Stefan Vrinceanu, Montréal

À propos de Stefan

La pratique de Stefan est axée sur les fusions et acquisitions, le financement d’entreprises, la gouvernance et les questions de conformité aux lois sur les valeurs mobilières. Il conseille notamment des clients canadiens et étrangers dans le cadre d’acquisitions, de regroupements d’entreprises, de restructurations, de négociations commerciales générales et de placements publics ou privés de titres de capitaux propres et de titres d'emprunt.

Stefan a travaillé dans une vaste gamme de secteurs, agissant pour le compte de sociétés ouvertes et fermées, de banques d’investissement, de sociétés de capitaux d’investissement et d’investisseurs institutionnels. Il agit couramment pour le compte d’émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV), entre autres.

Stefan a été détaché auprès du service juridique de l’un des plus importants cabinets de services professionnels dans le monde, lequel est spécialisé dans l’ingénierie et la prestation de services-conseils à l’échelle mondiale et au sein duquel Stefan a participé à d’importantes opérations internationales ayant mené à l’établissement d’un cabinet mondial de services-conseils en environnement de premier plan.

Stefan parle couramment le français et l’anglais.

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Mandats retenus

Sociétés ouvertes :

un investisseur stratégique relativement à l’acquisition par celui-ci d’un fournisseur britanno-colombien de solutions IdO de l’appareil au nuage pour environ 1,2 G$ US au moyen d’un plan d’arrangement.
un détaillant à bas prix canadien dans le cadre de son placement privé de tranches d’un capital global de 700 M$ CA de billets non garantis de premier rang, de 300 M$ CA de billets non garantis de premier rang et de 750 M$ CA de billets non garantis de premier rang.
un transporteur aérien mondial relativement à la réalisation d’un placement de titres de capitaux propres de 912 M$ CA.
un syndicat de courtiers membres quant à la réalisation du premier appel public à l’épargne d’un fournisseur de services de technologie de l’information à la Bourse de Toronto et au New York Stock Exchange.
une entreprise de télécommunications nord-américaine relativement à son placement privé de 1 G$ CA de billets garantis de premier rang.
un important fournisseur de services financiers en lien avec son acquisition de réseaux de distribution d’assurance, de courtiers en épargne collective et de courtiers en placement situés au Canada en contrepartie d’une somme de 750 M$ CA, avec l’émission de 430 M$ CA de billets à moyen terme à taux variable, et avec l’émission de 1 G$ CA de billets non garantis de premier rang.
un fournisseur de services-conseils d’ingénierie logicielle et de technologie numérique dans le cadre de plusieurs acquisitions d’entreprises stratégiques établies aux États-Unis.
un exploitant minier établi au Québec relativement à l’émission d’une débenture convertible garantie de premier rang à l’une des plus importantes sociétés mondiales de ressources naturelles diversifiées et à la restructuration de sa dette.
une société biopharmaceutique en phase de démarrage relativement à la réalisation d’une série d’opérations de restructuration comprenant la conversion de dettes, des placements privés, un regroupement d’actions, l’inscription de titres à la cote du Nasdaq et un changement de dénomination sociale.
un fabricant de pièces d’équipement utilisées pour la production, l’entreposage et l’utilisation finale de gaz d’hydrocarbures et industriels quant à une acquisition stratégique mondiale au prix de 4,4 G$ US, et à plusieurs acquisitions d’entreprises stratégiques établies au Canada.
un important exploitant de dispensaires de marijuana médicale et récréative relativement à la réalisation de l’acquisition d’une entreprise stratégique établie au Canada au prix de 286 M$ US et à l’obtention d’un investissement de 130 M$ US auprès d’un investisseur stratégique unique.
une société d’ingénierie multinationale suédoise dans le cadre de son acquisition d’une entreprise stratégique établie au Canada.

Sociétés fermées :

un des plus importants producteurs de légumes frais au Canada relativement à son acquisition par un fonds de capital-investissement stratégique pour un prix d’achat de 450 M$ CA.
une entreprise de courtage d’assurance canadienne dans le cadre de son acquisition d’une participation de 70 % dans une entreprise de courtage d’assurance stratégique.
un fournisseur canadien de systèmes de suivi et de détection 3D pour automobiles relativement à la réalisation d’une première ronde de financement privé de 61,4 M$ US et d’une ronde de financement privé additionnelle de 10,6 M$ US.
un fournisseur canadien de technologies de barrière protectrice relativement à son acquisition par un fonds de capital-investissement stratégique.
un fonds de capital-investissement en croissance quant à son acquisition d’un fournisseur de logiciels de sécurité établi au Canada.
un fonds souverain relativement à la prise d’une position minoritaire dans un important fournisseur de logiciels-services établi au Canada avant le premier appel public à l’épargne de celui-ci.
une société d’État canadienne quant à de multiples investissements dans des sociétés établies au Québec.