EXPERTISE EN BREF

 

Notre cabinet est reconnu pour la vaste expérience, la grande connaissance du monde des affaires et la rigueur juridique de ses membres; c’est pourquoi les clients font constamment appel à nos services pour que nous les représentions quant aux volets canadiens de leurs opérations sur le marché des capitaux propres, à l’échelle tant nationale qu’internationale.

Notre équipe Marché des capitaux propres a représenté de nombreux émetteurs, institutions financières canadiennes et internationales, promoteurs et gestionnaires, investisseurs en capital de risque, fonds de capital-investissement et fonds spéculatifs dans le cadre de la réalisation de divers types de financements publics et privés par capitaux propres. Nos avocats agissent pour des clients à toutes les étapes de la mobilisation de capitaux, soit du financement au moyen du capital de démarrage et du capital de risques aux premiers appels publics à l’épargne (PAPE), en passant par les placements de capital-investissement. Ils donnent régulièrement des conseils sur les PAPE, les placements sur le marché secondaire, les émissions de droits, les placements subséquents et les placements privés ainsi que sur les opérations liées à des capitaux propres. Ils conseillent aussi nos clients sur les questions de fiscalité, de gouvernance et de conformité réglementaire se rapportant aux placements de titres de capitaux propres.

Nous avons représenté des clients relativement à des inscriptions à l’ensemble des bourses canadiennes, dont la TSX, la Bourse de croissance TSX et la Bourse Nationale Canadienne. Nous offrons également des conseils sur les volets canadiens liés aux inscriptions et aux placements à l’échelle mondiale, notamment à la Bourse de New York, au NASDAQ et à la Bourse de Hong Kong ainsi que dans le cadre d’opérations sur l’Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et sur des placements privés extraterritoriaux.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé :

  • Kinder Morgan Canada Limited dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,75 G$ CA visant des actions à droit de vote restreint;
  • Intact Corporation financière quant à ses placements de reçus de souscription de 754 M$ CA et d’actions privilégiées de 150 M$ CA;
  • Cenovus Energy Inc. en ce qui a trait à son placement d’actions ordinaires de 3 G$ CA et à ses facilités de crédit de 10,4 G$ CA liés à son acquisition projetée d’actifs de ConocoPhillips pour 17,7 G$ CA;
  • TransCanada Corporation relativement à son placement d’actions ordinaires de 3,5 G$ CA et son placement concomitant d’actions privilégiées de 1 G$ CA;
  • Encana Corporation quant à son placement d’actions ordinaires de 1,15 G$ US;
  • un syndicat de preneurs fermes au sujet du premier appel public à l’épargne par voie de reclassement visant 460 M$ CA d’actions à droit de vote subalterne d’Aritzia Inc.;
  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement secondaire de 1,39 G$ US d’actions de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée par Pershing Square Capital Management;
  • Suncor Énergie Inc. pour ce qui est de son financement par voie de prospectus visant des actions ordinaires de 2,5 G$ CA;
  • TransCanada Corporation à l’égard de son appel public à l’épargne de 4,4 G$ CA visant des bons de souscription, soit le plus important appel public à l’épargne à survenir sur le marché canadien;
  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne (PAPE) de 1,83 G$ CA visant des actions ordinaires d’Hydro One Limited, le plus important PAPE réalisé au Canada depuis 2000, et lors de son placement sur le marché secondaire d’actions ordinaires de 1,97 G$ CA;
  • Spin Master Corp. quant à son premier appel public à l’épargne de 253 M$ CA visant des actions à droit de vote subalterne;
  • Element Financial Corporation quant à son appel public à l’épargne de 2,8 G$ CA visant des bons de souscription convertibles et des actions privilégiées de série G; il s’agit du troisième appel public à l’épargne par voie de prise ferme en importance sur les marchés des capitaux canadiens;
  • INFOR Acquisition Corp., nouvelle société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), pour ce qui est de son premier appel public à l’épargne de 200 M$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard du premier appel public à l’épargne transfrontalier de 150 M$ US et du placement de 234 M$ US subséquent visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Shopify Inc.

Mandats supplémentaires

 

 L'ÉQUIPE

 
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