我们有超过100名律师专注于企业融资和证券管制领域。本所在多伦多、卡尔加里、温哥华、蒙特利尔、渥太华、纽约、芝加哥、伦敦和北京均设有分所/代表处,这一遍布加拿大全境以及国际存在的布局赋予我们在主要市场上独特的跨国服务能力。
布雷克证券部独特的优势在于对证券法规无与伦比的精深理解,以及与加拿大证券监管机构之间的强大联系。我们的律师曾担任加拿大证券行政会(Canadian Securities Administrators)、安大略省证券委员会(OSC)的代理律师,对重大修改和重编省级证券监管规则和政策提供咨询。我们具有丰富的管制性经验,包括作为成员参与安大略省证券委员会证券咨询委员会。我们也对多伦多证券交易所(TSX)在重大修改和重编关于上市公司的规则时提供法律建议,并协助多伦多证券交易所调查上市公司的公司治理实践。
布雷克为投资银行、公司、收入和投资信托客户在证券的公开和私募发行方面担任代理律师。这些包括在加拿大和国际市场首次或二次、公开发行或私募发行债券、股票和其他证券。布雷克经常参与首次公开发行(IPO),并且办理了许多大型的私有化案例。本所在开发和执行创新基金结构方面十分活跃,并为结构性产品、证券化资产和衍生证券的承销商和发行人担任代理律师。
对NovaGold Resources Inc.就其公开发行的9.5千万美元可转换优先票据提供咨询。
对一个承销商辛迪加(由GMP Securities L.P.和National Bank Financial Inc.联合牵头、包括了Scotia Capital Inc.)就Sherritt International Corporation的4亿加元普通股发行提供咨询。
对Catalyst Paper Corporation就其发行1.25亿加元的普通股认购权提供咨询。
对UBS Securities LLC, Bear, Stearns & Co. Inc.以及一个由其他承销商组成的辛迪加就1.38亿美元跨境私募Silver Standard Resources Inc. 的可转换票据提供咨询。
对Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated、UBS Securities LLC以及一个由其他承销商组成的辛迪加就4.6亿美元跨境私募Kinross Gold Corporation的可转换票据提供咨询。
对加拿大帝国商业银行就其公开和私募发行29.4亿加元普通股提供咨询,这是加拿大历史上最大的一笔股票发行。
对Agrium Inc.就其在加拿大和美国公开发行13.8亿的普通股提供咨询。
对J.P.摩根证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场和一个由其他承销商组成的辛迪加就Gerdau Ameristeel Corporation跨境公开发行15.5亿美元的普通股提供咨询。
对Scotia Capital Inc.以及一个由承销商组成的辛迪加就公开发行6.3千万加元International Royalty Corporation 的普通股提供咨询。
对Red Back Mining Inc.就其公开发行1.1亿加元普通股提供咨询。
对National Bank Financial Inc.以及一个由其他承销商组成的辛迪加,就Sherritt International Corporation公开发行2.25亿加元高级无担保债提供咨询。
对Sierra Wireless, Inc.就其跨境公开发行8.5千万美元普通股提供咨询。
对TD Securities Inc.、Scotia Capital Inc.以及一个由其他承销商组成的辛迪加,就公开发行6千万加元Armtec Infrastructure Income Fund的信托基金提供咨询。
对CIBC World Markets Inc.以及一个由其他承销商组成的辛迪加就公开发行7.5千万加元Zarlink Semiconductor Inc.的证券认购收据提供咨询。
对ATS Automation Tooling Systems Inc.就其发行1.1亿加元普通股认购权提供咨询。
对Trinidad Energy Services Income Trust就其发行3.25亿加元可转换债提供咨询。
对一个承销商辛迪加就25亿加元的Hydro On中期票据计划提供咨询。
对Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP就其公开发行10亿加元担保次级“混合”债券提供咨询。
对一个承销商辛迪加就Canadian Pacific Railway Company的15亿加元中期票据计划提供咨询。
对RBC Dominion Securities Inc.以及一个由其他承销商组成的辛迪加,就发行8.7千万加元Connacher Oil and Gas Limited的可转换债提供咨询。
对H&R Real Estate Investment Fund就其公开发行2亿加元信托基金提供咨询。
对汇丰银行金融有限公司就其60亿加元中期票据计划提供咨询。
对NovaGold Resources Inc.就其2.3亿美元跨境发行普通股提供咨询。
对加拿大帝国商业银行就其20亿加元中期票据计划提供咨询。
对Enerplus Resources Fund就其发行2亿加元信托基金提供咨询。
对Dundee Wealth Management Inc.就其发行1.5亿加元优先股提供咨询。
对Equinox Minerals Limited就其累计约5亿加元的公开和私募发行提供咨询。
对加拿大帝国商业银行就其发行3亿加元A级优先股提供咨询。
对加拿大皇家银行就其20亿加元中期票据计划提供咨询。
对Haywood Securities Inc.以及一个由其他承销商组成的辛迪加就Petrobank Energy and Resources Ltd.发行8.775千万加元的普通股和避减税专设股提供咨询。
对Barclays Bank plc就其120亿美元中期票据计划提供咨询。
对Bell Aliant Regional Communications Limited Partnership就其30亿加元中期票据计划(包括该计划下的首次支取,即2011年到期的7.5亿加元票据和2016年到期的5亿加元票据)提供咨询。
对摩根斯坦利、Canaccord Capital和承销商辛迪加就JumpTV Inc.在伦敦创业板市场和多伦多证券交易所首次公开发行普通股提供咨询。
对Power Financial Corporation就其发行2亿加元L系列优先股提供咨询。
对J.P.摩根证券公司和多名承销商就Nortel Networks Limited (Nortel Networks Corporation的主要运营子公司)私募本金总金额为20亿美元的高级票据提供咨询。
对多名发行人和承销商提供了咨询,包括过去一年超过40次以上、累计收入超过32亿加元的零售结构产品发行。