Jeff Lloyd, Londres

À propos de Jeff

Jeff est largement reconnu comme l’un des plus éminents avocats en F&A du Canada. Il a conseillé des acquéreurs, des cibles et des comités spéciaux dans le cadre de bon nombre des plus importantes opérations de F&A au pays et possède une solide expérience à titre de conseiller juridique relativement à des opérations aussi bien négociées que non sollicitées. Il conseille également des sociétés ouvertes sur des questions en matière de gouvernance, d’activisme des actionnaires, de restructuration et de droit des valeurs mobilières, ainsi qu’en ce qui a trait à des appels publics à l’épargne visant des titres de capitaux propres et des titres d’emprunt. Son expérience couvre un large éventail de secteurs, notamment ceux des mines, des médias et des télécommunications, de l’immobilier, des services financiers, de la production d’électricité et du commerce de détail et des biens de consommation.

Jeff a agi comme chef de groupe de pratique et a siégé à de nombreux comités de Blakes, dont le Comité de direction.

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Mandats retenus

Jeff a notamment conseillé :

F&A

Le comité spécial du conseil d’administration de Ressources Teck Limitée relativement à la vente des activités de charbon sidérurgique de Teck par l’intermédiaire de la vente d’une participation majoritaire à Glencore plc pour une valeur d’entreprise implicite de 9 G$ US et de la vente d’une participation minoritaire à Nippon Steel Corporation.
Algonquin Power & Utilities Corp. quant à son examen stratégique de son Renewable Energy Group, qui a donné lieu à la vente de ses activités d'énergie renouvelables.
Le comité spécial du conseil d’administration de Ressources Teck Limitée quant à la proposition visant la réorganisation de ses activités en deux sociétés cotées en bourse indépendantes et à l’abolition de sa structure à double catégorie d’actions.
BHP dans le cadre de son offre publique d’achat visant Noront Resources Ltd.
Le Conseil d’administration de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP ») relativement à la proposition du CP d’acquérir Kansas City Southern, dont la valeur d’entreprise a été établie à environ 29 G$ US dans le cadre de l’opération.
Genworth MI Canada Inc. relativement à son acquisition par Brookfield Business Partners L.P. pour 1,6 G$ CA.
Torstar Corporation relativement à son acquisition par NordStar Capital LP.
La Compagnie de la Baie d’Hudson relativement à la privatisation de cette dernière, une opération de 2 G$ CA concernant un groupe d’actionnaires dirigé par le président exécutif de la société.
L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et l’Alberta Teachers’ Retirement Fund Board relativement à leur acquisition d’AltaGas Canada Inc. pour 1,7 G$ CA.
Great Hill Partners en lien avec son acquisition de VersaPay Corporation en contrepartie d’environ 125 M$ CA.
Canadian Real Estate Investment Trust relativement à son acquisition, au prix de 3,9 G$ CA, par Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix.
CCCC International Holding Limited au sujet de son acquisition projetée du Groupe Aecon Inc. pour 1,51 G$ CA.
CI Financial Corp. relativement à son acquisition de Société Sentry Investissements en échange de 780 M$ CA au comptant et d’actions ordinaires de CI Financial Corp.
Kinross Gold Corporation quant à la vente de ses participations de 25 % dans le projet Cerro Casale et de 100 % dans le projet Quebrada Seca à Goldcorp Inc. pour une contrepartie comprenant 300 M$ US au comptant.
Le comité spécial d’Amaya Inc. relativement à une proposition de transformation en société fermée et à des questions connexes.
Sprott Resource Corp. quant à son regroupement d’entreprises avec Adriana Resources Inc.
Capstone Infrastructure Corporation au sujet de son acquisition par iCON Infrastructure Partners III pour environ 480 M$ CA.
Les fiduciaires indépendants de Central GoldTrust relativement à l’acquisition de cette dernière par Sprott Asset Management Gold Bid LP.
Johnson Electric Holdings Limited quant à son acquisition de Stackpole International pour 800 M$ CA.
Bell relativement à son acquisition, pour 670 M$ CA, de Glentel Inc. et à sa vente subséquente d’une participation de 50 % dans Glentel Inc. à Rogers Communications Inc.
BlackBerry Limited relativement à une proposition d’acquisition de 4,7 G$ US présentée par Fairfax Financial Holdings Limited.
Borealis Infrastructure et LifeLabs Medical Laboratory Services relativement à l’acquisition de CML Healthcare Inc. par LifeLabs, opération évaluée à quelque 1,22 G$ CA.
Safeway Inc. dans le cadre de la vente de ses activités au Canada à Sobeys Inc. pour 5,8 G$ CA, désignée opération de l’année par le magazine Lexpert en 2013.
Capstone Infrastructure Corporation dans le cadre de son acquisition de Renewable Energy Developers Inc.
Bell et Rogers Communications Inc. dans le cadre de leur acquisition d’une participation nette de 75 % dans Maple Leaf Sports and Entertainment, propriétaire des clubs sportifs suivants : la franchise de hockey des Maple Leafs de Toronto dans la LNH, la franchise de basketball des Raptors de Toronto dans la NBA et la franchise de soccer du Toronto FC dans la MLS.
Kinross Gold Corporation dans le cadre de la vente, pour 220 M$ US, de sa participation de 50 % dans la mine Crixas à AngloGold Ashanti Limited, ainsi que dans le cadre de son acquisition du gisement Dvoinoye et de la propriété Vodorazdelnaya en Russie, pour 370 M$ US, du projet aurifère Lobo-Marte au Chili, pour 250 M$ US, et de Bema Gold Corporation, pour 3,1 G$ US.
BHP Billiton dans le cadre de son offre de 40 G$ US visant l’acquisition de Potash Corporation of Saskatchewan.

