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Financement par emprunt et prêts

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La gestion de la dette peut mener à la croissance, car elle permet aux entreprises d’obtenir le financement dont elles ont besoin tout en réduisant le coût d’emprunt et en contrôlant le risque financier. Toutefois, les entreprises doivent élaborer des stratégies de gestion de la dette fondées sur leurs objectifs et leur capacité de soutenir la dette, ainsi que sur les risques, la stabilité du marché et la concurrence. Elles doivent également obtenir des conditions d’emprunt favorables afin d’optimiser leurs chances de réussite.

Les avocats du groupe Financement par emprunt et prêts de Blakes conseillent des clients sur la structuration et la réalisation d’opérations financées par emprunt parmi les plus importantes et les plus complexes au monde. C’est ainsi que nous sommes en mesure de mettre à profit, pour le compte de nos clients, cette expérience sans pareille que nous avons acquise à l’échelle nationale et internationale. En tant que chefs de file de ce secteur, nous avons mis au point diverses structures novatrices en matière de financement et de sûreté qui sont utilisées au Canada. Nous avons également aidé des clients de partout dans le monde à concevoir et à mettre en œuvre des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins en matière de financement.

Blakes offre des conseils pratiques en matière de financement par emprunt ainsi que des solutions de pointe aux emprunteurs et aux prêteurs. Nos clients se fient à notre expertise au chapitre des placements à rendement élevé et des structures de crédit financier sous toutes leurs formes, y compris les produits liés à des capitaux propres et à des emprunts. De plus, ils font régulièrement appel à nous pour obtenir des conseils sur la mise en place et l’utilisation de mécanismes de financement par emprunt et le recours à l’effet de levier.

Nous guidons les prêteurs et les investisseurs dans leur évaluation des risques que comporte le financement par emprunt. Nous les aidons également dans le cadre de la négociation et de la documentation de financements par emprunt d’entreprises, d’actifs et de projets, et ce, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Dans le cadre de mandats confiés par des emprunteurs et des prêteurs sur les marchés tant publics que privés, les avocats du groupe Services financiers de Blakes donnent des conseils sur les opérations de financement traditionnel garanti et non garanti, ainsi que sur le financement complexe de projets, les arrangements de financement structuré, la titrisation, les financements par emprunts subordonnés et les arrangements entre créanciers reliés, et d’autres moyens de financement reposant sur des emprunts. De plus, nous agissons de manière continue à titre de conseillers juridiques pour des sociétés qui participent régulièrement à des opérations de prêt ou d’emprunt.

Grâce aux membres fort compétents de notre groupe Restructuration et insolvabilité, nous sommes également bien placés pour prévoir les conditions difficiles du marché et y réagir.

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Expérience récente

Blakes a notamment conseillé :

  • les parties fournissant le financement par emprunt dans le cadre de l'acquisition par Platinum Equity de Husky Injection Molding Systems auprès de Berkshire Partners et d’OMERS Private Equity pour 4,95 M$ CA;

  • JPMorgan Chase Bank, N.A., agissant en qualité d’agent du débiteur-exploitant, relativement au financement du débiteur-exploitant de 2,3 G$ US octroyé à Toys “R” Us Canada et à sa société mère américaine;

  • The Washington Companies relativement à un financement par emprunt dans le cadre de son acquisition de Dominion Diamond Corporation pour 1,5 G$ CA;

  • la nouvelle Autoroute 30 pour ce qui est d’une émission d'obligations transfrontalière évaluée à environ 1,218 G$ CA et destinée au remboursement de la dette liée au projet de concession;

  • Enerplus Corporation relativement à ses divers arrangements de financement, notamment l’émission de certains billets dans le cadre d’opérations distinctes d’environ 300 M$ CA, 465 M$ CA et 200 M$ CA chacune, et ses facilités de crédit à hauteur de 1 G$ CA;

  • Equinox Gold Corp. relativement à son acquisition de Leagold Mining Corporation par voie d’une opération entièrement en actions à hauteur de 578 M$ US, ainsi que d’un placement privé de 170 M$ US et d’un financement par emprunt de 500 M$ US;;

  • les prêteurs du débiteur-exploitant relativement à la restructuration de Clover Leaf Seafood S.a.r.l. et de ses filiales, ainsi qu’à leur financement de sortie et au financement du débiteur-exploitant.

Prix et reconnaissance

Plusieurs avocats du groupe Services financiers de Blakes sont reconnus à titre de sommités dans leurs champs de pratique, comme l’atteste la dernière édition des publications suivantes :

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business

  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business 

  • The Canadian Legal Lexpert Directory

  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada

  • The Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada

  • IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial and Corporate Law Firms 

  • The Legal 500 Canada

  • Who's Who Legal: Banking

  • Who's Who Legal: Canada

  • Who's Who Legal: Project Finance

  • Who's Who Legal: Transport – Aviation Finance

  • Guide to the World’s Leading Banking, Finance and Transactional Lawyers du Legal Media Group

  • The Best Lawyers in Canada

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