Geoffrey S. Belsher
Associé administrateur | New York, Toronto
New York: 212-893-8223
Toronto: 416-863-2223

Geoffrey exerce en droit des sociétés et se spécialise dans les fusions et acquisitions transfrontalières et le financement des sociétés. Il conseille des sociétés ouvertes et fermées, des maisons de courtage, des fonds de capital-investissement et de capital de risque, des fonds d’investissement alternatif et des bureaux de gestion de patrimoine du Canada, des États-Unis et d’ailleurs relativement à des questions de droit canadien.

En outre, Geoffrey agit souvent à titre de conseiller spécial de conseils d’administration et de comités spéciaux relativement à des fusions et acquisitions, de même qu’à des questions liées à la gouvernance, à l’activisme des actionnaires et à des enquêtes internes. Il a été conseiller juridique spécial de la société cible lors d’offres publiques d’achat hostiles très médiatisées au Canada. Il a également dirigé quelques-uns des plus importants appels publics à l’épargne réalisés au Canada.

Geoffrey possède de l’expérience dans la prestation de conseils aux clients de nombreux secteurs, notamment les mines, l’énergie, les sciences de la vie, les services financiers, les jeux et paris, les technologies et la fabrication.

Il est membre du Comité de direction de Blakes depuis 2006 et siégeait auparavant à son Comité de la société. Il a travaillé aux bureaux de Toronto, de Vancouver et de New York du cabinet, de même qu’au Royaume-Uni.

MANDATS RETENUS

Geoffrey a notamment représenté :

  • Le Groupe Stars Inc., à titre de conseiller juridique principal, dans le cadre de sa fusion des valeurs d’entreprise entre égaux annoncée de 15 G$ US avec Flutter Entertainment Inc., soit l’une des plus importantes opérations au Canada en 2019;

  • PlayAGS, Inc., une société ouverte cotée à la NYSE et contrôlée par Apollo Global Management, à titre de conseiller juridique principal, relativement à son acquisition d’Integrity Gaming Corp.;

  • Cronos Group, à titre de conseiller juridique, quant au placement stratégique de 2,4 G$ CA par Altria Group, Inc., soit l’une des plus importantes opérations au Canada en 2018;

  • Le Groupe Stars Inc., à titre de conseiller juridique principal, à l’égard de son acquisition, pour 6 G$ CA, de Sky Betting & Gaming auprès de CVC Capital Partners et de Sky plc, de même que des financements et refinancements connexes de 8 G$ CA, créant ainsi la plus importante société ouverte de jeux en ligne dans le monde (l’une des plus importantes opérations au Canada en 2018);

  • Le Groupe Stars Inc., à titre de conseiller juridique principal, pour ce qui est de son acquisition concomitante de CrownBet Holdings Pty Limited et de William Hill Australia Holdings Pty Ltd. pour 430 M$ US, laquelle a permis de créer un chef de file dans le marché réglementé australien des paris sportifs en ligne;

  • David H. Batchelder de Relational Investors dans le cadre de la campagne d’activisme de D.E. Shaw et de sa nomination au conseil d’administration de Lowe's Home Improvement;

  • The Washington Companies, à titre de conseiller juridique principal, en lien avec son acquisition de Dominion Diamond Corporation pour 1,5 G$ CA et divers financements par emprunt connexes, soit la plus importante opération dans le secteur minier mondial en 2017;

  • KPS Capital Partners, LP, à titre de conseiller juridique principal, à l’égard de son acquisition des marques de golf TaylorMade, Adams Golf et Ashworth auprès d’adidas AG;

  • Sojitz Corporation, à titre de conseiller juridique principal, relativement à son financement par emprunt pour Minerai de fer Québec et à son entente-cadre d’approvisionnement connexe;

  • Just Eat PLC, à titre de conseiller juridique principal, quant à son acquisition de SkipTheDishes Inc., l’un des principaux marchés en ligne de livraison de repas au Canada;

