EXPERTISE EN BREF

 

Notre cabinet est fréquemment sollicité par d’importantes sociétés minières nationales et internationales pour offrir des conseils sur les opérations visant des redevances, les ententes d’achat de production (streaming) ainsi que les financements et acquisitions connexes. Nos clients se fient à notre expérience éprouvée en structuration, négociation et documentation d’une vaste gamme d’opérations de financement canadiennes et transfrontalières dans le secteur minier.


Mandats représentatif 

Blakes a notamment conseillé :

  • Pretium Resources Inc. dans le cadre de son montage financier aux fins de construction de 540 M$ US avec Orion Mine Finance Group et Blackstone Tactical Opportunities, qui comprenait une facilité de crédit de 350 M$ US, une avance de 150 M$ US aux termes d’une convention de production d’or et d’argent ainsi qu’un placement privé d’actions ordinaires de Pretium d’une valeur de 40 M$ US;
  • Liberty Metals & Mining Holdings LLC relativement à son acquisition conjointe avec Altius Minerals Corporation, entre autres, d’actifs de redevances liés au charbon et à la potasse vendus par Sherritt International Corporation, en contrepartie de 460 M$ CA, dans le cadre de son dessaisissement d’actifs totalisant 946 M$ CA;
  • Quadra FNX Mining Ltd. à l’égard de l’opération d’achat de production de 262 M$ CA visant Gold Wheaton Gold Corp.;
  • True Gold Mining Inc. en ce qui concerne le financement de 120 M$ US qu’elle a reçu de Franco-Nevada Corporation pour achever la construction du projet aurifère Karma;
  • les preneurs fermes quant au financement de 625 M$ US consenti aux fins de l’acquisition par Silver Wheaton Corp. de 25 % de la production d’argent du projet aurifère et argentifère Pascua-Lama de la Société aurifère Barrick;
  • Silverstone Resources Corp. pour ce qui est de sa vente à Silver Wheaton Corp. pour 190 M$ CA;
  • Silverstone Resources Corp. relativement à l’entente de 44 M$ US visant l’achat de la production de la mine Cozamin de Capstone Mining Corporation;
  • Sandstorm Gold Ltd. sur la restructuration de l’opération d’achat de production de 75 M$ US conclue avec Colossus Minerals Inc. à l’égard du projet Serra Pelada;
  • Silverstone Resources Corp. aux fins du contrat de 42 M$ US visant l’achat de la production d’argent des mines Neves-Corvo et Aljustrel de Lundin Mining Corporation;
  • Macquarie Bank Limited quant à la convention d’achat de production conclue entre Teranga Gold Corporation et Franco-Nevada Corporation, dont le produit a servi à rembourser 30 M$ US sur la facilité de crédit de 60 M$ US obtenue auprès de Macquarie Bank Limited.
  • Macquarie Bank Limited concernant l’opération d’achat de production de 30 M$ US conclue avec Carpathian Gold Inc. à l’égard de son projet aurifère Riacho dos Machados au Brésil;
  • Luna Gold Corp. sur son contrat conclu avec Sandstorm Gold Limited aux fins de l’achat de la production de la mine aurifère Aurizona;
  • Marlin Gold Mining Ltd. relativement à son opération de 15 M$ US conclue avec Golden Reign Resources Ltd. à l’égard de l’achat de la production tirée de son gisement d’or San Albino Gold Deposit, à Nueva Segovia, au Nicaragua;
  • Liberty Metals & Mining Holdings LLC, filiale de Liberty Mutual Insurance, quant à son achat d’une redevance correspondant à 2 % du revenu net provenant de la fonderie du projet aurifère Santa Rosa de Red Eagle Mining;
  • Sandstorm Gold Ltd. dans le cadre de son acquisition, pour 28,3 M$ CA, de Premier Royalty Inc.;
  • Liberty Metals & Mining Holdings LLC, filiale de Liberty Mutual Insurance, en ce qui a trait à son achat d’une redevance correspondant à 2 % du revenu net provenant de la fonderie auprès de True Gold Mining Inc. à l’égard du projet aurifère Karma;
  • Silverstone Resources Corp. dans le cadre de son opération de 37,5 M$ US visant l’achat de production d’argent de la mine Minto de Sherwood Copper Corporation.
 

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