Marchés des capitaux

FPI Granite relativement à de nombreux appels publics à l’épargne visant des titres d’emprunt et de capitaux propres.
Intact Corporation financière, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition, conjointement avec Tryg A/S, de RSA Insurance Group PLC pour 12,3 G$ CA, et de placements privés connexes de reçus de souscription à hauteur de 4,45 G$ CA.
Intact Corporation financière à l’occasion de son acquisition de OneBeacon Insurance Group, Ltd. pour 1,7 G$ CA et de son financement par capitaux propres connexes de 700 M$ CA comprenant un appel public à l’épargne par voie de prise ferme de reçus de souscription de 360 M$ CA et un placement privé de reçus de souscription de 340 M$ CA.
Les preneurs fermes dans le cadre de l’opération de financement globale de Stornoway Diamond Corporation évaluée à 946 M$ CA, comprenant un appel public à l’épargne de 132 M$ CA visant des reçus de souscription, ayant pour but de financer la construction du projet diamantifère Renard de cette société au Québec.
Pattern Energy Group Inc. relativement à son premier appel public à l’épargne transfrontalier de 400 M$ US visant des actions ordinaires ainsi qu’à ses appels publics à l’épargne transfrontaliers subséquents d’actions ordinaires de 586 M$ US et de 350M$ CA.
BlackBerry Limited relativement à son placement privé de débentures convertibles d’un capital de 1,25 G$ US auprès de Fairfax Financial Holdings Limited et d’autres investisseurs institutionnels.
BHP Billiton Finance Limited dans le cadre de son placement d’obligations feuille d’érable de 750 M$ CA.
Capstone Infrastructure Corporation dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires et des débentures.
Genworth MI Canada Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 950 M$ CA et de ses appels publics à l’épargne subséquents de 425 M$ CA visant des débentures ainsi que de ses importantes offres publiques de rachat pour un montant total de 485 M$ CA visant des actions ordinaires.
Des placeurs dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne visant des titres de capitaux propres et des titres d’emprunt, notamment des placements dirigés par Bank of America Merrill Lynch, BMO Marchés des capitaux, Valeurs mobilières GMP, JP Morgan, Morgan Stanley, Financière Banque Nationale, RBC Marchés des capitaux, Scotia Capitaux, Valeurs Mobilières TD et UBS Valeurs Mobilières.

Prix et reconnaissance

Jeff est reconnu comme un avocat de premier plan par les publications suivantes :

Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business 2023 (droit des sociétés/fusions et acquisitions)
Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2024 (droit des sociétés/fusions et acquisitions)
The Legal 500 Canada 2024 (droit des sociétés et fusions et acquisitions, marchés des capitaux, expertise internationale)
The Best Lawyers in Canada 2024 (gouvernance, droit des sociétés, droit des valeurs mobilières, droit des fusions et acquisitions, droit minier, droit des valeurs mobilières)
The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada 2023 (fusions et acquisitions, financement des sociétés et valeurs mobilières, droit commercial et des sociétés)
The Canadian Legal Lexpert Directory 2023 (fusions et acquisitions, financement des sociétés et valeurs mobilières, droit commercial et des sociétés, capital-investissement, mines)
Lexpert Special Edition: Mining 2023
IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial and Corporate Law Firms 2023 (fusions et acquisitions)
Who’s Who Legal: Global 2023 (marchés des capitaux – titres d’emprunt et de capitaux propres, gouvernance, fusions et acquisitions)
Who's Who Legal: Thought Leaders – Global Elite 2023 (marchés des capitaux – titres d’emprunt et de capitaux propres)
Who's Who Legal: Canada 2023 (marchés des capitaux – gouvernance, fusions et acquisitions)
Who’s Who Legal: Thought Leaders 2022 (fusions et acquisitions)
Thomson Reuters Stand-out Lawyer 2021 – Independently Rated Lawyers (reconnu en tant qu’avocat d’exception par les conseillers juridiques principaux à l’interne)