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Services financiers – fusions et acquisitions

Services financiers – fusions et acquisitions
Services financiers – fusions et acquisitions
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“Blakes est un excellent cabinet de services-conseils juridiques doté d’une solide culture axée sur les clients qui est reconnu pour sa rapidité d’exécution et sa vaste expertise sectorielle.” D’autres sources saluent son “savoir-faire approfondi” et ses “conseils toujours centrés sur les affaires”, l’une d’elles soulignant que “les avocats de Blakes sont formidables”
Classé dans le 1er groupe (Band 1) en droit bancaire et financier par Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business 2021

Blakes compte l’une des pratiques en fusions et acquisitions (F&A) parmi les plus importantes et les plus dynamiques du Canada. Au cours des 10 dernières années, nous avons pris part à plus de 1 400 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermée, la valeur de l’ensemble de ces opérations totalisant plus de 1,5 T$ US. Selon Bloomberg et Refinitiv, Blakes a été le premier cabinet canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A à l’échelle internationale pendant cette période (2010-2019). Notre leadership en matière de F&A s’étend au secteur des services financiers, où Blakes offre des conseils stratégiques dans le cadre d’opérations de F&A concernant des sociétés de services financiers nationales et internationales, y compris des banques, des sociétés d’assurance, des sociétés de cartes de paiement, des sociétés de gestion du patrimoine, des sociétés de fiducie et des prêteurs qui consentent des prêts commerciaux et à la consommation.

Blakes a participé à la réalisation de certaines des plus importantes ventes aux enchères (côté vendeur) au Canada, notamment la vente de Standard Life Canada, la vente des activités de cartes de crédit de MBNA et la vente de Jarislowsky, Fraser Limitée à la Banque Scotia. 

Expérience récente

Assurance

  • Intact Corporation financière au sujet de son acquisition proposée, conjointement avec Tryg A/S, de RSA Insurance Group PLC pour 12,3 G$ CA et de ses placements privés connexes de reçus de souscription de 4,45 G $ CA;

  • un actionnaire du Plan de protection du Canada relativement à la vente des activités de distribution de produits d’assurance vie de ce dernier à la Financière Foresters;

  • Standard Life plc dans le cadre de la vente de ses activités canadiennes à Manuvie pour 4 G$ CA;

  • Intact Corporation financière dans le cadre de son acquisition des activités canadiennes d’assurance (vie et multirisques) d’AXA SA pour 2,6 G$ CA;

  • Aegon N.V. quant à la vente de ses activités canadiennes à Wilton Re Ltd., filiale de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, pour 600 M$ CA;.

  • Intact Corporation financière dans le cadre de sa vente des activités d’assurance-vie d’AXA Canada à SSQ, Société d’assurance-vie inc. pour 300 M$ CA;

  • la Banque canadienne de l’Ouest dans le cadre de la vente de sa filiale d’assurances multirisques, Canadian Direct Insurance Inc., à Intact Corporation financière en contrepartie de 197 M$ CA;

  • le Mouvement Desjardins lors de la vente de son entreprise d’assurance d’animaux de compagnie à Economical Mutual Insurance Company;

  • VRG Capital Corp. dans le cadre de la vente de Jones Brown Inc. à Arthur J. Gallagher & Co.;

  • VRG Capital Corp. relativement à son soutien du rachat par la direction de Jones Brown Inc., ainsi qu’à l’acquisition subséquente de Pearson Dunn Insurance.

Courtage

  • Hub International Inc., le plus important courtier d’assurances au Canada, relativement à la vente de celui-ci par Apax Partners LLP à Hellman & Friedman LLC pour 4,4 G$ CA;

  • Hub International Inc. au sujet de diverses acquisitions dans le secteur du courtage d’assurance, dont l’acquisition de Seymour Alper Inc., d’Integro (Canada) Ltd., des activités d’assurance de Cypher Systems Group, et de Proteus Performance Management Inc.;

  • Performance Management, un fournisseur de services-conseils spécialisés en matière de gouvernance de régimes de retraite et de placements;

  • Verico Financial Group, un fournisseur de services de courtage hypothécaire établi à Vancouver, quant à la vente d’une participation à B2B Banque, une filiale de la Banque Laurentienne du Canada.

Cartes de paiement

  • Global Payments Inc. dans le cadre de son acquisition de l’entreprise de commerçants acquéreurs et du portefeuille de 40 000 commerçants du Mouvement Desjardins; 

  • Bank of America/MBNA Canada relativement à l’acquisition du portefeuille de cartes de crédit de MBNA Canada par le groupe Banque TD, opération évaluée à 8,5 G$ CA;

  • la Société Canadian Tire dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Banque Scotia prévoyant l’acquisition par cette dernière d’une participation de 20 % dans l’entreprise de services financiers de La Société Canadian Tire pour une contrepartie en espèces de 500 M$ CA;

  • PayPal Holdings, Inc. quant à son acquisition de Hyperwallet Systems Inc. pour 400 M$ US;

  • Heartland Payment Systems à l’égard de la vente à Elavon, Inc. de sa participation dans Collective Point of Sales Solutions, une entreprise canadienne de traitement des paiements par carte;

  • la Banque BofA Canada dans le cadre de la vente à la Banque Royale du Canada de son portefeuille de cartes de crédit Shoppers Drug Mart (Pharmaprix).

