Blakes soutient depuis longtemps les entreprises émergentes et en croissance au Canada. En tant que l’un des plus anciens cabinets d’avocats du Canada, nous sommes fiers de travailler avec des entrepreneurs canadiens et des leaders internationaux de l’innovation, en les soutenant dans l’exercice de leurs activités et en consolidant leur place au sein de l’économie mondiale. Nos services spécialisés Blakes Ventures sont axés sur quatre phases clés :
DÉMARRAGE
Entreprises émergentes
Nous sommes un cabinet d’avocats à services complets en droit des affaires. De plus, l’expertise de notre groupe Entreprises émergentes et capital de risque porte sur plusieurs domaines spécialisés. C’est ainsi que nous sommes en mesure de fournir des conseils stratégiques et juridiques aux entreprises, et ce, à chacune des étapes de leur évolution. Nous collaborons notamment avec nos clients sur des questions portant sur les idées au stade de démarrage, la propriété intellectuelle, la constitution en société, les politiques de gouvernance, les conventions de gestion, les ententes commerciales, les questions relatives à l’emploi et les approbations réglementaires.
En 2017, nous avons lancé Nitro propulsé par Blakes, un programme novateur qui nous permet d’offrir des services juridiques de premier ordre à de jeunes sociétés technologiques (y compris des entreprises en démarrage et en croissance). Nitro a été conçu pour aider les entreprises émergentes à gérer leur évolution, à réduire leurs coûts et à atténuer les risques. En tant que « chef du contentieux partagé », nous offrons aux clients de Nitro le même niveau exceptionnel de service et la même qualité de travail que nous fournissons à nos clients d’entreprises matures, tout en tenant compte de leurs besoins particuliers.
CROISSANCE
Financement de la croissance et expansion
Les besoins juridiques des entreprises en croissance évoluent au fil du temps, et nous mettons à leur disposition les meilleurs talents et diverses ressources commerciales, en plus de faciliter leur accès à des sources de capital. Notre équipe possède une expertise approfondie pour aider les sociétés en expansion et les investisseurs relativement à leurs stratégies de croissance, y compris à toutes les étapes de financement par capital de risque et lors du financement privé à un stade avancé qui peuvent propulser une société au niveau supérieur.
INVESTISSEMENT
Promoteurs et investisseurs
Il peut être difficile de lever des capitaux, mais nous pouvons vous aider. Notre équipe s’appuie sur l’expérience qu’elle a acquise à l’échelle nationale auprès de promoteurs de fonds au chapitre de la structuration et de la gestion de divers véhicules de placement, y compris les fonds d’investissement de capital de risque. Nous comptons parmi nos champs d’expertise la création et la gestion de fonds, les conventions d’actionnaires, les conventions d’investissement, la gouvernance, la conformité réglementaire et la fiscalité. Nous comprenons ce dont une entreprise a besoin pour croître au moyen d’occasions génératrices de capital de risque.
De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec des clients investisseurs, tant acheteurs que vendeurs, et les conseillons sur l’élaboration de stratégies de placement et la recherche d’occasions de placement, ainsi que sur la structuration et la réalisation d’opérations de placements.
MISE EN ŒUVRE
Stratégies de sortie et F&A
Lorsqu’une entreprise est prête à prendre son envol, nous pouvons l’aider à élaborer la meilleure stratégie pour l’avenir. Que ce soit au moyen d’un premier appel public à l’épargne (« PAPE »), d’une opération de vente ou d’une coentreprise, nous sommes en mesure d’aider les entreprises à réaliser leur vision à mesure qu’elles évoluent.
