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Marchés des capitaux d’emprunt

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Au Canada comme à l’étranger, émetteurs, investisseurs, gestionnaires, promoteurs et placeurs des marchés des capitaux d’emprunt font appel à notre équipe Marchés des capitaux pour qu’elle les aide à réaliser leurs opérations sur titres d’emprunt. Nous offrons régulièrement des conseils sur une vaste gamme de placements publics et privés, nationaux et transfrontaliers, complexes et novateurs. Des clients provenant de divers secteurs sollicitent également notre concours pour la structuration, la documentation et la réalisation d’offres publiques d’échange, d’offres publiques d’achat et de sollicitations de consentements.

Notre expertise des marchés des capitaux d’emprunt et les relations solides que nous entretenons avec les organismes de réglementation nous permettent de représenter des clients relativement à un éventail d’opérations sur titres d’emprunt et d’ententes de financement par emprunt partout au Canada et dans le monde. Nous collaborons notamment à la réalisation de placements liés à des capitaux propres et de placements de titres d’emprunts classiques, d’obligations à rendement élevé, d’obligations convertibles et de placements privés de même que de titres d’emprunt subordonnés; nous participons également à l’établissement de programmes de billets mondiaux à moyen terme et d’euro billets à moyen terme ainsi qu’à des programmes d’émission de papier commercial, et à la création et à l’émission de nouveaux produits convertibles et échangeables.

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Expérience récente
  • Sagen MI Canada Inc. relativement à son placement de 300 M$ CA visant des débentures non garanties et à son placement de 150 M$ CA visant des billets hybrides;

  • Fonds de placement immobilier H&R au sujet de son placement de 300 M$ CA visant des débentures de premier rang non garanties;

  • un syndicat de preneurs fermes en ce qui a trait au placement de billets à moyen terme d’AltaGas Ltd. à hauteur de 500 M$ CA;

  • Suncor Énergie Inc. pour ce qui est de son placement de billets à hauteur de 750 M$ US et de son placement de billets à moyen terme à hauteur de 500 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard du placement de billets à moyen terme d'Ontario Power Generation Inc. à hauteur de 500 M$ CA;

  • CI Financial Corp. relativement à son placement de billets à hauteur de 700 M$ US;

  • un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d’un placement de 1,2 G$ CA visant des billets à moyen terme de Hydro One Inc.;

  • Cenovus Energy Inc. quant à son appel public à l’épargne de 1 G$ US visant des billets non garantis de premier rang;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce relativement à son placement de billets de rang supérieur, aux termes du régime d'information multinational, à hauteur de 1,25 G$ US;

  • Algonquin Power & Utilities Corp. en ce qui a trait à son placement transfrontalier de billets subordonnés d’un capital de 350 M$ US;

  • Pembina Pipeline Corporation quant à son placement de billets à moyen terme d’un capital de 800 M$ CA;

  • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique quant à son placement de billets à hauteur de 400 M$ CA.

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