​​​​​Mandats supplémentaires

Blakes a également conseillé :

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard de son placement de 350 M$ CA visant des billets à moyen terme d’Hydro One Inc.;
  • TransCanada PipeLines Limited pour ce qui est du placement de billets de rang supérieur et de billets à taux variable de 750 M$ US;
  • WestJet Airlines Ltd. relativement à son émission de billets à moyen terme de 400 M$ CA;
  • Société en commandite Holding FPI Granite dans le cadre de son placement de  débentures de rang supérieur de 250 M$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement de billets de rang supérieur de Magna International Inc. de 750 M$ CA;
  • Genworth MI Canada Inc. relativement à son financement par débentures de 160 M$ CA;
  • BlackBerry Limited à titre de coconseiller relativement à son placement privé de débentures convertibles de 1 G$ US auprès de Fairfax et d’autres investisseurs institutionnels;
  • BHP Billiton Finance Limited dans le cadre de son placement d’obligations feuille d’érable de 750 M$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes relativement aux placements de billets à rendement élevé de 200 M$ CA et de 150 M$ CA par GFL Environmental, société de portefeuille de Roark Capital Group et de Hawthorn Equity Partners;
  • RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et un syndicat d’autres preneurs fermes dans le cadre du placement de séries de débentures de Toronto Hydro Corporation de 450 M$ CA;
  • le Fonds de placement immobilier H&R dans le cadre de son placement de débentures de 175 M$ CA et de l’émission de parts composées de 150 M$ CA;
  • Agrium Inc. dans le cadre des financements par débentures de 1 G$ CA aux termes de son prospectus préalable de 2,5 G$ US;
  • un syndicat de preneurs fermes relativement à des placements au moyen d’un prospectus de billets à moyen terme dont AltaGas Ltd. a tiré un produit total de plus de 1 G$ CA;
  • Pembina Pipeline Corporation dans le cadre du programme de billets à moyen terme de 2,6 G$ CA offert par voie de prospectus préalable;
  • un syndicat de preneurs fermes relativement à l’émission de billets de rang supérieur convertibles de 245 M$ CA de Silver Standard Resources Inc. par voie de placement privé;
  • un syndicat de preneurs fermes relativement au placement de billets à rendement élevé de 550 M$ CA par Athabasca Oil Corporation.

Retour à la page Marché des capitaux d’emprunt