Projet du pont international Gordie Howe – Nous avons agi pour le compte du consortium fructueux Bridging North America General Partnership (ACS Infrastructure Canada Inc., Groupe Aecon Inc. et Fluor Canada Ltd.) quant à la clôture financière relative à la conception, à la construction, au financement, à l’exploitation, à l’entretien et à la réfection du projet du pont international Gordie Howe, un nouveau pont international et passage frontalier en propriété publique entre Windsor, en Ontario et Détroit, au Michigan. Ce projet a remporté le prix « North American Project Deal of the Year » de Project Finance International et a été reconnu comme l’opération la plus marquante de 2018 par Lexpert.
Projet de nouvelle Autoroute 30 – Nous avons représenté RBC Marchés des capitaux et Valeurs mobilières HSBC (Canada), y compris les fournisseurs de couverture, pour ce qui est d’une émission d'obligations transfrontalière évaluée à environ 1,218 G$ CA et destinée au refinancement de la dette liée au projet de concession de l'autoroute 30. Cette émission d’obligations est considérée comme la plus importante émission obligataire dans le cadre d’un partenariat public-privé dans le secteur du transport de l’histoire canadienne.
Projet de la route et du pont à péage de l’A25 – Nous avons agi pour le compte de Transurban Group relativement à son acquisition de la totalité des participations dans la route à péage et la concession de l’A25, à Montréal, au Québec, auprès de Macquarie Infrastructure Partners.
Projet de nouveau palais de justice à Toronto – Nous avons représenté EllisDon Infrastructure NTC General Partnership quant à la clôture financière de 964 G$ CA relative à la conception, à la construction, au financement et à l’entretien du nouveau palais de justice de Toronto. Ce projet est livré au moyen d’un modèle de financement et d’approvisionnement non conventionnel.
Facilités de crédit du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain – Nous avons agi pour le compte de Kinder Morgan Canada dans le cadre du montage de facilités de financement de projet totalisant 5,5 G$ CA pour la construction du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain et le fonds de roulement des activités de terminal existantes.
Fengate Capital Management Ltd. – Nous avons représenté Fengate Real Asset Investments relativement à son engagement de participation à hauteur de 100 M$ CA sur plusieurs années auprès du promoteur Greengate Power Corporation pour la poursuite conjointe du développement et de l’acquisition de projets en Alberta, et la possibilité d’étendre ces activités à l’Amérique du Nord.
Arrangements de crédit de BluEarth – Nous avons agi pour le compte de BluEarth Renewables Inc. et de certaines de ses filiales à l’égard de divers arrangements de crédit, dont les suivants :
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un financement de projet de 210 M$ CA relativement à ses installations hydroélectriques de Narrows Inlet en Colombie-Britannique;
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un financement de projet combiné de 156 M$ CA pour l’acquisition de ses installations hydroélectriques de Clowhom River et de Dasque-Middle Creek en Colombie-Britannique auprès de Veresen;
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un financement de projet de 138 M$ CA pour l’acquisition de ses projets éoliens St. Columban I et St. Columban II en Ontario auprès de Veresen.