EXPERTISE EN BREF

 

« Blake, Cassels & Graydon domine le marché canadien… »

Who’s Who Legal: M&A and Governance 2017

Comptant plus d’une centaine d’avocats spécialisés en fusions et acquisitions (F&A), notre cabinet est fréquemment sollicité par d’importantes sociétés nationales et internationales ainsi que par des institutions financières, des fonds d’investissement privés et des cabinets d’avocats internationaux de premier plan, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière de F&A. Notre présence partout au Canada et ailleurs dans le monde nous donne un accès exceptionnel aux principaux marchés.

La gamme des opérations à l’égard desquelles nous donnons régulièrement des conseils va des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré aux fusions ou acquisitions de grandes sociétés ouvertes ou de fiducies effectuées au moyen d’offres publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. Nous conseillons aussi nos clients sur des questions de structuration ainsi que sur les règles relatives aux personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

Par ailleurs, nos clients en F&A bénéficient des conseils stratégiques de notre groupe Concurrence et antitrust, le mieux coté au Canada, qui possède une expérience hors pair en représentation de clients devant le Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions nationales et transfrontalières. Les membres de ce groupe ont représenté avec succès des clients dans quatre des cinq affaires de fusion portées devant les tribunaux canadiens.

Grâce à notre expertise en réglementation des valeurs mobilières, en structuration fiscale, en avantages sociaux, en litige, en immobilier, en environnement, en propriété intellectuelle et en technologies de l’information, de même qu’à la grande connaissance de l’industrie que nous avons acquise en servant une clientèle diversifiée, nous sommes à même d’offrir des conseils fort efficaces et spécialisés.

Notre équipe Fusions et acquisitions compte parmi les plus importantes et les plus actives du Canada : au cours des dix dernières années, nous avons participé à plus de 2 000 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermées, dont la valeur totale dépasse 1,5 T$ US. En outre, selon Bloomberg et Thomson Reuters, Blakes est le premier cabinet canadien quant au nombre d’opérations de F&A au Canada et à l’échelle internationale pour la période allant de 2008 à 2017.

Mandats représentatifs

Blakes a notamment conseillé : 

  • Agrium Inc. dans le cadre de son projet de fusion entre égaux de 38 G$ US avec Potash Corporation of Saskatchewan Inc.;
  • The Stars Group Inc. relativement à son acquisition de Sky Betting & Gaming, pour 6 G$ CA, de même qu’aux financements par emprunt connexes, créant ainsi la plus importante société ouverte de jeux en ligne à l’échelle mondiale;
  • Macquarie Infrastructure Partners III L.P. quant à la vente de son placement de capital-investissement dans le cadre de la restructuration du capital de 5,125 G$ CA de GFL Environmental Inc.;
  • Kinder Morgan Canada en ce qui a trait à la vente proposée, pour 4,5 G$ CA, de son pipeline Trans Mountain et de son projet d’agrandissement du réseau au gouvernement du Canada;
  • Nevsun Resources Ltd. relativement à son acquisition proposée de 1,5 G$ CA par Lundin Mining Corp. et Euro Sun Mining Inc.;
  • Gypsum Management & Supply, Inc. dans le cadre de son acquisition de WSB Titan auprès de TorQuest Partners pour 800 M$ CA;
  • La Banque Toronto-Dominion relativement à son acquisition proposée de Greystone Capital Management Inc. pour 792 M$ CA;
  • PayPal Holdings, Inc. dans le cadre de son acquisition de Hyperwallet Systems Inc. pour 400 M$ US;
  • Corporation Savaria relativement à son acquisition pour 100 M$ CA de Garaventa Accessibility AG, société suisse exerçant des activités en Amérique du Nord, en Europe et en Chine;
  • Maverix Metals Inc. en ce qui a trait à son achat de 54 redevances de Newmont Mining Corporation pour 60 millions d’actions ordinaires, 10 millions de bons de souscription et 17 M$ US;
  • Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario quant à un accord avec IFM Investors et British Columbia Investment Management Corporation en vue de devenir des associés avec participation dans GCT Global Container Terminals Inc.;
  • Shell Canada Energy relativement à l’acquisition par North Montney LNG Limited Partnership, qui appartient à Petronas, d’une participation de 25 % dans le projet LNG Canada, coentreprise formée de Shell, PetroChina Kitimat LNG Partnership et Kogas Canada LNG Ltd. (sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture);
  • Cenovus Energy Inc. relativement à son acquisition des actifs de ConocoPhillips pour 17,7 G$ CA;
  • Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition projetée de Veresen Inc. pour 9,7 G$ US;
  • DigitalGlobe, Inc. au sujet de son acquisition par MacDonald, Dettwiler & Associates, en contrepartie de 3 G$ US, pour former Maxar Technologies Ltd.;
  • CCCC International Holding Limited relativement à son acquisition projetée de Groupe Aecon Inc. pour 1,51 G$ CA;
  • Delek Group Ltd. relativement à son acquisition, pour 830 M$ CA, d’Ithaca Energy Inc., dont l’entreprise est évaluée à 1,68 G$ CA;
  • CI Financial Corp. relativement à son acquisition de Société Sentry Investissements pour 780 M$ CA;
  • Kinross Gold Corporation quant à la vente de ses participations de 25 % dans le projet Cerro Casale et de 100 % dans le projet Quebrada Seca à Goldcorp Inc. pour un montant de 300 M$ US en espèces, de même qu’à la prise en charge par Goldcorp d’un paiement de 20 M$ US et d’une redevance de 1,25 % liée à ces projets;
  • Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited à l’égard de l’acquisition de la totalité des actions de Lithium X Energy Corp., société cotée à la Bourse de Vancouver, en contrepartie de 265 M$ CA;
  • Audax Capital dans le cadre de son acquisition par emprunt d’Altasciences Compagnie Inc.;
  • Lavazza S.p.A. relativement à son acquisition de Kicking Horse Coffee Co. Ltd.
    .

Mandats supplémentaires

 

 PRIX ET RECONNAISSANCE

 

Au cours du deuxième trimestre de 2018, Blakes a été le cabinet d’avocats canadien le plus sollicité en matière de F&A. Le cabinet a dominé les classements sur les fusions et acquisitions de Bloomberg, de Thomson Reuters et de Mergermarket dans de nombreuses catégories, dont les suivantes :

Bloomberg

  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada;
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux;
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations transfrontalières annoncées à l’échelle internationale;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées aux États-Unis.

Thomson Reuters

  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada;
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations réalisées au Canada;
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale;
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations réalisées à l’échelle internationale;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations transfrontalières annoncées;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées aux États-Unis.

Mergermarket

  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada;
  • 1er cabinet quant au nombre d’opérations annoncées au Canada sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale;
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées à l’échelle internationale sur le marché intermédiaire;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations annoncées dans les Amériques;
  • 1er cabinet canadien quant au nombre d’opérations transfrontalières annoncées.

Plusieurs avocats du groupe Fusions et acquisitions ont été reconnus à titre de leaders dans l’édition la plus récente des publications suivantes :

  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business;
  • IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms;
  • The Legal 500 Canada;
  • The Best Lawyers in Canada;
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada;
  • Who’s Who Legal: Business;
  • The Canadian Legal Lexpert Directory.
 

 L'ÉQUIPE

 
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