Howard Levine
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4005

Howard Levine conseille des clients sur une vaste gamme d'opérations dans les domaines des fusions et acquisitions, du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Son expérience touche tous les aspects du droit des valeurs mobilières et du droit des affaires, notamment les premiers appels publics à l'épargne, les placements privés, les offres publiques d'achat, les offres publiques d'achat inversées, les plans d'arrangement et les courses aux procurations. Il agit également comme conseiller auprès des comités spéciaux de conseils d'administration et représente des clients devant divers organismes de réglementation des valeurs mobilières relativement à des questions disciplinaires et à d'autres questions de réglementation. Il s'assure de plus de la conformité de ses clients aux exigences en matière d'information continue et de gouvernance d'entreprise.

Me Levine compte parmi ses clients tant des entreprises en démarrage qui tentent d'obtenir leur premier financement que des sociétés d'envergure bien établies qui sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX, de la Bourse de Toronto (TSX) ou de la Bourse de New York (NYSE) ainsi que des courtiers en valeurs mobilières et des fonds de retraite. Ses clients exercent leurs activités dans une vaste gamme de domaines tels que les mines, la fabrication, les logiciels, les technologies de l'information, les services financiers, le traitement des opérations, l'énergie, les télécommunications, la biotechnologie, les produits de santé et de consommation et le divertissement.

Me Levine parle couramment le français et l'anglais et a une connaissance pratique de l'hébreu.

MANDATS RETENUS

Me Levine a récemment représenté, à titre de conseiller ou de coconseiller principal :

  • une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX quant à son acquisition d'une division d'une autre société cotée à la TSX.

  • une société du secteur minier cotée à la TSX quant à un appel public à l'épargne par voie de prise ferme de reçus de souscription et à l'acquisition connexe d'une usine de traitement au Mexique;

  • les preneurs fermes dans le cadre de multiples séries de placements d'obligations effectuées par une autorité aéroportuaire canadienne;

  • une société du secteur minier cotée à la TSX en ce qui a trait au premier regroupement d'entreprises au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec;

  • une société de biens de consommation cotée à la NYSE à l'égard de son acquisition de la totalité des actifs d'une fiducie de revenu cotée à la TSX;

  • un fonds de retraite canadien dans le cadre d'une série d'investissements au moyen de placements privés dans une société de services professionnels cotée à la TSX;

  • une société cotée à la TSX quant à sa dissolution et à la distribution de ses actifs à ses actionnaires;

  • une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX relativement à de nombreux placements privés par voie de prise ferme;

  • une société cotée à la Bourse de croissance TSX quant à sa prise de contrôle inversée aux termes de laquelle elle est passée à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes;

  • une société cotée à la Bourse de Tokyo concernant son acquisition d'un fabricant de matériel agricole;

  • une société du secteur du pétrole et du gaz cotée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d'un regroupement d'entreprises au moyen d'un plan d'arrangement;

  • une société du secteur forestier cotée à la NYSE à l'égard de son investissement stratégique dans une coentreprise de technologie;

  • une société de produits nutraceutiques cotée à la Bourse de croissance TSX quant à un regroupement d'entreprises au moyen d'un plan d'arrangement;

  • une société du secteur minier dont les actifs sont situés au Groenland en lien avec son premier appel public à l'épargne et son inscription à la Bourse de croissance TSX;

  • une société de biotechnologie cotée à la NYSE dans le cadre de son financement canadien au moyen de bons de souscription spéciaux, du dépôt connexe d'un prospectus canadien et de son inscription à la cote de la TSX;

  • une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX quant à son acquisition d'une société inscrite au NASDAQ et à ses financements concomitants par titres de capitaux propres et par titres d'emprunt;

  • une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX quant à son acquisition d'un fabricant d'ascenseurs américain;

  • une société de biens de consommation cotée à la NYSE en ce qui a trait à son investissement dans une société technologique;

  • une société d'investissement cotée à la TSX en lien avec son investissement dans une société spécialisée dans la réalité virtuelle.

PRIX ET RECONNAISSANCE

Me Levine a été reconnu comme un avocat de premier plan par les publications suivantes :

  • The Best Lawyers in Canada 2018 (droit des fusions et acquisitions, droit minier, droit des valeurs mobilières);

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business 2018 (droit commercial et des sociétés);

  • The Canadian Legal Lexpert Directory 2017 (droit commercial et des sociétés, marché intermédiaire, capital-investissement, droit minier);

  • Lexpert’s Special Edition on Leading Canadian Lawyers in Global Mining (2013-2014).

PUBLICATIONS
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