EXPERTISE EN BREF

 

Prix du cabinet d'avocats de l'année en droit commercial pour 2018


Comptant plus d’une centaine d’avocats spécialisés en fusions et acquisitions (F&A), notre cabinet est fréquemment sollicité par d’importantes sociétés nationales et internationales ainsi que par des institutions financières, des fonds d’investissement privés et des cabinets d’avocats internationaux de premier plan, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière de F&A. Notre présence partout au Canada et ailleurs dans le monde nous donne un accès exceptionnel aux principaux marchés.

La gamme des opérations à l’égard desquelles nous donnons régulièrement des conseils va des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré aux fusions ou acquisitions de grandes sociétés ouvertes ou de fiducies effectuées au moyen d’offres​ publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. Nous conseillons aussi nos clients sur des questions de structuration ainsi que sur les règles relatives aux personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

Par ailleurs, nos clients en F&A bénéficient des conseils stratégiques de notre groupe Concurrence et antitrust, le mieux coté au Canada, qui possède une expérience hors pair en représentation de clients devant le Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions nationales et transfrontalières. Les membres de ce groupe ont représenté avec succès des clients dans quatre des cinq affaires de fusion portées devant les tribunaux canadiens.

Grâce à notre expertise en réglementation des valeurs mobilières, en structuration fiscale, en avantages sociaux, en litige, en immobilier, en environnement, en propriété intellectuelle et en technologies de l’information, de même qu’à la grande connaissance de l’industrie que nous avons acquise en servant une clientèle diversifiée, nous sommes à même d’offrir des conseils fort efficaces et spécialisés.

Notre équipe Fusions et acquisitions compte parmi les plus importantes et les plus actives du Canada : au cours des dix dernières années, nous avons participé à plus de 2 000 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermées à l’échelle internationale, pour une valeur totale de plus de 1,6 T$ US. En outre, selon Bloomberg et Refinitiv, Blakes est le premier cabinet canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A à l’échelle internationale pour la période allant de 2009 à 2018.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé : ​

·        La Compagnie de la Baie d’Hudson relativement à la proposition d’un groupe d’actionnaires dirigé par le président exécutif visant à privatiser la société;

·        WestJet dans le cadre de son acquisition proposée par Onex pour environ 5 G$ CA;

·       Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund dans le cadre de l’acquisition par Tricon Capital Group Inc. de la totalité de ses parts de société en commandite pour 1,4 G$ US, ce qui a donné lieu à l’acquisition de son portefeuille de 23 immeubles multifamiliaux de 7 289 unités au total, situés principalement dans les États du sud des États-Unis;

·        ENMAX Corporation relativement à son acquisition, à hauteur de 1,3 G$ US, de la participation d’Emera Inc. dans Emera Maine;

·        Nutrien Ltd. quant à son acquisition de Ruralco Holdings Limited pour 470 M$ AU;

·        Tilray, Inc. à l’égard de son acquisition au moyen d’un plan d’arrangement de FHF Holdings Ltd. (faisant affaire sous le nom de Manitoba Harvest) pour une contrepartie totale maximale de 419 M$ CA;

·        The Descartes Systems Group Inc. dans le cadre de l’acquisition de Visual Compliance, une entreprise de solutions et de services logiciels, pour 330 M$ CA;

·        CREIT quant à son plan d’arrangement approuvé par le tribunal et les porteurs de titres aux termes duquel elle s’est regroupée avec FPI Propriétés de Choix pour créer la plus importante FPI diversifiée au Canada dont la valeur d’affaires s’élève à 16 G$ CA;

·        Agrium Inc. dans le cadre de son projet de fusion entre égaux de 38 G$ US avec Potash Corporation of Saskatchewan Inc. pour former Nutrien Ltd.;

·        The Stars Group Inc. relativement à son acquisition de Sky Betting & Gaming, pour 6 G$ CA, de même qu’aux financements par emprunt connexes, créant ainsi la plus importante société ouverte de jeux en ligne à l’échelle mondiale;

·        Macquarie Infrastructure Partners III L.P. quant à la vente de son placement de capital-investissement dans le cadre de la restructuration du capital de 5,125 G$ CA de GFL Environmental Inc.;

·        Kinder Morgan Canada en ce qui a trait à la vente proposée, pour 4,5 G$ CA, de son pipeline Trans Mountain et de son projet d’agrandissement du réseau au gouvernement du Canada;

·        Cronos Group Inc. quant au placement en actions stratégique de 2,4 G$ CA dans Cronos Group par Altria Group, Inc.;

·        SOL Investments Limited à l’égard de sa vente de 75 % de la participation dans SOL à Corporation Pétroles Parkland pour 1,57 G$ CA;

·        Nevsun Resources Ltd. relativement à son acquisition proposée de 1,5 G$ CA par Lundin Mining Corp. et Euro Sun Mining Inc.;

·        Gypsum Management & Supply, Inc. dans le cadre de son acquisition de WSB Titan auprès de TorQuest Partners pour 800 M$ CA;

·        La Banque Toronto-Dominion relativement à son acquisition proposée de Greystone Capital Management Inc. pour 792 M$ CA;

·        International Petroleum Corp. quant à son acquisition, pour 675 M$ CA, de BlackPearl Resources Inc. au moyen d’un plan d’arrangement;

·        PayPal Holdings, Inc. dans le cadre de son acquisition de Hyperwallet Systems Inc. pour 400 M$ US;

·        Algonquin Power & Utilities Corp. pour ce qui est de son acquisition d’Enbridge Gas New Brunswick, Inc. pour 331 M$ CA;

·        Corporation Savaria relativement à son acquisition pour 100 M$ CA de Garaventa Accessibility AG, société suisse exerçant des activités en Amérique du Nord, en Europe et en Chine;

·        Maverix Metals Inc. en ce qui a trait à son achat de 54 redevances de Newmont Mining Corporation pour 60 millions d’actions ordinaires, 10 millions de bons de souscription et 17 M$ US;

·        Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario quant à un accord avec IFM Investors et British Columbia Investment Management Corporation en vue de devenir des associés avec participation dans GCT Global Container Terminals Inc.;

·        Shell Canada Energy relativement à l’acquisition par North Montney LNG Limited Partnership, qui appartient à Petronas, d’une participation de 25 % dans le projet LNG Canada, coentreprise formée de Shell, PetroChina Kitimat LNG Partnership et Kogas Canada LNG Ltd. (sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture).

Mandats supplémentaires

 

 PRIX ET RECONNAISSANCE

 

« Blake, Cassels & Graydon domine le marché canadien… »

Who’s Who Legal: M&A and Governance


Blakes figure en tête des cabinets d’avocats canadiens dans plusieurs classements en fusions et acquisitions de Bloomberg, de Refinitiv (anciennement Thomson Reuters) et de Mergermarket pour le premier trimestre de 2019.

Voici une liste des classements où Blakes occupe le 1er rang :

  • ​1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada (Refinitiv);
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux (Refinitiv);
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada (valeur maximale de 500 M$ US) (Bloomberg);
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (Bloomberg, Mergermarket);
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux (Bloomberg);
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (valeur maximale de 500 M$ US) (Bloomberg).
 

 L'ÉQUIPE

 
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