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Mines – F&A et marchés des capitaux

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Le groupe Fusions et acquisitions de Blakes compte parmi les plus importants et les plus actifs au Canada dans son domaine : au cours des dix dernières années, nous avons participé à plus de 1 400 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermées à l’échelle mondiale, dont la valeur totale dépasse 1,5 T$ US. Selon Bloomberg et Refinitiv, Blakes a été le premier cabinet canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A à l’échelle internationale entre 2010 et 2019 inclusivement.

D’importantes sociétés minières canadiennes et étrangères de même que des institutions financières d’envergure nous demandent fréquemment conseil sur des F&A. Nous agissons régulièrement à titre de conseillers dans le cadre d’un large éventail d’opérations, y compris des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré, ainsi que des F&A de grandes sociétés ouvertes effectuées au moyen d’offres publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. De plus, nous conseillons nos clients du secteur minier sur les structurations, les règles en matière de personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

L’équipe Marché des capitaux de Blakes compte également parmi les plus importantes et les plus expérimentées au Canada. En tant que sommités dans les opérations sur le marché des capitaux, nos avocats mettent leur expertise au service de sociétés, d’investisseurs et d’institutions financières de premier plan du Canada, des États-Unis et d’ailleurs. De grandes sociétés ouvertes canadiennes et d’importants courtiers en valeurs mobilières du pays nous demandent régulièrement de nous occuper de leurs dossiers de financement d’entreprise et de leurs questions de réglementation des valeurs mobilières, utilisant notre présence nationale et internationale comme tremplin pour accéder à nos compétences transfrontalières exceptionnelles sur les principaux marchés.

Nous possédons une vaste expérience en matière d’appels publics à l’épargne, notamment les premiers appels publics à l’épargne (PAPE), le financement d’acquisitions et les structures novatrices de fonds, ainsi que les placements privés et les diverses autres formes d’investissement stratégique. En outre, nous conseillons régulièrement des sociétés, des investisseurs stratégiques et financiers, des fiducies et des banques d’investissement quant aux divers aspects de la réglementation des valeurs mobilières, domaine où nous avons acquis une connaissance inégalée attribuable, en partie, à notre étroite collaboration avec des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens. Nos avocats ont offert des conseils à la TSX lors de sa refonte des règles applicables aux sociétés inscrites à sa cote et de son examen des pratiques de gouvernance, ainsi qu’à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières relativement à l’importante refonte des règlements et politiques sur les valeurs mobilières provinciales.

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Expérience récente

Blakes a notamment conseillé :
 
Fusions et acquisitions :

  • Equinox Gold Corp. relativement à son acquisition de Leagold Mining Corporation par la voie d’une opération entièrement en actions d’un capital de 578 M$ US, à un placement privé simultané de 170 M$ US et à un financement par emprunt de 500 M$ US;

  • Atlantic Gold Corporation dans le cadre de sa vente à St Barbara Ltd. pour un montant de 802 M$ CA;

  • Agrium Inc. relativement à sa fusion entre égaux de 38 G$ US avec Potash Corporation of Saskatchewan Inc. afin de constituer Nutrien Ltd;

  • Nevsun Resources Ltd. concernant sa vente à Zijin Mining Group Co. Ltd. pour 1,86 G$ CA;

  • Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited lors de son acquisition de Lithium X Energy Corp. pour 263 M$ CA;

  • The Washington Companies en lien avec son acquisition de Dominion Diamond Corporation pour 1,5 G$ CA et divers financements par emprunt connexes;

  • Trek Mining Inc. quant à son regroupement d’entreprises de 400 M$ CA avec NewCastle Gold Ltd. et Anfield Gold Corp. afin de créer Equinox Gold Corp.;

  • Avnel Gold Mining Limited au sujet de son acquisition par Endeavour Mining Corporation en contrepartie de 160 M$ CA;

  • Kinross Gold Corporation quant à la vente de ses participations de 25 % dans le projet Cerro Casale et de 100 % dans le projet Quebrada Seca à Goldcorp Inc. pour un montant de 300 M$ US en espèces, de même qu’à la prise en charge par Goldcorp d’un paiement de 20 M$ US et d’une redevance de 1,25 % liée à ces projets;

