公司融资和证券监管
布雷克拥有加拿大最大而最富经验的证券法执业团队之一。我们为加拿大主要的公众公司和投资交易商就广泛的公司融资交易和证券监管事宜担任代理律师。
我们有超过100名律师专注于企业融资和证券监管领域。我们遍布加拿大全境以及世界各地的布局赋予我们在主要市场上独特的跨国服务能力。
布雷克证券部独特的优势在于对证券法规无与伦比的精深理解，以及与加拿大证券监管机构之间的强大联系。我们的律师曾担任加拿大证券管理局（Canadian Securities Administrators）、安大略省证券委员会（OSC）的代理律师，对重大修改和重编省级证券监管规则和政策提供咨询。我们具有丰富的监管事务经验，包括作为成员参与安大略省证券委员会证券咨询委员会。我们也对多伦多证券交易所（TSX）在重大修改和重编关于上市公司的规则时提供法律建议，并协助多伦多证券交易所调查上市公司的公司治理实践。
布雷克为投资银行、公司、收入和投资信托客户在证券的公开和私募发行方面担任代理律师。这些包括在加拿大和国际市场首次或二次、公开发行或私募发行债券、股票和其他证券。布雷克经常参与首次公开发行（IPO），并且办理了许多大型的私有化案例。本所在开发和执行创新基金结构方面十分活跃，并为结构性产品、证券化资产和衍生证券的承销商和发行人担任代理律师。
本所也对公司、信托和投资银行就所有类型的证券监管事宜提供法律建议，包括及时和持续披露要求、股东大会与沟通。
代表性交易
布雷克近期就企业融资交易提供咨询的代表性案例包括：
TD Securities Inc., Morgan Stanley Canada Limited 和其他承销商财团发行1.68亿加元Atlantic Power Corporation普通股
Romarco Minerals Inc.发行9250万加元普通股
Canadian Imperial Bank of Commerce发行2500万加元障碍票据证券
Peters & Co. Limited 和其他承销商财团通过公开（1.49亿加元）和私募（1.74亿加元）方式发行Tourmaline Oil Corp.普通股
Arcan Resources Ltd. 发行1.35亿加元普通股和可转换无担保次级债券
某承销商财团发行3亿加元Hydro One Inc.中期票据
National Bank Financial Inc. 和其他承销商财团发行2700万加元Luna Gold Corp单位
RBC Dominion Securities、BMO Nesbitt Burns Inc. 和其他承销商财团发行3.25亿加元 Canadian Utilities Limited优先股
Canadian REIT Income Fund 发行4750万加元单位
某承销商财团 发行10亿美元Kinross Gold Corporation债券
RBC Dominion Securities Inc. 发行4500万加元Sterling Resources Ltd.普通股
Raymond James Ltd.、CIBC World Markets Inc.、 Haywood Securities Inc. 和其他承销商财团发行1700万加元Orvana Minerals Corp普通股
某承销商财团发行4470万加元Avalon Rare Metals Inc.普通股
Canaccord Genuity Corp.、Scotia Capital Inc. 和其他承销商财团 发行6500万加元Nevada Copper Corp.普通股
TransGlobe Apartment Real Estate Investment Trust发行2.44亿加元认购凭证和可转换无担保次级债券
BMO Nesbitt Burns Inc.、CIBC World Markets Inc. 和其他承销商财团 发行3000万加元 Brand Leaders Income Fund单位
某承销商财团20亿美元发行Teck Resources Limited票据
Capstone Infrastructure Corporation公开发行7500万加元优先股
CIBC World Markets Inc.和Scotia Capital Inc. 发行9000万加元利率为6.875% 的Noranda Operating Trust高级有担保票据
Raymond James Ltd. 和其他承销商财团1430万加元发行Red Eagle Mining Corporation单位
CIBC World Markets Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc. 和其他承销商财团发行3000万加元Horizons Enhanced U.S. Equity Income Fund单位
National Bank Financial Inc.和其他承销商财团发行2500万加元Pilot Gold Inc.普通股
TransGlobe Apartment Real Estate Investment Trust 发行5750万加元信托单位
H&R Real Estate Investment Trust和H&R Finance Trust发行2亿加元合订单位
Acumen Capital Finance Partners Limited发行960万加元Gryphon Gold Corporation普通股
