Création de fonds

Le groupe Création de fonds de Blakes est formé de professionnels multidisciplinaires, lesquels mettent en commun leur expertise pour prodiguer des conseils stratégiques et judicieux à chaque étape du processus de création d’un fonds.

Les promoteurs et les gestionnaires de fonds canadiens et internationaux font régulièrement appel à nous relativement à l’établissement de fonds de tous types, afin de tirer parti de notre compréhension approfondie des marchés.

Nous veillons à fournir des conseils juridiques sur mesure à nos clients, adaptés aux objectifs des placements et des fonds visés. Notre groupe Création de fonds se distingue par son expérience unique acquise auprès de promoteurs et de certains des plus grands investisseurs canadiens concernant des placements effectués dans des fonds privés au pays et à l’étranger.

Nous comprenons les défis et les enjeux juridiques particuliers auxquels font face les promoteurs et les investisseurs et nous nous appuyons sur notre expertise pour élaborer des solutions à toutes les étapes du cycle de vie d’un fonds : qu’il s’agisse de la conception, de la structuration, de la création, de la gouvernance ou de la gestion d’un fonds, ou encore de la mise en marché, des relations avec les investisseurs ou de solutions axées sur la liquidité.

Nos clients se fient à notre équipe pour avoir accès à des connaissances juridiques de pointe, des perspectives propres aux secteurs et un savoir-faire éprouvé. Notre approche collaborative et multidisciplinaire permet de tirer parti des compétences poussées de spécialistes d’autres champs de pratique connexes, notamment le droit des sociétés, les marchés de capitaux, la réglementation, le droit fiscal et les régimes de retraite.

Nous conseillons nos clients sur la création et la structuration de divers types de véhicules de placement, comme des fonds de capital-investissement, des fonds immobiliers, des fonds de capital de risque, des fonds d’infrastructure, des fonds de rachat de sociétés par effet de levier et des fonds de crédit et d’emprunt. Nous représentons également tous les types d’investisseurs au sujet de placements dans des fonds, de restructurations de fonds ou encore d’opérations secondaires.

