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Sociétés d’acquisition à vocation spécifique

Sociétés d’acquisition à vocation spécifique
Sociétés d’acquisition à vocation spécifique
Expertise / Champs de pratique / Marchés des capitaux / Sociétés d’acquisition à vocation spécifique

Au cours des dernières années, les sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SAVS ») sont devenues des véhicules d’investissement populaires auprès des promoteurs et investisseurs de capital-investissement ainsi qu’auprès des propriétaires d’entreprises cherchant à accéder aux marchés publics. Blakes est un chef de file du marché canadien des SAVS et possède des connaissances approfondies et une expertise acquises grâce au rôle de conseiller juridique qu’il joue auprès des SAVS, des preneurs fermes et des cibles. Blakes a également joué un rôle actif dans le cadre des récentes modifications apportées aux règles sur les SAVS de la TSX et de la Bourse NEO et a fourni des conseils sur des structures novatrices pour les SAVS à toutes les étapes du cycle de vie des SAVS, y compris en ce qui concerne :

  • la planification stratégique et la formation des promoteurs;

  • les premiers appels publics à l’épargne des SAVS;

  • les financements d’opérations, dont les « IPAP » (investissements privés dans des actions émises dans le public);

  • les opérations admissibles;

  • les obligations d’information continue des sociétés ouvertes relativement aux marchés des capitaux.

Notre équipe SAVS tire parti des groupes de pratique de premier plan de Blakes en ce qui concerne les marchés des capitaux, les F&A, le capital-investissement, la gouvernance, les obligations d’information continue, la conformité et la fiscalité afin d’offrir des services de conseils complets aux SAVS, aux promoteurs, aux preneurs fermes, aux investisseurs et à leurs cibles. Lorsque les SAVS se concentrent sur des cibles situées au Canada, nous nous appuyons également sur nos vastes connaissances et notre expérience dans des secteurs clés d’un bout à l’autre du pays.

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Expérience récente

Conseillers juridiques des SAVS :

  • Subversive Capital Acquisition Corp. à l’égard de son opération admissible avec CMG Partners, Inc. (Caliva) et Left Coast Ventures Inc. (LCV), de son partenariat avec Shawn “Jay-Z” Carter et Roc Nation évalué à 1,4 G$ US et de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 575 M$ US.

  • Canaccord Genuity Growth Corp. dans le cadre son opération admissible avec Columbia Care Inc. évaluée à 1,35 B$ US et de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 46 M$ CA.
  • Bespoke Capital Acquisition Corp. au sujet de son projet d’opération admissible avec Vintage Wine Estates, Inc. (valeur d’entreprise de 690 M$ US) et de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 360 M$ US.

  • NextPoint Acquisition Corp. dans le cadre de son acquisition de Liberty Tax et de LoanMe dont la valeur d’affaire totale combinée pro forma s’élève à 643 M$ US et relativement à son premier appel public à l’épargne à hauteur de 200 M$ US.

  • Choice Consolidation Corp. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 100 M$ US.
  • INFOR Acquisition Corp. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 200 M$ US.

  • Gibraltar Growth Corporation dans le cadre de son premier appel public à l’épargne à hauteur de l00 M$ CA.

Conseillers juridiques des preneurs fermes :

  • Les preneurs fermes relativement au premier appel public à l’épargne, à hauteur de 225 M$ US, de Subversive Real Estate Acquisition REIT LP.

  • Les preneurs fermes quant au premier appel public à l’épargne, à hauteur de 120 M$ US, de Ceres Acquisition Corp.

  • Les preneurs fermes au sujet de la première SAVS canadienne et du premier appel public à l’épargne, à hauteur de 112 M$ CA, de Dundee Acquisition Corp.

  • Les preneurs fermes relativement au premier appel public à l’épargne, à hauteur de 30 M$ CA de Canaccord Genuity Acquisition Corp.

Conseillers juridiques des cibles :

  • Sagicor Financial Corporation Limited dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Alignvest Acquisition II Corporation.

  • Trilogy International Partners LLC à l’égard d’un regroupement d’entreprises de 875 M$ US avec Alignvest Acquisition Corporation.

  • Stellwagen Group relativement à son acquisition par Acasta Enterprises Inc.

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