矿业
博大精深的矿业法业务
布雷克律师事务所（“布雷克”）为矿业领域的客户提供全方位的服务。这种方式可以汲取我们在各领域的广泛经验，包括并购、企业融资、项目融资、税务和环境法。我们为全球各交易所上市的大、中、小型矿业公司的法律顾问、以及担任矿业公司顾问和承销商的各种投资交易商提供法律服务。
我们的矿业法业务主要集中在涉及矿业公司的各种复杂的并购和企业融资交易。布雷克这一领域的执业实践在加拿大的排行榜上一直名列前茅。我们的业务也扩展至就各种广泛的非交易事宜向各矿业公司提供法律意见。
我们在多伦多总部、温哥华和伦敦的分所拥有范围广泛的矿业业务。我们在卡尔加里、蒙特利尔、芝加哥、纽约分所和北京代表处也拥有活跃于矿业领域的律师。
并购
布雷克是加拿大并购业务最大且最为活跃的律师事务所之一。五年来，布雷克参与了750余宗公开和非公开的并购交易，总值超过9000亿美元。据彭博社和汤森路透报道，布雷克是2007、2008、2009和2010年加拿大最为繁忙的并购律师事务所。本所在彭博社2011年第3季度并购排行榜的数项排名中均位居第一，包括按交易量和交易额在加拿大已公布的交易中名列第一，按交易额和交易量在全球已公布的交易的加拿大律师事务所中排名第一。
在矿业领域，2011年第1季度到第3季度，按交易量布雷克荣登并购市场全球和加拿大并购交易首位。此外，在该期间，按交易量布雷克也在彭博社全球并购交易排行榜上名列加拿大律师事务所第一。
我们经常受聘于大型的国内和国际矿业公司、金融机构和著名的国际律师事务所，就并购交易提供战略性法律咨询。我们经常提供咨询的交易，从非公开谈判的股权或资产转让到通过收购要约、安排合并计划所完成的最大型上市公司并购均有所涉猎。我们就构架对价、相关方规则、特别委员会义务、反收购和争夺式股东会议等事宜为客户提供咨询。
布雷克的并购交易客户亦受益于我们竞争法业务部门所提供的战略建议。该部门是加拿大顶级的竞争法业务团队。
企业融资
布雷克拥有加拿大最大而最富经验的证券法律师团队。证券法部的律师为矿业公司公开和非公开证券交易的发行人和投资交易商服务。这些证券交易包括在加拿大和国际市场通过首次或二次公开发行和私募发行债券、股票和其他证券。
顾问
布雷克经常对矿业公司就广泛的非交易事宜提供顾问咨询，包括公司治理、证券法合规、税务、环境合规和商务事宜。
代表性交易
布雷克近期向客户提供法律服务的矿业交易包括：
并购：
Acron JSC 和 Devonian Potash 以2.60亿加元将位于萨斯喀彻温省的钾矿许可出售给Yanzhou Coal。
Solway Group以1.70亿加元收购位于危地马拉的Fenix 镍铁项目。
Mano River Resources （现为 Afferro Mining）与Severstal 合营开发位于利比亚的Putu Range铁矿石项目和相关融资。
Hathor Exploration Ltd.特别委员会回应 Cameco Corporation主动发出要约以5.20亿美元收购 Hathor 股份。
Quadra FNX Mining Ltd. 以30亿美元与Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 和 Sumitomo Corporation 合营。
Lundin Mining Corporation特别委员会拟兼并Inmet Mining Corporation成立一家90亿加元的名为Symterra Corp.的公司。
Brett Resources Inc. 被Osisko Mining Corporation通过要约收购方式以3.65亿美元收购。
金川集团有限公司以4.32亿加元拟收购Continental Minerals Corporation。
Cliffs Natural Resources Inc. 以49亿加元收购Consolidated Thompson Iron Mines Ltd.。
必和必拓（BHP Billiton）以400亿美元要约收购萨斯喀彻温省Potash Corporation。
Talison Lithium Limited以4790万加元收购和4000万加元相关私募Salares Lithium Inc.，同时在TSX上市，设立一家市值为3.274亿加元的TSX上市的锂生产商。
Equinox Minerals Limited以12亿澳元要约收购Citadel Resource Group Limited。
Red Back Mining Inc.以73亿美元被Kinross Gold Corporation收购。
Brazauro Resources Corporation以1.22亿加元被Eldorado Gold Corporation收购。
Quadra Mining Ltd.兼并FNX Mining Company成立一家35亿美元的铜矿公司。
Kinross Gold Corporation 拟以3.70亿美元收购位于俄罗斯的Dvoinoye矿床 和Vodorazdelnaya 矿产项目。
Cliffs Natural Resources Inc.以2.40亿加元收购Freewest Resources Canada Inc.，受到Freewest支持优先于Noront Resources Ltd.主动发出的要约收购。
Kinross Gold Corporation 将其位于巴西的Gurupi项目出售给Jaguar Mining Inc.。
Cliffs Natural Resources Inc. 以8800万美元收购U.S. Steel Canada Inc.和 ArcelorMittal Dofasco Inc. 在Wabush Mines Joint Venture 持有的 73% 的权益。
