publics à l’épargne et de placements privés d’environ 55 M$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes quant au financement de 300 M$ CA de Primero Mining Corp. Le produit de cette opération a servi à financer en partie l’acquisition par Primero de la mine mexicaine San Dimas auprès de Goldcorp Inc., en contrepartie de 500 M$ CA;
  • Quadra Mining Ltd. à l’égard de son premier appel public à l’épargne et d’appels publics à l’épargne ultérieurs d’un total d’environ 700 M$ CA;
  • Equinox Minerals Limited pour ce qui est de son premier appel public à l’épargne, d’appels publics à l’épargne et de placements privés totalisant quelque 630 M$ CA;
  • Talison Lithium Limited dans le cadre de son appel public à l’épargne de 80 M$ CA visant des actions ordinaires;
  • un syndicat de preneurs fermes relativement aux appels publics à l’épargne de Sherritt International Corporation visant des débentures d’environ 500 M$ CA ainsi qu’à son appel public à l’épargne de 400 M$ CA visant des actions ordinaires;
  • un syndicat de preneurs fermes au sujet du placement transfrontalier de billets de 750 M$ US initié par Ressources Teck Limitée.
 

 L'ÉQUIPE

 
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