EXPERTISE EN BREF

 

Comptant plus d’une centaine d’avocats spécialisés en fusions et acquisitions (F&A), notre cabinet est fréquemment sollicité par d’importantes sociétés nationales et internationales ainsi que par des institutions financières, des fonds d’investissement privés et des cabinets d’avocats internationaux de premier plan, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière de F&A. Notre présence partout au Canada et ailleurs dans le monde nous donne un accès exceptionnel aux principaux marchés.

La gamme des opérations à l’égard desquelles nous donnons régulièrement des conseils va des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré aux fusions ou acquisitions de grandes sociétés ouvertes ou de fiducies effectuées au moyen d’offres publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. Nous conseillons aussi nos clients sur des questions de structuration ainsi que sur les règles relatives aux personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

Par ailleurs, nos clients en F&A bénéficient des conseils stratégiques de notre groupe Concurrence et antitrust, le mieux coté au Canada, qui possède une expérience hors pair en représentation de clients devant le Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions nationales et transfrontalières. Les membres de ce groupe ont représenté avec succès des clients dans quatre des cinq affaires de fusion portées devant les tribunaux canadiens.

Grâce à notre expertise en réglementation des valeurs mobilières, en structuration fiscale, en avantages sociaux, en litige, en immobilier, en environnement, en propriété intellectuelle et en technologies de l’information, de même qu’à la grande connaissance de l’industrie que nous avons acquise en servant une clientèle diversifiée, nous sommes à même d’offrir des conseils fort efficaces et spécialisés.

Notre équipe Fusions et acquisitions compte parmi les plus importantes et les plus actives du Canada : au cours des dix dernières années, nous avons participé à plus de 1 500 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermées, dont la valeur totale dépasse 1,5 T$ US. En outre, selon Bloomberg et Thomson Reuters, Blakes est le premier cabinet canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A au Canada et le premier cabinet canadien quant au nombre d’opérations de F&A à l’échelle internationale durant la période allant de 2007 à 2016.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé : 

  • BlueCat Networks, Inc. à l’égard de son acquisition par Madison Dearborn Partners LLC, en contrepartie de 400 M$ CA;
  • Agrium Inc. dans le cadre de son projet de fusion entre égaux de 38 G$ US avec Potash Corporation of Saskatchewan Inc.;
  • Cerberus Capital Management LP au sujet de son acquisition d’ABC Group Inc., fournisseur de pièces automobiles;
  • BCE Inc. à l’égard de son acquisition, pour 3,9 G$ CA, de Manitoba Telecom Services Inc. et de sa vente d’une partie des abonnés des services mobiles et de certains magasins de l’entreprise à Telus Corp.;
  • Husky Energy concernant la vente, pour 1,7 G$ CA, de 65 % de certains de ses actifs du secteur médian à Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et à Power Assets Holding Limited (trois autres cabinets d’avocats ont également conseillé Husky);
  • La Banque de Nouvelle-Écosse quant à la vente des activités et des actifs de Roynat Financement, division de sa filiale Roynat Inc., à Meridian Credit Union Limited;
  • TransCanada Corporation pour ce qui est de son acquisition de Columbia Pipeline Group, Inc. pour 13 G$ US;
  • Suncor Énergie Inc. dans le cadre de son achat de toutes les actions de Canadian Oil Sands Limited évaluées à 6,6 G$ CA;
  • Capstone Infrastructure Corporation au sujet de son acquisition par iCON Infrastructure Partners III pour environ 480 M$ CA;
  • Johnson Electric Holdings Limited quant à son acquisition de Stackpole International pour 800 M$ CA;
  • Cenovus Energy Inc. pour ce qui est de la vente de sa filiale en propriété exclusive, Heritage Royalty Limited Partnership, au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour 3,3 G$ CA;
  • Element Financial Corporation relativement à son acquisition, pour 8,6 G$ US, des activités de gestion de parcs de véhicules aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande de GE Capital Fleet Services, division de GE Capital Corporation;
  • Trinidad Drilling Ltd. concernant son acquisition de CanElson Drilling Inc. pour 505 M$ CA;
  • UnitedHealth Group relativement au regroupement de sa filiale, OptumRx, avec Catamaran Corporation pour 12,8 G$ US.

Mandats supplémentaires

 

 PRIX ET RECONNAISSANCE

 

Plusieurs avocats du groupe Fusions et acquisitions ont été reconnus à titre de leaders dans l’édition la plus récente des publications suivante  :

  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business;
  • IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms;
  • The Legal 500 Canada;
  • The Best Lawyers in Canada;
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada;
  • Who’s Who Legal: Business;
  • The Canadian Legal Lexpert Directory.
 

 L'ÉQUIPE

 
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