EXPERTISE EN BREF

 

Au Canada comme à l’étranger, émetteurs, investisseurs, gestionnaires, promoteurs et placeurs du marché des capitaux d’emprunt font appel à notre équipe Marché des capitaux pour qu’elle les aide à réaliser leurs opérations sur titres d’emprunt. Nous offrons régulièrement des conseils sur une vaste gamme de placements nationaux et transfrontaliers complexes et novateurs. Des clients provenant de divers secteurs sollicitent également notre concours pour la structuration, la documentation et la réalisation d’offres publiques d’échange, d’offres publiques d’achat et de sollicitations de consentements.

Notre expertise du marché des capitaux d’emprunt et les relations solides que nous entretenons avec les organismes de réglementation nous permettent de représenter des clients relativement à un éventail d’opérations sur titres d’emprunt et d’ententes de financement par emprunt partout au Canada et dans le monde. Nous collaborons notamment à la réalisation de placements liés à des capitaux propres et de placements de titres d’emprunts classiques, d’obligations à rendement élevé et d’obligations convertibles de même que de titres d’emprunt subordonnés; nous participons également à l’établissement de programmes de billets mondiaux à moyen terme et d’euro billets à moyen terme ainsi qu’à des programmes d’émission de papier commercial, et à la création et à l’émission de nouveaux produits convertibles et échangeables.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé :

  • Kinder Morgan Canada Limited en ce qui a trait à son opération de financement par emprunt de 5,5 G$ CA pour son projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain Pipeline;
  • Intact Corporation financière dans le cadre de son placement de billets à moyen terme de 425 M$ CA;
  • Suncor Énergie Inc. concernant ses placements de billets à moyen terme totalisant 1,75 G$ CA;
  • le Fonds de placement immobilier H&R au sujet de son appel public à l’épargne de 200 M$ CA visant des débentures de premier rang non garanties à taux variable;
  • TransCanada PipeLines Limited relativement à plusieurs placements de billets de premier rang et de débentures/billets à moyen terme;
  • Pembina Pipeline Corporation quant à ses placements de billets de premier rang non garantis à moyen terme totalisant 1,2 G$ CA;
  • un syndicat de preneurs fermes au sujet de placements de billets à moyen terme d’Inter Pipeline Ltd. totalisant 1,7 G$ CA;
  • Agrium Inc. quant à son placement de débentures de 1 G$ US;
  • Algonquin Power & Utilities Corp. au sujet de son émission et son placement secondaire de 1,15 G$ CA visant des débentures subordonnées non garanties convertibles représentées par des reçus de versement.

Mandats supplémentaires

 

 L'ÉQUIPE

 
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Associé | Toronto
Toronto: 416-863-2654
Domaines d’expertise: Marchés des capitaux, Services financiers, Droit commercial et des sociétés, Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt, Fusions et acquisitions
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4003
Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Financement structuré, Fusions et acquisitions, Capital-investissement, Marchés des capitaux propres, Industrie automobile, Mines, Produits de placement et gestion d'actifs, Mines – Prêts, Mines – Opérations de streaming et financement par redevances, Marchés des capitaux d'emprunt
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-2710
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux, Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt, Gouvernance
Avocat | Calgary
Calgary: 403-260-9621
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Gouvernance, Marchés des capitaux d'emprunt, Marchés des capitaux propres
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4025
Domaines d’expertise: Énergie, Droit bancaire, Immobilier Commercial, Services financiers, Construction, Infrastructure, Pétrole et gaz, Placement des fonds de retraite, Marchés des capitaux d'emprunt, Financement structuré, Grands projets, Secteur d'aval et marketing, Fusions, acqusitions et dessaisissements, Financement hôtelier
Associé administrateur | New York, Toronto
New York: 212-893-8223
Toronto: 416-863-2223
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux, Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Capital-investissement, Mines, Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt, États-Unis, Sciences de la vie, Mines – Prêts, Mines – Opérations de streaming et financement par redevances, Entreprises émergentes et capital de risque
Associée | Calgary
Calgary: 403-260-9684
Domaines d’expertise: Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Marchés des capitaux d'emprunt, Marchés des capitaux propres, Énergie, Fusions et acquisitions
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-5829
Domaines d’expertise: Gouvernance, Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt
Avocate | Toronto
Toronto: 416-863-5251
Domaines d’expertise: Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt, Fusions et acquisitions, Gouvernance
Avocate | Calgary
Calgary: 403-260-9670
Domaines d’expertise: Marchés des capitaux, Marchés des capitaux d'emprunt, Fusions et acquisitions, Gouvernance, Droit commercial et des sociétés, Marchés des capitaux propres
Avocat | Toronto
Toronto: 416-863-2450
Domaines d’expertise: Marchés des capitaux, Marchés des capitaux d'emprunt, Droit commercial et des sociétés, Marchés des capitaux propres, Fusions et acquisitions, Gouvernance
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4119
Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Gouvernance, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux, Marchés des capitaux d'emprunt, Capital-investissement, Entreprises émergentes et capital de risque, Sciences de la vie, Technologie, Mines, Droit commercial et des sociétés, Énergie, Fonds de placement
Associée | Toronto
Toronto: 416-863-4160
Domaines d’expertise: Infrastructure, Financement de projets, Services financiers, Droit bancaire, Construction, Énergie, Marchés des capitaux d'emprunt, Électricité, Partenariats public-privé
Avocate | Londres
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Domaines d’expertise: Gouvernance, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux d'emprunt, Marchés des capitaux propres
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Domaines d’expertise: Marchés des capitaux d'emprunt, Marchés des capitaux propres, Fusions et acquisitions, Droit commercial et des sociétés, Gouvernance, FPI
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Londres: +44-20-7429-3555
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Toronto: 416-863-3334
Domaines d’expertise: Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux, Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt, Gouvernance, Activismes des actionnaires
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Londres: +44-20-7429-3556
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Calgary: 403-260-9620
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Calgary: 403-260-9644
Domaines d’expertise: Marchés des capitaux, Droit commercial et des sociétés, Marchés des capitaux propres, Gouvernance, Fusions et acquisitions, Marchés des capitaux d'emprunt, Pétrole et gaz, Capital-investissement, Fusions, acqusitions et dessaisissements
Associé | Montréal
Montréal: 514-982-4121
Domaines d’expertise: Droit commercial et des sociétés, Marchés des capitaux, Immobilier Commercial, Services financiers, Infrastructure, Droit bancaire, Aménagement immobilier, Financement immobilier , FPI, Marchés des capitaux d'emprunt
Associé | Vancouver
Vancouver: 604-631-3399
Domaines d’expertise: Marchés des capitaux, Droit commercial et des sociétés, Capital-investissement, Technologies de l'information, Mines, Énergie renouvelable (énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et technologies propres), Marchés des capitaux propres, Marchés des capitaux d'emprunt, États-Unis, Mines – Prêts, Mines – Opérations de streaming et financement par redevances, Entreprises émergentes et capital de risque
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