Australian Solomons Gold Limited 以5200万加元被Allied Gold Limited收购。
Randgold Resources Limited 以总计约5.78亿加元的价格与AngloGold Ashanti Limited共同收购Moto Goldmines Limited，该对价由7690万美元的现金和Randgold的新普通股构成。
Orvana Minerals Corp.以主动收购要约的方式收购Kinbauri Gold Corp.。
Mano River Resources Inc. 兼并 African Aura Resources Limited 成立 African Aura Mining Inc.。
Jien Canada Mining Ltd. 和 Goldbrook Ventures Inc. 以1.97亿加元要约收购 Canadian Royalties Inc.。
Aura Minerals Inc.以2.4亿加元从Yamana Gold Inc.收购三个金矿。
Centenario Copper Corporation被Quadra Mining Ltd.以1.06亿加元收购
Silverstone Resources Corp.被Silver Wheaton Corp.以2.05亿加元收购
Mineralogy Pty Ltd.以1亿加元收购Waratah Coal Inc.
Kinross Gold Corporation以2.5亿美元从Teck Cominco Limited和Anglo American plc收购Lobo-Marte黄金项目
Capstone Mining Corp.以3.49亿加元收购Sherwood Copper Corp.
Petaquilla Copper Ltd.被Inmet Mining Corp.以4亿加元收购
Sprott Resource Corp. 在OAO Severstal以8.04亿美元收购 PBS Coal 中出售其在PBS Coals Limited的权益。
Frontier Pacific Mining Corporation以1.23亿美元被 Eldorado Gold Corporation收购。
China National Gold Corp. 以2.18亿美元从Ivanhoe Mines Ltd.收购Jinshan Gold Mines 42%的控制权益。
NovaGold Resources Inc. 与Barrick Gold Corporation的5.37亿美元的Donlin Creek合资项目以及与Teck Cominco Limited的1.27亿美元的Galore Creek合资项目。
Vedanta Resources plc 作为控股股东被GeoProMining Limited以9800万加元收购Sterlite Gold Ltd. 。
Northern Orion Resources Inc. 以10亿加元被Yamana Gold Inc.收购。
Areva S.A. 以25亿美元收购 UraMin Inc.。
Kazakhmys PLC 以2.88亿加元收购 Eurasia Gold Inc.。
Lundin Mining Corporation 以10亿美元收购 Tenke Mining Corp.。
Red Back Mining Inc.以3.10亿美元从Lundin Mining Corporation 收购 Tasiat Gold Mine。
Cumberland Resources Ltd. 以5.24亿美元被 Agnico-Eagle Mines Limited收购。
Kinross Gold Corporation 以31亿美元收购 Bema Gold Corporation。
在近期的若干矿业并购交易中担任目标公司的财务顾问。
企业融资：
Talison Lithium Limited 8000万加元发行普通股。
Northland Resources S.A. 2.56亿加元全球发行股份。
Silvercorp Metals Inc. 1.17亿美元跨境包销融资。
某承销团7.50亿美元承销Teck Resources Limited.跨境发行票据。
Wellington West Capital Markets Inc、BMO Nesbitt Burns Inc. 和其他承销团3450万加元公开发行Copper Mountain Mining Corporation普通股。
National Bank Financial Inc. 1亿加元公开发行Terrane Metals Corp.单位。
Romarco Minerals Inc. 1.20亿加元公开发行普通股。
NovaGold Resources Inc. 公开发行总计 1.75亿美元普通股。
Red Back Mining Inc. 通过私募方式向Kinross Gold Corporation发行6亿加元普通股。
Canaccord Financial Ltd. 和其他承销商组成的承销团4000万加元发行Labrador Iron Mines Holdings Limited. 普通股和抵税流转股票。
UBS Securities Canada Inc. 和其他承销商集团1.14亿美元跨境发行 Silver Standard Resources Inc.普通股
某承销商集团 4.59亿加元全球发行SouthGobi Energy Resources Ltd. 普通股并同时在香港证交所主板二次上市。