  • Americas Silver Corporation relativement à son acquisition de Pershing Gold Corporation pour 58,6 M$ US;

  • le comité indépendant du conseil d’administration de Dalradian Resources Inc. quant à l’acquisition de Dalradian Resources Inc. par Orion Mine Finance pour 537 M$ CA;

  • Maverix Metals Inc. relativement à son achat de 54 redevances de Newmont Mining Corporation au prix de 100 M$ US réglé au moyen de 60 millions d’actions ordinaires, de 10 millions de bons de souscription et d’une somme en espèces de 17 M$ US;

  • Equinox Gold Corp. au sujet de son acquisition de la mine Mesquite Gold, en Californie, auprès de New Gold Inc. pour 158 M$ US;

  • Aura Minerals Inc. dans le cadre de son acquisition pour 25,4 M$ CA de Rio Novo Gold Inc. par la voie d’une fusion approuvée par les actionnaires, et de la vente pour 40 M$ US de Mineração Vale Verde Ltda à un groupe d’acheteurs;

  • le comité spécial d’Exeter Resource Corporation relativement à la vente d’Exeter à Goldcorp Inc. pour 247 M$ CA;

  • Liberty Metals & Mining Holdings, LLC quant à la vente de sa filiale en propriété exclusive, Liberty Metals & Mining Canadian Coal Royalties Ltd., à une filiale de Altius Minerals Corporation pour 75 M$ CA;

Marché des capitaux :

  • Lundin Gold Inc. relativement à son appel public à l’épargne de 46,6 M$ CA visant des actions ordinaires;

  • Equinox Gold Corp. dans le cadre d’un investissement stratégique dans Equinox par Mubadala Investment Company sous la forme d’un montant en capital de 130 M$ US de billets convertibles garantis et d’une convention relative à la gouvernance et aux droits des actionnaires connexe;

  • Ero Copper Corp. quant à son premier appel public à l’épargne de 127 M$.

  • Lundin Gold Inc. dans le cadre d’un financement par placement privé d’actions de 400 M$ US pour le projet aurifère Fruta del Norte en Équateur;

  • BHP Billiton au sujet de ses placements en actions stratégiques dans SolGold Plc et Midland Exploration Inc;

  • un investisseur de capital-investissement dans le cadre de son investissement maximal de 300 M$ US dans un projet de minerai de fer canadien au moyen de la souscription d’actions et d’une option sur les droits de commercialisation du projet;

  • SoftBank Group Corp. quant à son investissement stratégique de 99 M$ CA et aux droits connexes dans Nemaska Lithium Inc.;

  • un syndicat de preneurs fermes relativement au placement de billets convertibles de First Majestic Silver d’un montant en capital de 156,5 M$ US;

  • un syndicat de preneurs fermes quant au placement de billets garantis de premier rang de Taseko Mines Limited d’un montant en capital de 250 M$ US;

  • un syndicat de preneurs fermes au sujet d’un placement d’actions ordinaires transfrontalier de Silver Wheaton Group d’un montant en capital de 800 M$ US;

  • Pure Gold Mining Inc. dans le cadre de son placement privé par voie de prise ferme et de son placement privé sans l’entremise d’un courtier simultané pour un produit brut global de 20,9 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes relativement au placement de reçus de souscription de Leagold Mining Corporation d’un montant en capital de 175 M$ CA;

  • Pretium Resources Inc. dans le cadre de son placement privé de billets subordonnés de premier rang convertibles non garantis d’un montant en capital de 100 M$ US;

  • un syndicat de preneurs fermes relativement à l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des parts de eCobalt Solutions inc. d’un montant en capital de 29,9 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes quant à l’appel public à l’épargne de Stornoway Diamond Corporation visant des reçus de souscription d’un montant en capital de 132 M$ CA, dans le cadre de son opération de financement globale de 946 M$ CA en vue du financement de la construction du projet diamantifère Renard au Québec;

  • BHP Billiton Finance Limited dans le cadre de son placement d’obligations feuille d’érable de 750 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes au sujet du placement de billets transfrontalier de Teck Resources Limited d’un montant en capital de 750 M$ US;

  • un syndicat de preneurs fermes au sujet d’un appel public à l’épargne visant des actions ordinaires de Kinross Gold Corporation d’un montant en capital de 250 M$ US.

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