Fintech

  • FleetCor quant à son acquisition d’Associated Foreign Exchange, Inc. (AFEX) et de Cambridge Mercantile Corp., une société de solutions de paiements interentreprises, pour environ 650 M$ US;

  • Stored Value Solutions, une filiale de FleetCor Technologies, Inc., au sujet de son acquisition de Buyatab Online Inc., dans le cadre de son expansion dans le domaine émergent des dons numériques;

  • Groupe Banque TD dans le cadre de son acquisition de Layer 6 Inc., une société innovatrice et pionnière torontoise de l’intelligence artificielle exerçant ses activités dans le secteur des services financiers.

Crédit-bail et prêts commerciaux

  • Wells Fargo & Company quant à son acquisition, en contrepartie de 32 G$ CA, des activités de financement commercial aux détaillants et de financement aux fournisseurs de GE Capital;

  • Element Financial Corporation relativement à l’acquisition de PHH Arval, entreprise nord-américaine de services de gestion de parcs de véhicules de PHH Corporation, pour 1,4 G$ CA au comptant;

  • Services financiers CIT dans le cadre de la vente de ses activités canadiennes de financement d’équipement et de financement d’entreprises à la Banque Laurentienne du Canada pour 1 G$ CA;

  • ECN Capital Corp. à l’égard de la vente de ses actifs canadiens de financement du commerce et des fournisseurs à la Banque canadienne de l’Ouest pour environ 900 M$ CA;

  • Element Financial Corporation relativement à son acquisition du portefeuille canadien de services de gestion de parcs de véhicules de GE Capital ainsi que des ressources opérationnelles connexes en contrepartie d’environ 570 M$ CA;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse quant à la vente des activités et des actifs de Roynat Financement, division de sa filiale Roynat Inc., à Meridian Credit Union Limited;

  • Wells Fargo dans le cadre de l’acquisition du portefeuille nord-américain de prêts commerciaux du secteur pétrolier et gazier de BNP Paribas.

Prêts à la consommation

  • MCAP Financial Corporation quant à son acquisition des prêts hypothécaires de Home Trust Company pour 1,5 G$ CA;

  • Banco Santander S.A. dans le cadre de son acquisition de Carfinco Financial Group Inc. pour 298 M$ CA;

  • Friedman Fleischer & Lowe LLC relativement à son acquisition pour 60 M$ CA d’une participation minoritaire dans le Groupe Financier SNAP, un fournisseur vancouvérois de services de prêts commerciaux et à la consommation;

  • CIT dans le cadre de la vente de son entreprise de financement d’ordinateurs personnels à Dell.

Gestion de patrimoine et d’actifs

  • Services aux investisseurs AST Inc. (Canada) relativement à son acquisition par Groupe TMX Limitée pour 165 M$ CA;

  • La Banque Toronto-Dominion relativement à son acquisition de Greystone Capital Management Inc. pour 792 M$ CA;

  • CI Financial Corp. relativement à son acquisition de Société Sentry Investissements pour 780 M$ CA;

  • Macquarie Group quant à la vente de ses activités de détail canadiennes, soit Gestion Privée Macquarie Inc., à Richardson GMP Limitée, pour 132 M$ CA;

  • Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. dans le cadre de la vente de sa filiale, iA Conseil en placement inc. (exerçant ses activités sous les marques Conseillers T.E. et Leon Frazer & Associés) à la Banque canadienne de l’Ouest;

  • Jarislowsky, Fraser Limitée et son conseil d’administration, à l’égard de la vente de Jarislowsky, Fraser Limitée à la Banque Scotia;

  • UBS Gestion globale d’actifs (Canada) Inc. relativement à la vente de ses activités canadiennes de revenu fixe, d’actions et de mandats équilibrés à Corporation Fiera Capital.

Prêts reposant sur l’actif

  • Services financiers CIT quant à la vente de sa participation de 50 % dans Financement d’équipement CIBC à la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

Caisses populaires

  • Central 1 Credit Union, principal actionnaire de Financière Credential inc., quant à la fusion de cette dernière avec Qtrade Canada inc. et Placements NEI;

  • Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc. et Caisse Populaire des Voyageurs Inc. dans le cadre de l’acquisition de six succursales et agences auprès de Desjardins Credit Union Inc.

Services aux sociétés de fiducie

  • La Banque canadienne de l’Ouest quant à la vente des secteurs d’activité de Valiant Trust Company liés aux transferts d’actions, aux services fiduciaires aux entreprises et aux régimes à l’intention des employés à Computershare Limited pour 33 M$ CA;

  • Financière Trust Equity relativement à la vente de ses activités de services fiduciaires aux entreprises et d’agent des transferts au Groupe TMX Inc.

Services financiers – fusions et acquisitions multiterritoriales

  • Un acheteur régional potentiel relativement à l’acquisition d’actifs bancaires publics et privés multiterritoriaux dans la région des Caraïbes.

Prix et reconnaissance

Plusieurs avocats du groupe Services financiers de Blakes sont reconnus à titre de sommités dans leurs champs de pratique, comme l’atteste la dernière édition des publications suivantes :

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business 
  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business 
  • The Canadian Legal Lexpert® Directory (Blakes est très fréquemment recommandé dans le domaine du droit bancaire et des institutions financières chaque année depuis la création du classement en 1997)
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada 
  • Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada 
  • IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial and Corporate Law Firms 
  • The Legal 500 Canada 
  • Who's Who Legal: Banking
  • Who's Who Legal: Canada 
  • Who's Who Legal: Insurance & Reinsurance
  • Who's Who Legal: Project Finance
  • Who's Who Legal: Transport – Aviation Finance
  • Guide to the World’s Leading Banking, Finance and Transactional Lawyers du Legal Media Group
  • The Best Lawyers in Canada 
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