Genuity Capital Markets 和承销团2.50亿加元和2.88以美元公开发行Silver Wheaton Corp.普通股。
Denison Mines Corp.金额为8200万加元的普通股公开发行，以及金额为9500万加元的通过向Korea Electric Power Corporation 及其他认购人私募的方式进行的普通股发行。
Equinox Minerals Limited 首次公开发行以及从澳大利亚迁址（在多伦多证券交易所和澳大利亚证券交易所双重上市），以及公开和非公开发行，总金额约为6.75亿加元。
Quadra Mining Ltd.的首次公开发行和后续公开发行，总金额约为7亿加元。
JP Morgan Chase Bank及借款人银团为Korea Electric Power Corporation设立98亿美元信用贷款为其收购Fording Canadian Coal Trust 的资产进行融资。
某承销商集团为Sherritt International Corporation进行的总金额约为5亿加元的债券的首次公开发行和金额为4亿加元的普通股的公开发行。
NovaGold Resources Inc. 9500万美元公开发行可转换高级票据和公开发行总计约4亿加元的普通股。
Red Back Mining Inc.总金额约为3.2亿加元的普通股公开发行。
某承销商集团 为Kinross Gold Corporation进行的金额为4.6亿美元的可转换票据的跨境私募以及金额为4.15亿美元的普通股公开发行。
Centamin Egypt Limited在多伦多证券交易所上市以及后续的在加拿大的公开发行，总金额约为4.1亿加元。
Scotia Capital Inc.和某承销商集团为International Royalty Corporation进行的6300万加元的普通股公开发行。
Centenario Copper Corporation为Franke矿进行的金额为1.1亿美元的项目融资。
Geovic Mining Corp.金额约为8500万加元的公开发行。
某承销商集团为Silver Standard Resources Inc.进行的金额为1.82亿加元、9300万美元和1.5亿美元的普通股的跨境发行和金额为1.38亿美元的可转换票据的跨境私募。
Macquarie Bank对位于Burkina Faso金矿的金额为1亿美元的项目融资。
某承销商集团为Minefinders Corporation Ltd.进行的总金额约为2.35亿加元的普通股和可转换票据的公开发行。
某承销商集团为Pan American Silver Corporation进行的金额为1.5亿美元和9000万美元的普通股的跨境发行。
Resource Capital Fund L.P.为EuroZinc Mining Corporation 总金额为2.5亿加元的普通股进行的二次发行。
作为出售方的股东Kyrgyzaltyn JSC由Centerra Gold Inc.进行金额为2.5亿加元的首次公开发行。布雷克以前曾对Kyrgyzaltyn和吉尔吉斯共和国政府就与Cameco Corporation 为Kumtor 矿而设的合营企业的重组事宜，以及该公司采矿特许权和投资体制等的修改事宜提供过咨询。
Investec Bank向Rio Narcea Mines Ltd.、Guinor Gold Corporation、European Minerals Corporation和Constellation Copper Corp提供信用贷款。
业内荣誉
根据彭博社、汤森路透社和并购市场矿业领域的排名，布雷克持续在本土和全球并购和企业融资交易方面的加拿大律师事务所中名了前茅。2011年第1季度至第3季度，主要荣誉为：
- 按交易量为全球和加拿大已公开交易排名第一的律师事务所（并购市场）
- 按交易量为全球已公开交易排名第一的加拿大律师事务所 （彭博社）
- 按交易额和交易量为全球已完成交易排名第一的加拿大律师事务所和按交易量为任何加拿大参与的已公开交易排名第一的律师事务所（汤森路透社）
按交易额和交易量我们也在彭博社和汤森路透社全球和本土企业融资交易排行榜上荣登首位或次席，包括：
- 按交易量在全球股票和股票相关交易方面为排名第一的管理人法律顾问 （彭博社）
- 按交易额在加拿大股票和股票相关交易方面为排名第一的管理人法律顾问 （彭博社和汤森路透社）
- 按交易量和交易额在全球债券和债券相关交易方面为排名第一的加拿大管理人法律顾问 （彭博社和汤森路透社）
- 按交易量在加拿大债券和债券相关交易方面为排名第一的管理人法律顾问 （彭博社和汤森路透社）
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- 按交易额在加全球股票和股票相关交易方面为排名第一的加拿大管理人法律顾问 （汤森路透社）
- 按交易量在加全球债券和债券相关交易方面为排名第一的加拿大发行人法律顾问 （汤森路透社）
- 按交易量在加加拿大债券和债券相关交易方面为排名第一的加拿大发行人法律顾问 （汤森路透社）
我们的律师也入选以下业内出版物：
- Chambers Global：2011年全球杰出商业律师
- IFLR1000：全球杰出金融法律师事务所指南－2011版
- PLC Which Lawyer? 2011年
- PLC跨境并购手册2010/11年
- 2011年加拿大最佳律师
- 2011年Lexpert/美洲律师指南之加拿大律师500强
- Law Business Research之2011年国际著名商业律师
- 2011年加拿大法律专家名录
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