EXPERTISE EN BREF

 
 

Blakes possède l’un des groupes de pratique les plus importants et solides du Canada en capital-investissement. Il offre des conseils sur la création de fonds, les financements, la gouvernance, les acquisitions et aliénations liées à des placements à l’échelle nationale et internationale, les rachats d’entreprise et la gestion continue de sociétés de portefeuille.

Capital-investissement

Faisant partie de l’un des cabinets d’avocats de premier plan du Canada dans le domaine du capital-investissement, notre équipe Capital-investissement englobe divers autres domaines de spécialité, dont les fusions et acquisitions, le marché des capitaux, les services bancaires, la concurrence, l’examen des investissements étrangers, l’immobilier, la propriété intellectuelle, les régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants, de même que la fiscalité. Nous fournissons des conseils stratégiques à chaque étape d’une opération, en plus d’utiliser les nouvelles structures de placement et de suivre les tendances du secteur. Nous répondons également aux questions fiscales, conseillant notamment des investisseurs nationaux et non résidents sur des placements qui sont avantageux pour eux sur le plan fiscal.

Création et gestion de fonds

Grâce à sa compréhension globale du marché et à ses liens solides avec des institutions financières canadiennes et internationales, notre équipe est régulièrement retenue par des promoteurs de fonds canadiens et internationaux qui désirent créer des fonds de tout genre, de même que par des investisseurs de fonds qui souhaitent obtenir des conseils sur la structuration, la gouvernance, la conformité réglementaire et les attentes du marché.

Placements et stratégies de sortie

En étroite collaboration avec nos clients, tant acheteurs que vendeurs, nous fournissons des conseils lors de l’élaboration de stratégies, de la structuration et de la mise en œuvre d’opérations liées à des placements, qu’il s’agisse de la recherche d’occasions de placement ou d’opérations de financement, de rachat d’entreprise, de fermeture et de fusion et acquisition, ou encore de premiers appels publics à l’épargne ainsi que d’autres stratégies de restructuration et de sortie.


Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé :

  • Heartland Generation Ltd., membre du groupe d’Energy Capital Partners, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition, pour 835 M$ CA, des installations de production d’électricité alimentée au gaz naturel et au charbon de Canadian Utilities Ltd. en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario; il s’agit du plus grand placement de capital-investissement dans le secteur canadien de l’énergie en 2019;
  • Novolex, société de portefeuille de The Carlyle Group, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition, pour 2,3 G$ US, de The Waddington Group auprès de Newell Brands, Inc.;
  • Partenaires d’investissement Roynat, membre d’un consortium d’investisseurs institutionnels, à l’égard de son investissement dans Legado Partners, dans le cadre de l’acquisition de Kivuto Solutions Inc.;
  • NOVACAP au sujet de la vente de Laces Group Inc. à ONCAP;
  • Encore Consumer Capital relativement à sa vente d’Atlantic Aqua Farms et des membres de son groupe au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
  • Blue Sea Capital relativement à son acquisition de RESA Power LLC auprès d’Audax Private Equity;
  • BluEarth Renewables LP, société de portefeuille du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, relativement à son acquisition de quatre installations de production d’énergie renouvelable en exploitation auprès de Veresen Inc.;
  • Vista Equity Partners à l’égard de la vente, pour environ 1,2 G$ US, des divisions communautaires et sportives d’Active Network à Global Payments Inc.;
  • Audax Private Equity Group dans le cadre de son acquisition d’Altasciences Compagnie Inc.;
  • KPS Capital Partners à l’égard de son acquisition, pour 425 M$ US, de TaylorMade Golf auprès d’adidas AG;
  • KSL Capital pour ce qui est de la vente en cours de Whistler Blackcomb Holdings Inc. à Vail Resorts, Inc.;
  • Norwest Venture Partners à l’égard de son acquisition de Medgate Inc.;
  • Fulcrum Capital concernant son acquisition de Canstar Restorations;
  • Cerberus Capital Management LP au sujet de son acquisition d’ABC Group Inc., fournisseur de pièces automobiles;
  • Pet Valu, société de portefeuille de Roark Capital Group, dans le cadre de sa fusion avec Pet Supermarket pour former Pet Retail Brands;
  • GHO Capital en ce qui a trait à son acquisition de Caprion Biosciences, Inc.;
  • Baring Private Equity Asia concernant son acquisition d’une participation de 35 % dans TELUS International;
  • l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada, à titre de conseillers juridiques canadiens, lors de son acquisition d’une participation de 40 % dans Glencore Agricultural Products, opération qui a valorisé cette dernière à 6,25 G$ US;
  • Macquarie Infrastructure Partners III L.P. relativement à son investissement de 393 M$ CA dans GFL Environmental Holdings Inc.;
  • LifeMark Health Corp. et Viewpoint Medical Assessments Inc., sociétés de portefeuille d’Audax Private Equity, dans le cadre de leur acquisition des entreprises de physiothérapie, de réadaptation et d’évaluations médicales de Centric Health Corporation.
 

 PRIX ET RECONNAISSANCE

 

Cabinet d’avocats de l’année 2019 pour les acquisitions par emprunt et en droit du capital-investissement au Canada

Best Lawyers

 

Selon Refinitiv, Blakes est le 1er cabinet d’avocats canadien en 2018 quant à la valeur des opérations par des promoteurs de capital-investissement annoncées à l’échelle internationale.

Notre groupe Capital-investissement est un chef de file renommé, ayant été reconnu par les publications et sondages suivants :

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business;
  • The Canadian Legal Lexpert Directory;
  • The Best Lawyers in Canada.
 

 L'ÉQUIPE

 
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Associé administrateur | New York
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Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marché des capitaux, Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Capital-investissement, Mines, Marché des capitaux propres, Marché des capitaux d'emprunt, États-Unis, Sciences de la vie, Mines – Prêts, Mines - Opérations de streaming et financement par redevances, Entreprises émergentes et capital de risque
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Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Énergie, Arbitrage aux termes de traités sur l'investissement, Fusions et acquisitions, Pétrole et gaz, Structuration de coentreprises et de copropriété, GNL, Capital-investissement
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Domaines d’expertise: Marché des capitaux, Fusions et acquisitions, Marché des capitaux propres, Droit commercial et des sociétés, Sciences de la vie, Capital-investissement, Technologie
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Avocat | Toronto
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