EXPERTISE EN BREF

 

« Blake, Cassels & Graydon domine le marché canadien… »

Who’s Who Legal: M&A and Governance 2017

Comptant plus d’une centaine d’avocats spécialisés en fusions et acquisitions (F&A), notre cabinet est fréquemment sollicité par d’importantes sociétés nationales et internationales ainsi que par des institutions financières, des fonds d’investissement privés et des cabinets d’avocats internationaux de premier plan, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière de F&A. Notre présence partout au Canada et ailleurs dans le monde nous donne un accès exceptionnel aux principaux marchés.

La gamme des opérations à l’égard desquelles nous donnons régulièrement des conseils va des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré aux fusions ou acquisitions de grandes sociétés ouvertes ou de fiducies effectuées au moyen d’offres publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. Nous conseillons aussi nos clients sur des questions de structuration ainsi que sur les règles relatives aux personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

Par ailleurs, nos clients en F&A bénéficient des conseils stratégiques de notre groupe Concurrence et antitrust, le mieux coté au Canada, qui possède une expérience hors pair en représentation de clients devant le Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions nationales et transfrontalières. Les membres de ce groupe ont représenté avec succès des clients dans quatre des cinq affaires de fusion portées devant les tribunaux canadiens.

Grâce à notre expertise en réglementation des valeurs mobilières, en structuration fiscale, en avantages sociaux, en litige, en immobilier, en environnement, en propriété intellectuelle et en technologies de l’information, de même qu’à la grande connaissance de l’industrie que nous avons acquise en servant une clientèle diversifiée, nous sommes à même d’offrir des conseils fort efficaces et spécialisés.
Notre équipe Fusions et acquisitions compte parmi les plus importantes et les plus actives du Canada : au cours des dix dernières années, nous avons participé à plus de 1 500 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermées, dont la valeur totale dépasse 1,5 T$ US. En outre, selon Bloomberg et Thomson Reuters, Blakes est le premier cabinet canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A au Canada et le premier cabinet canadien quant au nombre d’opérations de F&A à l’échelle internationale durant la période allant de 2007 à 2016.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé : 

  • FinCanna Capital Corp. dans le cadre de son investissement phare dans CTI Technologies Inc., et de son projet de prise de contrôle inversée d’Astar Minerals Ltd. et d’inscription à la CSE, de même que de ses financements concomitants par titres de capitaux propres et par titres d’emprunt;
  • Agrium Inc. dans le cadre de son projet de fusion entre égaux de 38 G$ US avec Potash Corporation of Saskatchewan Inc.;
  • Cenovus Energy Inc. relativement à son acquisition projetée des actifs de ConocoPhillips pour 17,7 G$ CA;
  • Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition projetée de Veresen Inc. pour 9,7 G$ US;
  • DigitalGlobe, Inc. au sujet de son acquisition en cours par MacDonald, Dettwiler & Associates en contrepartie de 3 G$ US;
  • Delek Group Ltd. relativement à son acquisition, pour environ 830 M$ CA, d’Ithaca Energy Inc., dont l’entreprise est évaluée à 1,68 G$ CA;
  • CI Financial Corp. relativement à son acquisition projetée de Société Sentry Investissements pour 780 M$ CA;
  • Kinross Gold Corporation quant à la vente de ses participations de 25 % dans le projet Cerro Casale et de 100 % dans le projet Quebrada Seca à Goldcorp Inc. pour un montant de 300 M$ US en espèces, de même qu’à la prise en charge par Goldcorp d’un paiement de 20 M$ US et d’une redevance de 1,25 % liée à ces projets;
  • Audax Capital dans le cadre de son acquisition d’Altasciences Compagnie Inc.;
  • Lavazza S.p.A. relativement à son acquisition de Kicking Horse Coffee Co. Ltd.;
  • Intrawest Resorts Holdings, Inc. dans le cadre de son acquisition par une entité nouvellement constituée contrôlée par des membres du groupe d’Aspen Skiing Company, L.L.C. et KSL Capital Partners, LLC;
  • Brand Energy & Infrastructure Services à l’égard de son acquisition de Safway Group;
  • BlueCat Networks, Inc. à l’égard de son acquisition par Madison Dearborn Partners LLC;
  • Fonds de placement immobilier Edgefront dans le cadre de son acquisition du Fonds de placement immobilier Nobel, l’entité regroupée ayant pris la dénomination Fonds de Placement Immobilier Nexus.

Mandats supplémentaires

 

 PRIX ET RECONNAISSANCE

 

Au cours du premier semestre de 2017, Blakes est demeuré le cabinet d’avocats canadien le plus sollicité en matière de F&A. Le cabinet domine les classements sur les fusions et acquisitions de Bloomberg, de Thomson Reuters et de Mergermarket dans de nombreuses catégories, dont les suivantes :

Canada

  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada (Bloomberg)
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada (Mergermarket)
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Bloomberg)
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Mergermarket)
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Mergermarket)

International

  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire (valeur maximale de 500 M$ CA) (Thomson Reuters)

Asie-Pacifique

  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Asie-Pacifique (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Asie-Pacifique (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Asie-Pacifique (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Chine (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations en Chine (Thomson Reuters)

Amérique centrale et Amérique du Sud

  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Amérique centrale et en Amérique du Sud (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Amérique centrale et en Amérique du Sud (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Amérique centrale et en Amérique du Sud (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées au Mexique (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées au Mexique (Thomson Reuters)

Transfrontalier

  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations transfrontalières annoncées à l’échelle internationale (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations transfrontalières annoncées (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations transfrontalières annoncées (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations transfrontalières annoncées à l’échelle internationale (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations transfrontalières annoncées (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations transfrontalières annoncées (Mergermarket)

Europe

  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées en Europe (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées en Europe (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Europe (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées en Europe (Thomson Reuters)

États-Unis

  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées aux États-Unis (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées aux États-Unis (Thomson Reuters)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées aux États-Unis (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées aux États-Unis sur le marché intermédiaire (Bloomberg)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées visant une cible aux États-Unis (Thomson Reuters)

Plusieurs avocats du groupe Fusions et acquisitions ont été reconnus à titre de leaders dans l’édition la plus récente des publications suivantes :

  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business;
  • IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms;
  • The Legal 500 Canada;
  • The Best Lawyers in Canada;
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada;
  • Who’s Who Legal: Business
  • The Canadian Legal Lexpert Directory.
 

 L'ÉQUIPE

 
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