Michael R. Harquail
Associé | Toronto
Toronto: 416-863-2929

Michael Harquail conseille diverses institutions financières et sociétés à propos des prêts aux entreprises, de la restructuration de dette et de questions générales du droit des sociétés. Sa pratique est axée sur la structuration et la documentation d'opérations de financement nationales et transfrontalières, de syndications, de financements d'acquisitions, de financements reposant sur l'actif, de financements de projets, de placements à haut rendement, d'emprunts subordonnés et de financements structurés.

M. Harquail a conseillé prêteurs et emprunteurs dans le cadre d'opérations de financement touchant un large éventail de secteurs, dont l'aérospatiale, l'agriculture, l'automobile, l'énergie, les services financiers, la fabrication générale, les soins de santé, l'exploitation minière, les pâtes et papiers, la vente au détail, la sidérurgie, la technologie, les télécommunications et les transports.

M. Harquail est membre du Comité de direction du cabinet.

MANDATS RETENUS

M. Harquail a notamment conseillé :

  • JPMorgan Chase Bank, N.A., à titre d'agent, dans le cadre de facilités de crédit renouvelables et à terme d'un montant total de plus de 7 G$ US consenties à Burger King en vue du financement de son acquisition de Tim Hortons;

  • JPMorgan Chase Bank, N.A., à titre d'agent, au sujet de l'octroi d'une facilité de crédit de 3 G$ US à Ressources Teck Limitée;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre d'agent, à l'égard de l'établissement d'une facilité de crédit en faveur de 1,7 G$ CA à Richardson International;

  • Banque Scotia, à titre d'agent, pour ce qui est de l'octroi d'une facilité de crédit de 1,2 G$ US à Ressources Teck Limitée;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre d'agent, relativement à une facilité de crédit de 800 M$ CA destinée à Les Compagnies Loblaw limitée;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre d'agent, quant à des facilités de crédit d'un montant total de 600 M$ CA consenties à Northland Power Inc.;

  • Linamar Corporation dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable consortiale de 700 M$ CA consentie par un groupe de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal;

  • IAMGOLD Corporation au sujet de la facilité de crédit consortiale de 500 M$ US établie en sa faveur par un groupe de prêteurs dirigé par la Banque Scotia;

  • HSBC Securities (USA) Inc., à titre de coarrangeur, et la Banque HSBC Canada, à titre d'agent administratif, à l'égard de l'octroi d'une facilité de crédit consortiale renouvelable de 375 M$ US à Eldorado Gold Corporation;

  • Société de détention financement GE Canada, à titre d'agent, relativement à des facilités de crédit totalisant plus de 300 M$ US consenties à Clearwater Seafoods Limited Partnership;

  • la Caisse centrale Desjardins, à titre d'agent, quant à une facilité de crédit de 250 M$ CA en faveur de Vancouver City Savings Credit Union;

  • Société de détention financement GE Canada, à titre d'agent, pour ce qui est d'une facilité de crédit renouvelable garantie par des actifs de 200 M$ CA consentie à Tembec Inc.;

  • RBC Marchés des Capitaux, à titre d'agent, dans le cadre de la facilité de crédit de 155 M$ CA octroyée à Mosaid Technologies Inc.

PRIX ET RECONNAISSANCE

M. Harquail est réputé pour ses compétences dans les domaines des services bancaires aux entreprises, du financement reposant sur l'actif et du financement de projets, comme en témoignent les publications suivantes :

  • Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2016 (droit bancaire et financier) – « il est très brillant et fort respecté dans le milieu bancaire et financier »;

  • The 2016 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (droit bancaire et institutions financières);

  • IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms (2016) (droit bancaire, financement de projets);

  • The Best Lawyers in Canada 2016 (financement reposant sur l'actif, droit bancaire et financier);

  • Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2015 (droit bancaire et financier) – un client décrit Michael Harquail comme « un avocat solide et très professionnel qui travaille d'arrache-pied pour ses clients »;

  • The Canadian Legal Lexpert Directory 2015 (financement reposant sur l'actif, droit bancaire et institutions financières – avocat le plus fréquemment recommandé);

  • Who's Who Legal: Canada 2015 (droit bancaire – professionnel des plus respectés – « un avocat fantastique »);

  • Guide to the World's Leading Lawyers in Banking, Finance and Transactional Law 2015 du Legal Media Group (droit bancaire);

  • The Legal 500 Canada 2015 (droit bancaire et financier);

  • Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2014 (droit bancaire et financier) – « Michael Harquail est reconnu comme l'un des avocats de premier plan en droit financier au Canada ». Il est décrit comme un avocat incroyable; il excelle sur le plan technique et il a un bon sens des affaires, en plus d'être pragmatique et de donner des conseils pertinents »;

  • Who's Who Legal 2014 (droit bancaire – « ...un des avocats en droit bancaire les plus réputés au Canada »).