J.P. Morgan Securities Canada Inc.和其他承销商财团发行1.90亿加元Lone Pine Resources Inc.普通股
Manulife Strategic Income Opportunities Fund发行1亿加元单位
NexJ Systems Inc. 发行4360万加元普通股
Coalspur Mines Limited 发行4400万加元普通股
Bell Aliant Regional Communications, Limited发行3亿加元中期票据
Barclays Capital Inc.和其他承销商财团发行2亿美元Taseko Mines Limited高级票据
Pembina Pipeline Corporation发行2.50亿加元中期票据
Scotia Capital Inc., TD Securities Inc. 和其他承销商财团 发行5770万加元Armtec Infrastructure Inc.普通股
CIBC World Markets Inc.和其他承销商财团发行2亿加元 AltaGas Ltd.中期票据
Alberta Oilsands Inc. 发行1000万加元可抵税流转股票
Denison Mines Corp. 发行6500万加元普通股
Bell Aliant Preferred Equity Inc.发行2870万加元优先股
售卖方股东发行4370万加元Stonegate Agricom Ltd.普通股
Macquarie Capital Markets Canada Ltd. 和承销商财团发行1亿加元Crew Energy Inc.普通股
CIBC World Markets Inc.、National Bank Financial Inc.和承销商财团发行6990万加元 A&W Revenue Royalties Income Fund单位
Arcan Resources Ltd. 发行7500万加元次级债券
BMO Nesbitt Burns Inc.和其他承销商财团发行9750万加元Sabina Gold & Silver Corp. 普通股和可抵税流转股
Dahlman Rose & Company, LLC 和其他承销商财团发行1.12亿美元US Gold Corporation普通股
BAC Canada Finance Company和Bank of America Corporation 发行6.50亿加元由Bank of America Corporation担保的浮动利率票据
Canaccord Genuity Corp.和其他承销商财团发行2.13亿加元Keegan Resources Inc. 普通股
Wellington West Capital Markets Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.和承销商财团发行4000万加元Copper Mountain Mining Corporation普通股
Canaccord Genuity Corp. 和 Clarus Securities Inc.发行2020万加元Cayden Resources Inc.普通股
TransGlobe Apartment Real Estate Investment Trust 发行1.098亿加元认购凭证
Canadian Imperial Bank of Commerce发行总额为1.40亿加元本金的风险票据
Denison Mines Corp. 发行6550万加元特别认股权证和可抵税流转特别认股权证
Agrium Inc.发行5亿美元债券
Wellington West Capital Markets Inc.、 RBC Dominion Securities Inc. 和其他承销商财团发行8970万加元Sterling Resources Ltd.普通股
GASFRAC Energy Services Inc.发行9500万加元普通股
Genworth MI Canada Inc.发行1.50亿加元债券
RBC Dominion Securities Inc. 和 MGI Securities Inc.发行1500万加元Bridgeport Ventures Inc.单位
CIBC World Markets Inc.和其他承销商财团发行2.65亿加元Pretium Resources Inc.普通股
Barclays Bank PLC 九轮零售发行结构化票据
CI Investments Inc. 发行3亿加元债券
IGM Financial Inc. 发行2亿加元债券
Canadian Imperial Bank of Commerce 在美国发行10亿美元高级票据
BMO Nesbitt Burns Inc. 和其他承销商财团发行7500万加元CU Inc.优先股
Pembina Pipeline Corporation 发行3亿加元可转换无担保次级债券
TAG Oil Ltd. 发行6000万加元普通股
Canaccord Genuity Corp.和其他承销商财团发行5000万加元Exeter Resource Corporation普通股
BMO Nesbitt Burns Inc.和其他承销商财团发行8050万加元Atlantic Power Corporation可转换债券
某承销商财团跨境发行7.50亿美元Teck Resources Limited票据