Expérience récente

Création de fonds

Starlight Investments quant au lancement du Starlight Canadian Core Multi-Family Fund — un fonds à capital variable de 750 M$ CA axé sur l’acquisition et la gestion d’immeubles multifamiliaux construits spécialement pour la location partout au Canada – et sa relation stratégique avec CIBC Global Asset Management, y compris un investissement central initial de 415 M$ CA provenant de fonds d’investissement gérés par Gestion d’actifs CIBC inc.
Gestion mondiale d’actifs Scotia dans le cadre de la création du Fonds privé Scotia de titres immobiliers, le premier d’une série de fonds privés offrant aux investisseurs un accès à des placements dans l’immobilier, le capital-investissement et le crédit privé.
Clear Sky Capital Inc. dans le cadre de la création de sa série de fonds Padlock, chacun conçu pour investir dans un portefeuille d’installations d’entreposage en libre-service productrices de revenus au Royaume-Uni.
Starlight Investments Capital GP Inc. dans le cadre de la création, de la structuration et du lancement de la Tower Development Trust, établie pour investir dans l’aménagement et la location de tours de télécommunications et d’infrastructures connexes aux États-Unis.
BentallGreenOak dans le cadre de différentes activités liées à la création de fonds, dont des fonds d’investissement immobilier à capital variable et fixe, des fonds parallèles connexes et des fonds de titres de créance.
Brookfield Public Securities Group LLC relativement à toutes les questions d’ordre juridique (valeurs mobilières, fiscalité et réglementation) liées à l’élaboration et au lancement de fonds ayant une structure unique en son genre et dont la liquidité quotidienne procure une exposition à des catégories d’actifs non traditionnels, y compris des biens immobiliers, du crédit privé et des infrastructures.
Canterbury Capital, LLC quant à ses activités liées à la création de fonds.
Carbon Infrastructure Partners/JOG Capita relativement à la création de fonds de capital-investissement et de fonds d’investissement secondaires axés sur l’énergie, et au placement de parts de ces fonds, ainsi que relativement aux activités continues et aux investissements de ces fonds.
Concert Real Estate quant à la conversion de son fonds immobilier à capital fixe en un fonds à capital variable et à ses activités continues relatives au fonds.
Le Mouvement Desjardins quant à l’établissement du fonds d’investissement privé de 50 M$ CA d’Aequitas, qui est axé sur le financement d’impact visant à promouvoir l’égalité des sexes, à lutter contre les changements climatiques et à contribuer à l’atteinte d’autres objectifs de développement durable.
Desjardins Gestion internationale d’actifs quant à l’élaboration d’un fonds d’investissement à réserve perpétuelle (Fonds DGIA infrastructures privées mondiales) qui compte mobiliser 3 G$ CA au cours des trois à cinq prochaines années afin d’investir dans le domaine de l’énergie renouvelable, ainsi que dans les domaines des télécommunications, du transport, des aéroports, des routes et d’autres secteurs similaires.
Disruption Ventures Limited Partnership à l’égard du lancement du fonds de capital de risque axé sur les femmes et de sa première ronde de financement de 13 M$ CA.
Les commandités des fonds HarbourVest Canada Growth Fund, Teralys Fonds d’Innovation et Northleaf Venture Catalyst Fund relativement à la structuration de plans d’action pour le capital de risque du gouvernement fédéral.
Genstar Capital Partners VII, LP quant à des questions liées à la création de fonds canadiens.
MCAP, l’un des plus grands prêteurs axés sur les immeubles résidentiels et commerciaux au Canada, relativement à son fonds lié à l’immobilier commercial.
Macquarie Group Limited quant à la commercialisation de ses différents fonds de capital-investissement et d’investissement au Canada et à la création de ses fonds nourriciers de sociétés en commandite canadiens.
Open Text Corporation relativement à la création d’un fonds de 100 M$ CA, OpenText Enterprise Application Venture Fund, conçu pour fournir du capital à de nouvelles sociétés de technologie canadiennes.
Private Debt Partners Inc. dans le cadre de la création de ses fonds de titres de créance principaux et fonds de titres de créance de premier rang.
Purpose Investments Inc., en qualité de gestionnaire, relativement à l’élaboration et au lancement d’un fonds privé qui offre une exposition aux secteurs des titres de créance de sociétés fermées et des prêts spécialisés.
Staircase Ventures, relativement à la formation de son fonds de capital de risque, y compris la conception, la structuration et la gestion de ce dernier, ainsi qu’à ses activités courantes liées à l’investissement auprès des sociétés de son portefeuille.
Storytime Capital, quant au lancement de son fonds inaugural, Storytime Capital Partners LP, un fonds de capital de risque axé sur des sociétés spécialisées dans les technologies du travail, lequel a réuni plus de 15 M$ CA.
Venn Growth Partners quant à la création de fonds (structuration, mobilisation de fonds et gestion des fonds) et à l’ensemble de leurs placements de portefeuille à ce jour

Conseillers auprès d’investisseurs piliers

Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et d’autres participants quant à leur placement dans le soutien financier d’Inovia Capital, à hauteur de 450 M$ CA, visant des chefs de file nationaux du domaine des technologies.
Un investisseur central relativement à la création de Carlyle Credit Opportunities Fund.
L’une des plus importantes caisses de retraite du Canada dans le cadre de ses investissements en tant qu’investisseur phare dans différents fonds Catterton, y compris sa plateforme de croissance et des investissements connexes.
Un investisseur central relativement à la création de Forgestone Mortgage Fund, un fonds canadien.
Groupe de portefeuilles Harvest Inc. quant à la création d’un véhicule de placement conjoint canadien pour l’un des plus importants investisseurs institutionnels du Canada et un régime de retraite canadien.
Healthcare of Ontario Pension Plan, à titre d’investisseur central dans de nombreux fonds dans divers secteurs, dont les secteurs de l’immobilier, des infrastructures, des titres-risque et du capital-investissement.
iCapital Network Canada Ltd., dans le cadre du lancement de fonds nourriciers ayant pour but de permettre aux investisseurs canadiens d’accéder à des stratégies et à des gestionnaires d’actifs internationaux de premier plan, y compris au chapitre du capital-investissement et du financement privé par emprunt.
L Catterton Management Company LLC, relativement à la création d’un fonds nourricier canadien, de mécanismes d’investissement non traditionnel et de mécanismes de coinvestissement.
Une caisse de retraite canadienne, quant à la création sur mesure d’un fonds d’investissement géré par Northleaf.
Un investisseur central, à l’égard de la création de Sagard Credit Fund, dirigé par un ancien directeur général de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada.
Un investisseur central, dans le cadre de la création de Timbercreek Multi-Residential Limited Partnership Fund.