EXPERTISE EN BREF

 

Au Canada comme à l’étranger, émetteurs, investisseurs, gestionnaires, promoteurs et placeurs du marché des capitaux d’emprunt font appel à notre équipe Marché des capitaux pour qu’elle les aide à réaliser leurs opérations sur titres d’emprunt. Nous offrons régulièrement des conseils sur une vaste gamme de placements nationaux et transfrontaliers complexes et novateurs. Des clients provenant de divers secteurs sollicitent également notre concours pour la structuration, la documentation et la réalisation d’offres publiques d’échange, d’offres publiques d’achat et de sollicitations de consentements.

Notre expertise du marché des capitaux d’emprunt et les relations solides que nous entretenons avec les organismes de réglementation nous permettent de représenter des clients relativement à un éventail d’opérations sur titres d’emprunt et d’ententes de financement par emprunt partout au Canada et dans le monde. Nous collaborons notamment à la réalisation de placements liés à des capitaux propres et de placements de titres d’emprunts classiques, d’obligations à rendement élevé et d’obligations convertibles de même que de titres d’emprunt subordonnés; nous participons également à l’établissement de programmes de billets mondiaux à moyen terme et d’euro billets à moyen terme ainsi qu’à des programmes d’émission de papier commercial, et à la création et à l’émission de nouveaux produits convertibles et échangeables.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé :

  • Suncor Énergie Inc. concernant ses placements de billets à moyen terme totalisant 1,75 G$ CA;
  • le Fonds de placement immobilier H&R au sujet de son appel public à l’épargne de 200 M$ CA visant des débentures de premier rang non garanties à taux variable;
  • TransCanada PipeLines Limited relativement à plusieurs placements de billets de premier rang et de débentures/billets à moyen terme;
  • Pembina Pipeline Corporation quant à ses placements de billets de premier rang non garantis à moyen terme totalisant 1,2 G$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes au sujet de placements de billets à moyen terme d’Inter Pipeline Ltd. totalisant 1,7 G$ CA;
  • Agrium Inc. quant à son placement de débentures de 1 G$ US;
  • Algonquin Power & Utilities Corp. au sujet de son émission et son placement secondaire de 1,15 G$ CA visant des débentures subordonnées non garanties convertibles représentées par des reçus de versement.

Mandats supplémentaires

 

 L'ÉQUIPE

 
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Associé | Toronto
Toronto: 416-863-2654
Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Services financiers, Droit commercial et des sociétés, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, Fusions et acquisitions
Associé | Toronto
Toronto: 416-863-4295
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marché des capitaux, Capital-investissement, Technologie, Communications, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, Gouvernance, Placement des fonds de retraite, Fonds de placement, Véhicules de placement
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4025
Domaines d’expertise: Énergie, Droit bancaire, Immobilier commercial, Services financiers, Construction, Infrastructure, Pétrole et gaz, Placement des fonds de retraite, Plan Nord, Marché des capitaux d'emprunt, Financement structuré et produits dérivés, Transport, Grands projets, Secteur d'aval et marketing, Fusions, acquisitions et dessaisissements
Associé | New York
New York: 212-893-8223
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marché des capitaux, Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Capital-investissement, Mines, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, États-Unis, Capital de risque, Sciences de la vie, Mines – Prêts, Mines - Opérations de streaming et financement par redevances
Associé | Calgary
Calgary: 403-260-9720
Domaines d’expertise: Gouvernance, Fusions et acquisitions, Droit commercial et des sociétés, Énergie, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, Financement structuré et produits dérivés, Capital-investissement, FPI, Activisme des actionnaires, Placement des fonds de retraite, Fonds de placement, Véhicules de placement
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-5829
Domaines d’expertise: Gouvernance, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt
Associée | Toronto
Toronto: 416-863-4160
Domaines d’expertise: Infrastructure, Financement de projets, Services financiers, Droit bancaire, Construction, Énergie, Marché des capitaux d'emprunt, Électricité, Partenariats public-privé
Associé | Toronto
Toronto: 416-863-2356
Domaines d’expertise: Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Fusions et acquisitions, Droit commercial et des sociétés, Gouvernance, FPI
Associé administrateur | Londres
Londres: +44-20-7429-3555
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Mines, Pétrole et gaz, Infrastructure, Australie, Afrique, Marché des capitaux, Europe, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, Gouvernance, Mines – Prêts, Mines - Opérations de streaming et financement par redevances, Mines – F&A et marché des capitaux , Fusions, acquisitions et dessaisissements
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-3334
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marché des capitaux, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, Gouvernance, Activisme des actionnaires
Avocat | Calgary
Calgary: 403-260-9714
Domaines d’expertise: Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Fusions et acquisitions
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-3333
Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Fusions et acquisitions, Gouvernance
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-3872
Domaines d’expertise: Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Fusions et acquisitions, Mines, Activisme des actionnaires
Avocate | Calgary
Calgary: 403-260-9736
Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Marché des capitaux d'emprunt, Fusions et acquisitions, Marché des capitaux propres, Énergie, Régimes de retraite et avantages sociaux
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-4318
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Gouvernance
Avocate | Calgary
Calgary: 403-260-9620
Domaines d’expertise: Gouvernance, Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres
Associée | Calgary
Calgary: 403-260-9644
Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Droit commercial et des sociétés, Marché des capitaux propres, Gouvernance, Fusions et acquisitions, Marché des capitaux d'emprunt, Pétrole et gaz, Capital-investissement, Fusions, acquisitions et dessaisissements
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-3857
Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Fusions et acquisitions, Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Gouvernance
Associé | Toronto
Toronto: 416-863-2509
Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Fusions et acquisitions, Gouvernance, Agroalimentaire et produits alimentaires et embouteillés, Mines, Technologies de l'information, Services financiers, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, États-Unis, Mines – Prêts, Mines - Opérations de streaming et financement par redevances
Avocate | Toronto
Toronto: 416-863-2256
Domaines d’expertise: Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Fusions et acquisitions
Avocate | Vancouver
Vancouver: 604-631-4603
Domaines d’expertise: Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Droit commercial et des sociétés, Gouvernance, Fusions et acquisitions, Marché des capitaux propres
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4121
Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Marché des capitaux, Immobilier commercial, Services financiers, Infrastructure, Droit bancaire, Aménagement immobilier, Financement immobilier , FPI, Marché des capitaux d'emprunt
Avocate | Toronto
Toronto: 416-863-2739
Domaines d’expertise: Marché des capitaux d'emprunt, Marché des capitaux propres, Gouvernance, Fusions et acquisitions
Avocat | New York
New York: 212-893-8141
Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Fusions et acquisitions, Gouvernance, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, Produits de placement et gestion d'actifs, Cannabis
Associé | Vancouver
Vancouver: 604-631-3399
Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Droit commercial et des sociétés, Capital-investissement, Technologies de l'information, Mines, Énergie renouvelable (énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et technologies propres), Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, États-Unis, Mines – Prêts, Mines - Opérations de streaming et financement par redevances
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