La pratique en fusions et acquisitions de Blakes est l'une des plus importantes et des plus actives du Canada ; depuis le 1er janvier 2006, le cabinet a participé à plus de 500 opérations de fusion et acquisition de sociétés ouvertes et fermées dont la valeur totale dépasse les 650 G$ US. En 2007, 2008 et 2009 (y compris le troisième trimestre), Blakes a été le cabinet canadien le plus occupé en matière de fusions et acquisitions. Dans les classements de 2008 en fusions et acquisitions de Bloomberg, nous sommes premiers dans de nombreuses catégories, notamment en ce qui a trait au nombre et à la valeur des opérations canadiennes annoncées ainsi que pour la valeur et le nombre des opérations mondiales annoncées.
Nos services sont fréquemment retenus par d'importantes sociétés nationales et internationales, des institutions financières, des fonds de capital-investissement et de grands cabinets d'avocats à l'échelle internationale, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière d'opérations de fusion et acquisition. Plus de 100 de nos avocats se spécialisent dans les fusions et acquisitions. Notre présence au Canada et outre-frontière, par l'entremise de nos bureaux de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, de Calgary, de Vancouver, de New York, de Chicago, de Londres et de Beijing, nous donne des compétences transfrontalières exceptionnelles dans les principaux marchés.
La gamme des opérations pour lesquelles nous prodiguons de façon régulière des conseils couvre autant des transferts d'actions ou d'actifs par suite de négociations privées que des fusions ou acquisitions de grandes sociétés ouvertes ou de fiducies effectuées au moyen d'offres publiques d'achat, de regroupements d'entreprises et de plans d'arrangement. Nous conseillons notamment nos clients sur des questions de structuration ainsi que sur les règles sur opérations entre apparentés, les obligations incombant aux comités spéciaux, les moyens de défense en cas de prise de contrôle et les assemblées d'actionnaires contestées.
Les clients en fusions et acquisitions de Blakes peuvent également bénéficier des conseils stratégiques d'avocats de notre groupe de droit de la concurrence, le mieux coté du Canada, qui représente de longue date des clients devant le Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions à l'échelle nationale et transfrontalière. Nos avocats en droit de la concurrence ont obtenu gain de cause pour les clients dans quatre des cinq affaires de fusion portées devant les tribunaux au Canada.
Notre expertise en réglementation des valeurs mobilières et en structuration fiscale et quant aux questions liées aux avantages sociaux, au litige, à l'immobilier, à l'environnement, à la propriété intellectuelle et à la technologie de l'information, de même que nos connaissances de diverses industries acquises en servant une clientèle diversifiée, nous permettent d'offrir des conseils efficaces et spécialisés de premier ordre à nos clients.
Opérations représentatives
Voici des exemples de clients que Blakes a récemment conseillés dans le cadre d'opérations de fusion et acquisition :
- Cliffs Natural Resources Inc. dans le cadre de son acquisition proposée, pour 150 M$ CA, de Ressources Freewest Canada Inc., appuyée par Freewest qui la considère supérieure à une offre publique d'achat non sollicitée faite par Noront Resources Ltd.
- Un membre du groupe de Sun Capital Partners, Inc. dans le cadre de sa vente, pour environ 157 M$ US, de Timothy's Coffees of the World, Inc. à Green Mountain Coffee Roasters, Inc. et, immédiatement avant cette vente, dans le cadre de la vente par Timothy's Coffees de ses activités de restauration franchisée à un membre du groupe de Bruegger's Enterprises, Inc.
- Kinross Gold Corporation dans le cadre de la vente de son projet Gurupi au Brésil à Jaguar Mining Inc.
- Tui Canada Holdings Inc. et sa filiale First Choice Canada Inc. dans le cadre de son regroupement proposé avec le Groupe de voyage with Sunwing Inc.
- The CUMIS Group Limited dans le cadre de son acquisition proposée, pour 232 M$ CA, par Central 1 Credit Union et Co-operators Compagnie d'Assurance-Vie.
- Randgold Resources Limited dans le cadre de son acquisition, pour 578 M$ CA (conjointement avec AngloGold Ashanti Limited), de Moto Goldmines Limited.
