Au Canada comme à l’étranger, émetteurs, investisseurs, gestionnaires, promoteurs et placeurs des marchés des capitaux d’emprunt font appel à notre équipe Marchés des capitaux pour qu’elle les aide à réaliser leurs opérations sur titres d’emprunt. Nous offrons régulièrement des conseils sur une vaste gamme de placements publics et privés, nationaux et transfrontaliers, complexes et novateurs. Des clients provenant de divers secteurs sollicitent également notre concours pour la structuration, la documentation et la réalisation d’offres publiques d’échange, d’offres publiques d’achat et de sollicitations de consentements.
Notre expertise des marchés des capitaux d’emprunt et les relations solides que nous entretenons avec les organismes de réglementation nous permettent de représenter des clients relativement à un éventail d’opérations sur titres d’emprunt et d’ententes de financement par emprunt partout au Canada et dans le monde. Nous collaborons notamment à la réalisation de placements liés à des capitaux propres et de placements de titres d’emprunts classiques, d’obligations à rendement élevé, d’obligations convertibles et de placements privés de même que de titres d’emprunt subordonnés; nous participons également à l’établissement de programmes de billets mondiaux à moyen terme et d’euro billets à moyen terme ainsi qu’à des programmes d’émission de papier commercial, et à la création et à l’émission de nouveaux produits convertibles et échangeables.