TransGlobe Apartment Real Estate Investment Trust 首次公开发行2.47亿加元信托单位
Red Back Mining Inc. 通过私募方式向Kinross Gold Corporation发行6亿加元普通股
Canadian Imperial Bank of Commerce 发行11亿加元债券
Morgan Stanley Canada Limited、GMP Securities L.P. 和其他承销商财团以13.5亿加元首次公开发行Athabasca Oil Sands Corp.股票
Bank of America Corporation 通过美国财政部两轮发行购买Bank of America Corporation普通股的认股权证总计15.65亿美元
Great-West Lifeco Inc. 发行1.50亿美元M系列非累计第一顺位优先股
BMO Nesbitt Burns Inc.和其他承销商财团通过公开和私募方式发行2.50亿加元Progress Energy Resources Corp. 认购凭证
Canada Pension Plan Investment Board 通过私募方式发行3.50亿加元Progress Energy Resources Corp. 认购凭证
Barclays Bank PLC 根据其210亿美元的MTN储架招股书零售发行结构化票据
Fortuna Silver Mines Inc. 发行3450万加元普通股
UBS Securities Canada Inc.和其他承销商财团跨境发行1.14亿美元Silver Standard Resources Inc.普通股
Canaccord Financial Ltd. 和 Cormark Securities Inc. 以2570万加元首次公开发行Alexco Resource Corp.普通股
H&R Real Estate Investment Trust 发行2.30亿加元A系列和B系列高级债券和发行1.75亿加元可转换无担保次级债券
某承销商财团全球发行4.59亿加元SouthGobi Energy Resources Ltd.普通股和同时二次在港交所主板上市
Merrill Lynch Canada Finance Company公开发行由Bank of America Corporation担保的结构化票据
承销商财团发行5亿加元Hydro One Inc.中期票据
Maquarie Power & Infrastructure Income Fund 公开发行5750万加元可转换无担保次级债券
CI Financial Corp. 发行5.50亿加元债券
BMO Nesbitt Burns Inc.和承销商财团发行7500万加元Atlantic Power Corporation 可转换无担保次级债券
Barclays Bank PLC 近期七类iPath Exchange Traded Notes上市
IGM Financial Inc.发行1.50亿加元非累计第一顺位优先股
Algonquin Power & Utilities Corp. 发行7500万加元普通股和可转换无担保次级债券
Great-West Lifeco Inc. 发行2亿加元债券
Merrill Lynch Canada Finance Company 投放50亿加元由Bank of America Corporation担保的结构化票据方案
发行人和承销商发行28个TSX上市零售结构化产品和6个2011年9月20日到期为期12个月的可抵税产品
业内荣誉
布雷克证券部律师和公司融资业务被以下调查和出版物中公认为业内翘楚：
直至2011年第三季度，布雷克继续在加拿大公开融资公司融资排行榜上名列前茅：
- 股票发行方面名列第一的加拿大律师事务所（彭博社）
- 债券和股票招股融资方面名列第一的加拿大律师事务所（金融邮报），到目前为止今年协助发行人和承销商客户融资超过130亿加元
- 在加拿大债务和股权融资方面担任承销商客户法律顾问名列第一（金融邮报）
2010年，根据彭博社全球法律顾问排行榜，按交易量和交易额布雷克为加拿大股票发行名列第一的律师事务所（代理发行人和承销商客户合计），占加拿大公司融资市场的20%。按交易量和交易额，布雷克也是2010年零售结构化产品发行名列第一的加拿大律师事务所（代理发行人和承销商合计），占零售结构化产品市场总额的40%。
汤森路透社 – 2010年全球资本市场评论：
- 2010年加拿大债券、股票和股票相关发行领域首屈一指的加拿大律师事务所（按代理发行人和承销商客户的交易量）
- 全球范围，按交易量在全球债券、股票和股票相关发行中作为发行人法律顾问排名第11，作为管理人法律顾问排名第14 （2010年唯一一家既入选汤森路透社全球担任发行人和管理人法律顾问全球排行榜的加拿大律师事务所）
据金融邮报2010年排行榜，按代理发行人和承销商债券和股票发行的交易量，布雷克是排名第一的加拿大律师事务所，占加拿大2010年公司融资市场的20%
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IFLR1000：全球杰出金融法律师事务所指南－2011版
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2011年Lexpert/美洲律师指南之加拿大律师500强
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