- TriStar Oil & Gas Ltd. dans le cadre de son acquisition, pour 2,8 G$ CA, par Petrobank Energy and Resources Ltd, créant ainsi une nouvelle société cotée en bourse dont la dénomination sociale est PetroBakken Energy Ltd.
- Ericsson dans le cadre de son acquisition, pour 1,13 G$ US, de la quasi-totalité des activités d'AMRC et des actifs LTE de Nortel en Amérique du Nord.
- T&T Supermarket Inc. dans le cadre de son acquisition par Loblaws Inc. pour 225 M$ CA.
- Canadian Hydro Developers, Inc. dans le cadre de son acquisition par TransAlta Corporation pour 1,6 G$ CA.
- Partenaires financiers Richardson Ltée dans le cadre de son acquisition de GMP Capital Inc.
- Roark Capital Group dans le cadre de son acquisition de Pet Valu Canada Inc. pour 143,7 M$ CA.
- Macquarie Group Limited relativement à son acquisition de Tristone Capital Inc. pour 116 M$ CA.
- Orvana Minerals Corp. dans le cadre de son offre publique d'achat non sollicitée visant Kinbauri Gold Corp.
- Pure Energy Services Ltd. relativement à sa fusion stratégique avec Canadian Sub-Surface Energy Services Corporation.
- Royal Philips Electronics NV, PHG-N relativement à l'acquisition par un membre de son groupe, Philips Electronics Ltd., de Traxtal Inc.
- Premier Oil Plc relativement à son acquisition, pour 505 M$ US, d'Oilexco North Sea Ltd. auprès d'Oilexco Inc., sous administration.
- Suncor Énergie Inc. dans le cadre de sa fusion stratégique avec Petro-Canada.
- Agrium Inc. relativement à son offre publique d'achat non sollicitée de 4,8 G$ US visant CF Industries Holdings, Inc.
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated, en qualité de conseiller juridique canadien, relativement à son acquisition de ViroChem Pharma Inc. en contrepartie de 100 M$ US au comptant et d'environ 10,7 millions d'actions ordinaires de Vertex.
- Dana Petroleum Plc relativement à son acquisition de Bow Valley Energy Ltd. pour 218 M$ CA.
- Certicom Corp. dans le cadre de son acquisition par Research In Motion Limited pour 103 M$ US.
- UTS Energy Corporation dans le cadre de sa défense réussie contre une offre d'achat non sollicitée de la part d'une filiale de Total SA.
- JPMorgan Chase & Co. dans le cadre de son acquisition d'UBS Commodities Canada Ltd., filiale canadienne du secteur de l'énergie d'UBS AG, ainsi que de l'entreprise agricole globale de la société.
- Nexen Inc. relativement à son acquisition, pour 735 M$ CA, d'une participation supplémentaire de 15 % dans le projet en coentreprise de sables bitumineux de Long Lake et dans les terrains de la coentreprise auprès d'OPTI Canada Ltd.
- Sierra Wireless, Inc. canadiens dans le cadre de son projet d'acquisition de Wavecom S.A. pour 218 M€.
- Mineralogy Pty Ltd. dans le cadre de son acquisition, pour 100 M$ CA, de Waratah Coal Inc. au moyen d'une offre publique d'achat non sollicitée.
- Kinross Gold Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 250 M$ US, du projet aurifère Lobo-Marte de Teck Cominco Limited et d'Anglo American plc.
- Comité indépendant du conseil d'administration de Progress Energy Trust relativement à sa fusion stratégique de 2,6 G$ CA avec ProEx Energy Ltd.
- Capstone Mining Corp. relativement à son acquisition, pour 349 M$ CA, de Sherwood Copper Corp.
- Gran Tierra Energy, Inc. dans le cadre de son acquisition de Solana Resources Ltd. pour 675 M$ US.
- Vestar Capital Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition, pour 1 G$ CA, de l'entreprise nord-américaine de détergents d'Unilever PLC.
- Petaquilla Copper Ltd. relativement à son acquisition, pour 400 M$ CA, par Inmet Mining Corp.
- Grey Wolf Inc. dans le cadre de son acquisition, pour 1,6 G$ CA, par Precision Drilling Trust.
- Société financière IGM Inc. dans le cadre de son acquisition, pour 287 M$ CA, de Saxon Financial Inc.
- Saxon Energy Services Inc. dans le cadre de son acquisition, pour 677 M$, par Sword Canada Acquisition Company (propriété conjointe indirecte de Schlumberger Limited et de First Reserve Corporation).
