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Marchés des capitaux d’emprunt

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Au Canada comme à l’étranger, émetteurs, investisseurs, gestionnaires, promoteurs et placeurs des marchés des capitaux d’emprunt font appel à notre équipe Marchés des capitaux pour qu’elle les aide à réaliser leurs opérations sur titres d’emprunt. Nous offrons régulièrement des conseils sur une vaste gamme de placements publics et privés, nationaux et transfrontaliers, complexes et novateurs. Des clients provenant de divers secteurs sollicitent également notre concours pour la structuration, la documentation et la réalisation d’offres publiques d’échange, d’offres publiques d’achat et de sollicitations de consentements.

Notre expertise des marchés des capitaux d’emprunt et les relations solides que nous entretenons avec les organismes de réglementation nous permettent de représenter des clients relativement à un éventail d’opérations sur titres d’emprunt et d’ententes de financement par emprunt partout au Canada et dans le monde. Nous collaborons notamment à la réalisation de placements liés à des capitaux propres et de placements de titres d’emprunts classiques, d’obligations à rendement élevé, d’obligations convertibles et de placements privés de même que de titres d’emprunt subordonnés; nous participons également à l’établissement de programmes de billets mondiaux à moyen terme et d’euro billets à moyen terme ainsi qu’à des programmes d’émission de papier commercial, et à la création et à l’émission de nouveaux produits convertibles et échangeables.

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Expérience récente

Blakes a notamment conseillé :

  • Suncor Énergie Inc. concernant son placement de billets à moyen terme de 750 M$ CA;

  • Algonquin Power & Utilities Corp. en ce qui a trait à son placement transfrontalier de billets subordonnés d’un capital de 350 M$ US;

  • les souscripteurs initiaux à l’égard d’un placement privé de 350 M$ US d’Aphrias Inc. visant des billets de rang supérieur convertibles à 5,25 %;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce relativement à son placement de 1 G$ US aux termes du régime d’information multinational visant des billets de rang supérieur à 3,1 %;

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard de son placement de 1,5 G$ CA visant des billets à moyen terme d’Hydro One Inc.;

  • Pembina Pipeline Corporation quant à son placement de billets à moyen terme d’un capital de 800 M$ CA;

  • Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée en ce qui a trait à son placement de 400 M$ CA de billets;

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard du placement de billets à moyen terme de 450 M$ CA de Ontario Power Generation Inc.;

  • Kinder Morgan Canada Limited en ce qui a trait à son opération de financement par emprunt de 5,5 G$ CA pour son projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain Pipeline;

  • Intact Corporation financière dans le cadre de son placement de billets à moyen terme de 425 M$ CA;

  • le Fonds de placement immobilier H&R au sujet de son appel public à l’épargne de 200 M$ CA visant des débentures de premier rang non garanties à taux variable;

  • TransCanada PipeLines Limited relativement à plusieurs placements de billets de premier rang et de débentures/billets à moyen terme;

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard de son placement de 350 M$ CA visant des billets à moyen terme d’Hydro One Inc.

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