Nous conseillons régulièrement nos clients sur des PAPE, des reclassements, des émissions de droits, des placements subséquents et des placements privés, ainsi que sur des opérations liées à des capitaux propres. De plus, nous mettons à profit l’expérience spécialisée des membres de notre équipe pour conseiller nos clients sur les questions de fiscalité, de gouvernance et de conformité réglementaire se rapportant aux placements de titres de capitaux propres. Nous avons représenté des clients relativement à des inscriptions à l’ensemble des bourses canadiennes et prodigué des conseils sur les volets canadiens liés aux inscriptions et aux placements à l’échelle mondiale, notamment à la Bourse de New York, au Nasdaq et à la Bourse de Hong Kong, ainsi que dans le cadre d’opérations sur l’Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et sur des placements privés extraterritoriaux.
Notre équipe F&A de sociétés fermées domine le marché canadien grâce à son approche sectorielle et à ses spécialistes multidisciplinaires. Pour nos clients, cela se traduit par une meilleure compréhension de leurs activités, de leurs objectifs stratégiques et de leurs défis. Cela signifie également que nous travaillons avec les bons partenaires dans les bons secteurs, notamment dans des domaines hautement réglementés tels que les services financiers, les sciences de la vie, les produits alimentaires et embouteillés, l’énergie renouvelable, les jeux et paris ainsi que les assurances, entre autres.
Financement de sociétés émergentes
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Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. quant à son financement par capitaux propres de série C à hauteur de 70 M$ US.
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Bolt Technologies Incorporated quant à son financement par actions privilégiées à hauteur de 75 M$ CA, codirigé par Yaletown Venture Partners.
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venBio Partners LLC relativement à son placement minoritaire d’une valeur de 23 M$ CA dans 35Pharma Inc.
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Centana Growth Partners en tant qu’investisseur principal dans le cadre du financement de série B de Plooto Inc. à hauteur de 27 M$ CA.
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Thentia quant à un tour de financement de série B1 à hauteur de 10 M$ CA dirigé par les sociétés de capital-investissement Spring Mountain Capital et BDC Capital.
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KOHO Financial Inc., relativement à son financement de série C à hauteur de 70 M$ CA par TTV Capital, Drive Capital et Portag3.
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Notch Therapeutics Inc. quant à un financement de série A à hauteur de 85 M$ US.
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Bonsai quant à un tour de financement de série A dirigé par Framework Venture Partners.
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Diggs Inc. relativement à un tour de placement de série A à hauteur de 13 M$ US dirigé par Venn Growth Partners, avec le soutien de Strand Equity.
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AutoLeap Inc. quant à un tour de placement de série A à hauteur de 18 M$ CA, dirigé par Bain Capital Ventures.
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Railz.ai relativement à son financement de série A à hauteur de 12 M$ US, dirigé par Nyca Partners, avec la participation de Susa Ventures, Vestigo Ventures, Entrée Capital Global Founders Capital, Plug and Play Ventures, N49P et Hack VC.
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Svante Inc. quant à son financement par capitaux propres de série D à hauteur de 75 M$ US.
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Grayhawk Investment Strategies Inc. à l’égard de son financement de série B à hauteur de 13 M$ CA, dirigé par Sagard Holdings Inc.
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League, Inc. relativement à son financement de série C à hauteur de 95 M$ US de TDM Growth Partners et de Workday Ventures.
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Bolt Technologies Inc. (anciennement connu sous le nom de Second Closet) quant à un tour de financement de série B à hauteur de 115 M$ CA dirigé par Yaletown Partners, avec la participation d’Ingka Investments (la division d’investissement d’IKEA) et d’investisseurs existants, dont Whitecap Venture Partners et Intact Ventures.
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Cinchy Inc. relativement à un financement de série A à hauteur de 10 M$ CA, mené par Information Venture Partners.
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Blueprint Software Systems Inc. quant à son placement d’actions privilégiées de série D.
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Hi Mama Inc. quant à un tour de financement de série B à hauteur de 70 M$ CA mené par Bain Capital Double Impact, incluant les investisseurs existants Round13 Capital et le Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital.
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Knix Wear Inc. relativement à un tour de financement de série B à hauteur de 53 M$ CA menée par TZP Group.
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Vena Medical quant à un financement par capital de risque de série A à hauteur de 6,5 M$ CA.
