EXPERTISE EN BREF

 

La reprise graduelle des marchés financiers mondiaux depuis 2008 conjuguée à l’intérêt sans précédent suscité par le secteur des ressources au Canada a mené à une explosion des fusions et acquisitions au sein de l'industrie énergétique canadienne. Cette explosion marque le retour des acheteurs du secteur financier et des investisseurs stratégiques qui souhaitent réaliser des acquisitions dans le but d'accroître leurs bénéfices et d’acquérir de nouvelles connaissances autant sur le plan opérationnel que sur le plan technologique.

Tout porte à croire que cette tendance ira en s’accentuant. Les méga-opérations qui se caractérisent par leurs structures créatives, comme le partenariat, la coentreprise, l’investissement minoritaire et les ententes d'approvisionnement à long terme devraient se poursuivre dans le secteur de l’énergie au Canada.

La volatilité des prix et des évaluations, combinée aux problèmes d’endettement et de liquidité, aura une grande incidence sur les fusions et acquisitions, les regroupements et les dessaisissements. Malgré les signes de reprise financière, l'écart entre les attentes des acheteurs et celles des vendeurs donnera probablement lieu à un plus grand nombre d'offres d'achat non sollicitées et hostiles tandis que les lacunes dans la législation et la contre-performance des marchés mèneront à un plus grand activisme actionnarial. Qui plus est, les sociétés énergétiques étrangères qui continuent de faire leur entrée au Canada changeront la nature et les pratiques de notre industrie à l’échelle nationale.

Dans cet environnement en constante évolution, Blakes est fier de pouvoir compter sur un extraordinaire bassin de talent et de ressources dans les secteurs de l'énergie et des finances. Plus de 100 avocats spécialisés en fusions et acquisitions et tout autant d’avocats spécialisés en droit de l'énergie travaillant à nos bureaux au Canada et à l’étranger constituent une équipe d’une capacité transfrontalière exceptionnelle sur laquelle nos clients peuvent compter chaque jour. Nous croyons qu'aucun autre cabinet ne peut combiner notre expertise en matière de fusions et acquisitions, de concurrence, de valeurs mobilières, de fiscalité et d'environnement et notre connaissance approfondie de l'industrie pétrolière et gazière, tant sur le plan commercial que juridique.


Mandats représentatifs

Blakes a notamment :

  • représenté Daylight Energy Ltd. dans le cadre de l’acquisition de celle-ci, pour 2,2 G$ CA, par China Petrochemical Corporation, société aussi connue comme le groupe Sinopec;
  • conseillé Suncor Énergie Inc. dans le cadre de l’acquisition et de la vente par celle-ci de participations dans les projets miniers Fort Hills et Joslyn et de l'usine de valorisation Voyageur (U3) avec Total E&P Canada Ltd., et relativement aux ententes d'exploitation et de développement connexes. Nous avons en outre conseillé Suncor relativement à sa fusion stratégique avec Petro-Canada;
  • conseillé UTS Energy Corporation relativement à son plan d'arrangement de 1,5 G$ CA conclu avec Total E&P Canada Ltd. aux termes duquel Total a fait l’acquisition de UTS Energy;
  • conseillé TriStar Oil & Gas Ltd. dans le cadre de l’acquisition de celle-ci, pour 2,8 G$ CA, par Petrobank Energy and Resources Ltd.; cette opération a entraîné la création d’une nouvelle société cotée en bourse dont la dénomination sociale est PetroBakken Energy Ltd.;
  • conseillé Nexen Inc. relativement à son acquisition, pour 735 M$ CA, d'une participation supplémentaire de 15 % dans le projet de coentreprise visant les sables bitumineux de Long Lake et dans les terrains de la coentreprise auprès d'OPTI Canada Ltd.;
  • conseillé Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 4,65 G$ CA, de la participation de ConocoPhillips dans la coentreprise Syncrude. La coentreprise Syncrude est la plus importante initiative en matière de sables bitumineux dans le monde; elle comprend une exploitation à ciel ouvert, de l'extraction et de la valorisation, et elle est en production depuis plus de 30 ans; 
  • conseillé Cliffs Natural Resources Inc. dans le cadre de son acquisition, pour 240 M$ CA, de Ressources Freewest Canada Inc., opération appuyée par Freewest, qui considérait cette acquisition comme supérieure à une offre publique d'achat non sollicitée faite par Noront Resources Ltd.;
  • représenté Pure Energy Services Ltd. dans le cadre de sa fusion stratégique avec Canadian Sub-Surface Energy Services Corporation.
 

 L'ÉQUIPE

 
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