  • Catalent Pharma Solutions, à titre de conseiller juridique principal, au sujet de son acquisition d’Accucaps Industries Limited;

  • Amaya Inc., à titre de conseiller juridique principal de son comité spécial, relativement à diverses questions et à l’évaluation d’une proposition de transformation en société fermée d’une valeur de 8 G$ CA reçue par son fondateur;

  • Sojitz Corporation, à titre de conseiller juridique principal, en lien avec son acquisition d’une participation dans Cad Industries Ferroviaires Ltée;

  • BBA Aviation Plc, à titre de conseiller juridique principal, en ce qui a trait à son acquisition de Landmark Aviation pour 2 G$ US;

  • UnitedHealth Group, à titre de conseiller juridique principal, dans le cadre son acquisition de Catamaran Corporation pour 15 G$ US (la plus importante opération au Canada en 2015);

  • Quadra FNX Mining Ltd., à titre de conseiller juridique principal, quant à des opérations de plus de 10 G$ CA, dont sa vente à KGHM Polska Miedz S.A. pour 3,5 G$ CA, son acquisition de FNX Mining Company pour 1,5 G$ CA, et sa formation d’une coentreprise de 3 G$ CA avec Sumitomo Metal Mining/Sumitomo Corp. dans le cadre du projet Sierra Gorda au Chili, de même que relativement à de nombreuses opérations sur les marchés des capitaux propres et d’emprunt;

  • Hub International Inc., à titre de conseiller juridique principal, relativement à des opérations de plus de 7 G$ CA, y compris sa vente dans le cadre d’une opération de fermeture à Apax Partners et à d’autres pour 2,1 G$ CA et sa vente subséquente à Hellman & Friedman pour 5,2 G$ CA, la plus importante acquisition jamais survenue dans l’industrie du courtage d’assurance;

  • les conseillers financiers de Mosaid Technologies Inc., à titre de conseiller juridique principal, dans le cadre son opposition réussie à une offre publique d’achat hostile de 600 M$ CA présentée par WiLAN;

  • les conseillers financiers de Lions Gate Entertainment, à titre de conseiller juridique principal, au sujet de sa résistance efficace aux nombreuses tentatives de Carl Icahn visant à en acquérir le contrôle, y compris les courses aux procurations;

  • JDS Energy and Mining Group, à titre de conseiller juridique principal, quant à plusieurs placements en titres de capitaux propres et titres d’emprunt réalisés par des sociétés de capital-investissement américaines pour divers projets;

  • de nombreuses sociétés de capital-investissement, à titre de conseiller juridique principal, dans le cadre de mandats confidentiels;

  • Suncor Énergie Inc., à titre de conseiller juridique principal, au sujet de sa fusion stratégique de 43 G$ CA avec Petro-Canada;

  • Stornoway Diamonds Corporation, à titre de conseiller juridique principal, relativement à son offre publique d’achat non sollicitée menée à terme de 110 M$ CA visant Ashton Mining;

  • Kinross Gold Corporation, à titre de conseiller juridique principal, dans le cadre de sa fusion tripartite de 2 G$ CA avec Echo Bay Mines et TVX Gold Inc.

PRIX ET RECONNAISSANCE

De nombreuses publications classent Geoffrey parmi les avocats de premier plan au Canada :

  • Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2019 (droit des sociétés/F&A);

  • Who’s Who Legal 2019 (fusions et acquisitions);

  • Who’s Who Legal - 2019-2020 (droit minier);

  • WWL: Thought Leaders – M&A 2019;

  • The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 (capital-investissement);

  • The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 (droit minier);

  • The Legal 500 Canada 2019 (avocat de premier plan – expertise internationale);

  • The 2018 Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada (droit minier);

  • The 2007 Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (40 avocats en droit des sociétés à surveiller);

  • Lexpert – palmarès des 40 avocats de moins de 40 ans qui se démarquent en tant qu’étoiles montantes (2004 et 2006).

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