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Zymeworks Inc. quant à son placement privé d’actions privilégiées de catégorie A pour un produit brut totalisant 61 M$ US.
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Diverses sociétés émergentes, notamment BitCine Technologies, Inc., Wisedocs, Curv Labs Inc., PolicyMe Corp., Knockri Inc., Get Synapse, Inc., Senso.ai et Final Blueprint Inc. (exerçant ses activités sous la raison sociale Willful), quant à des financements de prédémarrage, ainsi qu’à des questions générales relevant du droit commercial et des sociétés.
Capital de risque et investissements sectoriels
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Le Fonds de solidarité FTQ quant à son investissement dans NuChem Sciences Inc. dans le cadre de l’acquisition par cette dernière d’IniXium.
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Les Aliments McCain ltée relativement à un tour de placement de 50 M$ CA dans Simulate Labs et à des questions commerciales connexes.
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Un investisseur relativement à son investissement de 95 M$ US dans le cadre du financement de série D d’ApplyBoard Inc.
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L’investisseur principal dans le cadre du financement de série C de Tenstorrent Inc. pour plus de 200 M$ US, opération qui a valorisé cette dernière à 1 G$ US.
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Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et d’autres participants quant à leur placement dans le soutien financier d’Inovia Capital, à hauteur de 450 M$ CA, visant des chefs de file nationaux du domaine des technologies.
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Koru, un incubateur d’entreprises novateur mis sur pied par le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, relativement à divers investissements et d’autres questions, y compris des investissements auprès d’Elovee et de Fyld.
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Entrepreneur First dans le cadre de son expansion au Canada et de l’élaboration de documents d’investissement canadiens.
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Les Aliments McCain ltée quant à ses investissements dans TruLeaf, une entreprise chef de file de la production agricole verticale, et NUGGS Labs, un fabricant de croquettes de simili-poulet à base végétale.
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Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à divers investissements dans des entreprises à risques élevés et des entreprises technologiques.
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Nutrien Ltd. dans le cadre de l’établissement d’un partenariat, par l’intermédiaire de la conclusion d’un contrat de société en commandite avec Radicle Growth Management, LLC, une société de capital-investissement de San Diego qui se spécialise dans les technologies agricoles et alimentaires.
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Un investisseur majoritaire relativement à divers investissements auprès de Wealthsimple, un chef de file parmi les sociétés de technologies financières au Canada.
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Whitecap Venture Partners quant à son investissement de série A à hauteur de 10 M$ CA auprès de Nicoya Lifesciences Inc.
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Mantella Venture Partners dans le cadre de divers investissements, notamment auprès de Technologies Ritual inc. et de Felix Health.
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Cowen Healthcare Investments relativement à un financement de série B à hauteur d’environ 82,5 M$ US auprès de Thérapeutiques Répare inc.
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Khosla Ventures quant à divers placements, notamment auprès des entreprises Meta Inc., Indigo Fair, Deep Genomics et Casca Designs Inc.
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Perceptive Xontogeny Venture Fund, LP dans le cadre de son investissement de série A à hauteur de 21 M$ US en capital de risque auprès de Zucara Therapeutics Inc.
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BDC Capital dans le cadre de son investissement conjoint avec ACE Equity Partners auprès de Preciseley Microtechnology Corporation, et ACE Equity Partners à l’égard de questions connexes en matière de réglementation canadienne.
Fusions et acquisitions/opérations de sortie
Rank Software Inc. quant à son acquisition par Arctic Wolf Networks, Inc.
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Elastic N.V., en qualité de conseillers juridiques canadiens, relativement à l’acquisition de CmdWatch Security Inc.
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SecureWorks Corp. dans le cadre de son acquisition, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales en propriété exclusive, de la totalité des actions émises et en circulation de Laboratoires Delve Inc.
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Kognitiv Corporation relativement à son acquisition de l’entreprise Loyalty Solutions auprès d’Aimia Inc. pour 525 M$ CA.
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Great Hill Partners dans le cadre de l’acquisition de Corporation VersaPay pour 126 M$ CA.