- Schneider Electric S.A. dans le cadre de son acquisition, pour 500 M$ CA, de Xantrex Technology Inc.
- ABN AMRO Bank N.V. dans le cadre de la vente de ses activités de prêts reposant sur l'actif à Groupe financier Banque TD.
- Fonds Enerplus Resources dans le cadre de la vente de sa participation dans le projet de sables bitumineux Joslyn, pour 500 M$ US, à Occidental Petroleum Corporation.
- Gentry Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition, pour 268 M$ US, par Crew Energy Inc.
- AkzoNobel dans le cadre de la vente de ses marques Para et Crown Diamond à General Paint Corp.
- Penn West Energy Trust dans le cadre de son acquisition, pour 162 M$ US, d'Endev Energy Inc.
- Frontier Pacific Mining Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 123 M$ US, par Eldorado Gold Corporation.
- China National Gold Group Corporation dans le cadre de son acquisition auprès d'Ivanhoe Mines, pour 218 M$ US, d'une participation dominante de 42 % dans Jinshan Gold Mines.
- Burmis Energy Inc. dans le cadre de son acquisition, pour 222 M$ US, par Baytex Energy Trust.
- Une société membre du groupe de Sun Capital Partners, Inc. dans le cadre de l'acquisition de Timothy's Coffees of the World, Inc. qui exploite ses marques mmmuffins et Michel's Baguette.
- Ford Motor Company dans le cadre du volet canadien de la vente, pour 2,3 G$ US, de ses divisions Jaguar et Land Rover à Tata Motors.
- First Reserve Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 3,7 G$ CA, de Corporation Hélicoptère CHC, la plus importante acquisition dans l'industrie des services pétroliers à ce jour Gagnant du Private Equity Deal of the Year Canada Award pour 2008 octroyé par Financial Times et mergermarket.
- Fonds Enerplus Resources dans le cadre de sa fusion stratégique, d'une valeur de 7,6 G$ CA, avec Focus Energy Trust.
- Canetic Resources Trust dans le cadre de son regroupement stratégique, d'une valeur de 15 G$ CA, avec Penn West Energy Trust.
Reconnaissance des pairs
Comme en 2007 et en 2008, Blakes a été le cabinet canadien le plus occupé en matière de fusions et acquisitions au troisième trimestre de 2009.
Selon les classements de Bloomberg établis pour le troisième trimestre de 2009, nous sommes au premier rang dans les catégories suivantes :
- Premier cabinet du Canada pour le nombre d'opérations annoncées
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées à l'échelle internationale, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées en Europe
- Premier cabinet du Canada le nombre des opérations annoncées en Europe
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées en Europe, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées en Europe, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux
Selon les classements de Thomson Reuters établis pour le troisième trimestre de 2009, nous sommes au premier rang dans les catégories suivantes :
- Premier cabinet du Canada pour le nombre de toutes les opérations annoncées comportant un volet quelconque au Canada
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations réalisées à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées comportant un volet quelconque aux États-Unis
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations réalisées comportant un volet quelconque aux États-Unis
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées visant une cible aux États Unis
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations réalisées visant une cible aux États-Unis
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations réalisées comportant un volet public quelconque aux États-Unis
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations réalisées comportant un volet quelconque en Europe
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées comportant un volet quelconque en France
Selon les classements de mergermerket établis pour le troisième trimestre de 2009, nous sommes au premier rang dans les catégories suivantes :
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées
- Premier cabinet du Canada pour le nombre d'opérations annoncées
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées sur le marché intermédiaire
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées sur le marché intermédiaire
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées sur le marché intermédiaire à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées sur le marché intermédiaire à l'échelle internationale
- Premier cabinet du Canada pour la valeur des opérations annoncées aux États-Unis
- Premier cabinet du Canada pour le nombre des opérations annoncées aux États-Unis
Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2009
IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial Law Firms - 2010 Edition
The 2010Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada
The Best Lawyers in Canada 2010
The Canadian Legal Lexpert Directory 2010
The International Who's Who of Business Lawyers 2008, de Law Business Research
PLC Which Lawyer? 2010
PLC Cross-border Mergers and Acquisitions Handbook 2008/09
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