Michael R. Harquail
Associé | Toronto
Toronto: 416-863-2929

Michael Harquail conseille diverses institutions financières et sociétés à propos des prêts aux entreprises, de la restructuration de dette et de questions générales du droit des sociétés. Sa pratique est axée sur la structuration et la documentation d’opérations de financement nationales et transfrontalières, de syndications, de financements d’acquisitions, de financements reposant sur l’actif, de financements de projets, de placements à haut rendement, d’emprunts subordonnés et de financements structurés.

M. Harquail a conseillé prêteurs et emprunteurs dans le cadre d’opérations de financement touchant un large éventail de secteurs, dont l’aérospatiale, l’agriculture, l’automobile, l’énergie, les services financiers, la fabrication générale, les soins de santé, l’exploitation minière, les pâtes et papiers, la vente au détail, la sidérurgie, la technologie, les télécommunications et les transports.

MANDATS RETENUS

M. Harquail a notamment conseillé :

  • Banque Scotia, à titre d’agent, pour ce qui est de l’octroi d’une facilité de crédit de 1,2 G$ US à Ressources Teck Limitée;

  • Linamar Corporation dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable consortiale de 700 M$ CA consentie par un groupe de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal;

  • IAMGOLD Corporation au sujet de la facilité de crédit consortiale de 500 M$ US établie en sa faveur par un groupe de prêteurs dirigé par la Banque Scotia;

  • HSBC Securities (USA) Inc., à titre de coarrangeur, et la Banque HSBC Canada, à titre d’agent administratif, à l’égard de l’octroi d’une facilité de crédit consortiale renouvelable de 375 M$ US à Eldorado Gold Corporation;

  • Société de détention financement GE Canada, à titre d’agent, relativement à des facilités de crédit totalisant plus de 300 M$ US consenties à Clearwater Seafoods Limited Partnership;

  • la Caisse centrale Desjardins, à titre d’agent, quant à une facilité de crédit de 250 M$ CA en faveur de Vancouver City Savings Credit Union;

  • Société de détention financement GE Canada, à titre d’agent, pour ce qui est d’une facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs de 200 M$ CA consentie à Tembec Inc.;

  • RBC Marchés des Capitaux, à titre d’agent, dans le cadre de la facilité de crédit de 155 M$ CA octroyée à Mosaid Technologies Inc.

PRIX ET RECONNAISSANCE

M. Harquail est réputé pour ses compétences dans les domaines des services bancaires aux entreprises, du financement reposant sur l’actif et du financement de projets, comme l’attestent les publications suivantes :

  • Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2017 (droit bancaire et financier) – « il s’agit d’une sommité dans le domaine, doté d’un grand flair; il fait ce travail depuis longtemps, est très chevronné et très minutieux dans son approche »;

  • IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms 2017 (droit bancaire, financement de projets);

  • Legal 500 Canada 2017 (droit bancaire et financier);

  • The Best Lawyers in Canada 2017 (financement reposant sur l’actif, droit bancaire et financier);

  • Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2016 (droit bancaire et financier) – « Michael Harquail est très brillant et fort respecté dans le milieu bancaire et financier, et possède une expertise particulière dans le financement des projets et structuré et les placements de titres d’emprunt à rendement élevé »;

  • The Canadian Legal Lexpert Directory 2016 (financement reposant sur l’actif, droit bancaire et institutions financières, financement de projets – avocat le plus fréquemment recommandé);

  • The 2016 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (droit bancaire et institutions financières);

  • Who's Who Legal: Canada 2016 (droit bancaire, financement de projets);

  • Who's Who Legal 2015 (droit bancaire);

  • Who's Who Legal: Project Finance 2015;

  • Guide to the World's Leading Lawyers in Banking, Finance and Transactional Law 2015 du Legal Media Group (droit bancaire).