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FLIR Systems, Inc. quant à son acquisition d’Aeryon Labs Inc. pour 200 M$ US.
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La Banque Toronto-Dominion dans le cadre de son acquisition de Layer 6 Inc., entreprise du domaine de l’intelligence artificielle, et de l’acquisition du gestionnaire d’actifs Greystone Capital Management.
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Audax Group, Inc. relativement à son acquisition de la société EIS, Inc.
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Rover Parking Inc. dans le cadre de son acquisition par SpotHero, Inc.
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Encycle Therapeutics, Inc. et ses investisseurs dans le cadre d’un processus de vente et, finalement, de la vente de la société à Zealand Pharma.
Professionnels
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Geoffrey S. BelsherPrésident du conseil
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Robin BurnsAssociée | Toronto
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Madeleine CarswellAvocate | Toronto
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Justin DrakeAssocié | Toronto
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Robert FrazerAvocat | Toronto
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Kim HarleAssociée | Toronto
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Michael HickeyAssocié | Toronto
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Christopher JonesAssocié | Toronto
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Lauren LeahyAssociée | Toronto
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Mark MohamedAvocat | Toronto
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Robert PercivalAssocié | Toronto
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Karam PutrosAvocat | Toronto
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Karl QinAvocat | Toronto
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Sondra RebenchukExperte-conseil principale, Innovation | Toronto
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Brittany ShamessAvocate | Toronto
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Paul SinghAssocié | Toronto
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Marko TrivunAssocié | Toronto, Ottawa
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Joshua WhitfordAssocié | Toronto
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Laurie WrightAgente de brevets et de marques de commerce | Toronto
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Chris HarrisAssocié | Calgary
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Daniel McLeodAssocié | Calgary
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Christine MillikenAssociée | Calgary
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Troy LehmanAssocié | Vancouver
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Evan StraightAssocié | Vancouver
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François AugerAssocié | Montréal
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Alexe Corbeil-CourchesneAvocate | Montréal
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Pascal de GuiseAssocié | Montréal
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Jordan FurfaroAvocat | Montréal
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Sunny HandaAssocié | Montréal
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Tricia KuhlAssociée | Montréal
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Julien MichaudAssocié | Montréal
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Connor MunroAvocat | Montréal
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Stefan VrinceanuAvocat | Montréal
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Marko TrivunAssocié | Toronto, Ottawa
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François AugerAssocié | Montréal
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Geoffrey S. BelsherPrésident du conseil
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Robin BurnsAssociée | Toronto
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Madeleine CarswellAvocate | Toronto
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Alexe Corbeil-CourchesneAvocate | Montréal
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Pascal de GuiseAssocié | Montréal
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Justin DrakeAssocié | Toronto
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Robert FrazerAvocat | Toronto
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Jordan FurfaroAvocat | Montréal
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Sunny HandaAssocié | Montréal
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Kim HarleAssociée | Toronto
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Chris HarrisAssocié | Calgary
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Michael HickeyAssocié | Toronto
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Christopher JonesAssocié | Toronto
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Tricia KuhlAssociée | Montréal
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Lauren LeahyAssociée | Toronto
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Troy LehmanAssocié | Vancouver
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Daniel McLeodAssocié | Calgary
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Julien MichaudAssocié | Montréal
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Mark MohamedAvocat | Toronto
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Connor MunroAvocat | Montréal
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Robert PercivalAssocié | Toronto
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Karam PutrosAvocat | Toronto
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Karl QinAvocat | Toronto
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Sondra RebenchukExperte-conseil principale, Innovation | Toronto
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Brittany ShamessAvocate | Toronto
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Paul SinghAssocié | Toronto
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Evan StraightAssocié | Vancouver
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Stefan VrinceanuAvocat | Montréal
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Joshua WhitfordAssocié | Toronto
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Christine MillikenAssociée | Calgary
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Laurie WrightAgente de brevets et de marques de commerce | Toronto