Viorelia Guzun
Experte-conseil | Montréal
Montréal: 514-982-4087

La pratique de Viorelia Guzun est principalement axée sur le financement et le droit minier.

En matière de financement, Me Guzun conseille des emprunteurs et des prêteurs quant à un vaste éventail d'opérations de nature commerciale, et ce, à l'échelle nationale et transfrontalière, y compris les financements d'entreprise généraux, les financements reposant sur l'actif, les financements d'acquisitions et les financements de restructuration, les financements immobiliers, les financements de projets, les programmes de prêts spéciaux, les ventes de participations à des prêts et les changements d'agents dans le cadre d'ententes de prêts consortiaux. Me Guzun possède une expérience multisectorielle, qui comprend la foresterie, les pâtes et papier, les mines, la fabrication, les parcs éoliens, la construction navale, le financement de productions cinématographiques et les services financiers. Elle exerce également dans les domaines de l'affacturage ainsi que du crédit-bail et du financement d'équipement.

Dans le domaine des mines, Me Guzun met à profit sa vaste expérience des aspects réglementaires et commerciaux inhérents aux activités minières, à l'acquisition et à la gestion de tenures minières, de même qu'à l'acquisition et à l'utilisation de propriétés foncières privées ou domaniales pour des infrastructures minières. Elle travaille avec un grand nombre de sociétés d'exploration et d'exploitation minières, de sociétés d'investissement, de conseillers financiers et d'institutions de prêts, d'ici et de l'étranger, dans le cadre d'une multitude de transactions liées au secteur minier, dont les fusions et acquisitions, l'acquisition et le développement de projets miniers, les coentreprises, les financements de projets et d'entreprises, les financements par emprunt et les restructurations de dette.

Me Guzun offre aussi des conseils sur le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre mis en place au Québec ainsi que sur le marché du carbone qui prend de l'expansion dans la province et ailleurs en Amérique du Nord.

En outre, elle parle couramment le français, l'anglais, le roumain et le russe.

MANDATS RETENUS

Me Guzun a récemment participé aux opérations suivantes :

  • le financement par emprunt de 31 M$  AU octroyé par OCP Asia à une société minière australienne d'envergure mondiale détenant des projets miniers en Australie, au Canada et en Argentine;

  • le financement de l'acquisition d'Ideal Protein, société offrant des solutions exclusives de perte de poids et de bien-être, par Apax Partners LLP;

  • le financement de 6 M$ US consenti par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Maya Or & Argent Inc., société canadienne inscrite à la cote de la TSXV, en vue, notamment, de la modernisation et du développement de la mine d'argent Zgounder située au Maroc;

  • la restructuration d'Énergie RB Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, où elle fournit des conseils en droit immobilier et minier;

  • le financement de l'acquisition de Manac Inc., leader nord-américain dans la conception et la fabrication de semi-remorques spécialisées, par un consortium composé de Placements CMI inc. et de nombreux investisseurs institutionnels;

  • l'octroi de facilités de crédit garanties de rang supérieur à un groupe de capital-investissement par un syndicat de prêteurs pour financer l'acquisition d'une mine au Québec;

  • le financement reposant sur des actifs d'une société forestière canadienne par une société de financement mondiale;

  • le financement garanti de rang supérieur lié à un projet éolien d'une capacité de 69 MW au Québec;

  • des programmes d'affacturage pour des fournisseurs situés au Canada;

  • les volets canadiens de titrisations de créances sur billets d'avion par plusieurs lignes aériennes;

  • des programmes de financement à l'intention des concessionnaires à l'égard de ventes à tempérament ainsi que de locations à court et à long terme de véhicules et autre équipement;

  • une facilité d'émission d'obligations pour Cecon ASA, entrepreneur d'installations extracôtières et sous-marines situé à Norway, avec Norsk Tillitsmann ASA N.A. comme dépositaire des obligations, aux fins de la construction de trois navires au chantier maritime de Chantier Davie Canada Inc. à Lévis, au Québec;

  • la négociation d'ententes relatives à des installations partagées en vue de l'exploitation de centrales éoliennes adjacentes;

  • l'acquisition par Toro Energy, société inscrite à la cote de l'ASX, auprès du Sentient Group, de titres de créance et de capitaux propres visant une société minière cotée à la TSX, pour 18,9 M$ AU;

  • l'émission par Stornoway Diamond Corporation de 132 M$ CA en reçus de souscription donnant droit à des actions ordinaires, aux termes d'un appel public à l'épargne canadien dirigé par Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Dundee ltée. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., aux fins du financement de la construction du projet Renard, première mine diamantifère au Québec;

  • une entente de coentreprise entre une société minière cotée à la Bourse de croissance TSX et un organisme d'investissement du gouvernement québécois;

  • l'acquisition par Minéraux Maudore ltée de l'usine de traitement Géant Dormant et des actifs aurifères québécois de North American Palladium;

  • l'octroi d'une facilité de crédit consortiale par un prêteur institutionnel chinois aux fins de l'acquisition d'une société canadienne d'exploration minière cotée en bourse.

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conférence de l'Institut canadien des mines (ICM), Montréal, Québec, 11 mai 2015.
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