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Marchés des capitaux propres

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Les avocats de notre groupe Marchés des capitaux propres ont représenté de nombreux émetteurs, institutions financières canadiennes et internationales, promoteurs et gestionnaires, investisseurs en capital de risque, fonds de capital-investissement et fonds spéculatifs dans le cadre de la réalisation de divers types de financements publics et privés par capitaux propres. Nous agissons pour des clients à toutes les étapes de la mobilisation de capitaux, soit du financement au moyen du capital de démarrage et du capital de risques aux premiers appels publics à l’épargne (PAPE), en passant par les placements de capital-investissement. Nous donnons aussi régulièrement des conseils sur les PAPE, les placements sur le marché secondaire, les émissions de droits, les placements subséquents et les placements privés ainsi que sur les opérations liées à des capitaux propres. De plus, nous mettons à profit l’expérience spécialisée des membres de notre équipe pour conseiller nos clients sur les questions de fiscalité, de gouvernance et de conformité réglementaire se rapportant aux placements de titres de capitaux propres.

Nous avons représenté des clients relativement à des inscriptions à l’ensemble des bourses canadiennes, dont la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX et la Bourse Nationale Canadienne. Nous offrons également des conseils sur les volets canadiens liés aux inscriptions et aux placements à l’échelle mondiale, notamment à la Bourse de New York, au NASDAQ et à la Bourse de Hong Kong ainsi que dans le cadre d’opérations sur l’Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et sur des placements privés extraterritoriaux.

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Expérience récente
  • Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement de parts d’Aurora Cannabis Inc. d’une valeur de 172,5 M$ US.

  • Un syndicat de preneurs fermes quant au placement d’actions ordinaires de PrairieSky Royalty Ltd. d’une valeur de 230,1 M$ CA.

  • Definity Financial Corporation relativement à son premier appel public à l’épargne à hauteur de 1,6 G$ CA et à des placements privés simultanés de 800 M$ CA réalisés dans le cadre de la démutualisation d’Economical Mutual Insurance Company.

  • D2L Inc. quant à son premier appel public à l’épargne de 150 M$ CA visant des actions à droit de vote subalterne à la Bourse de Toronto.

  • Xenon Pharmaceuticals Inc. relativement à son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires d’une valeur de 345 M$ US.

  • Un syndicat de preneurs fermes lors du premier appel public à l’épargne d’Osisko Green Acquisition Limited visant des parts à droit de vote restreint de catégorie A pour un produit total de 250 M$ CA.

  • Algonquin Power & Utilities Corp. quant à son placement transfrontalier de titres de capitaux propres totalisant 1,15 G$ US réalisé dans le cadre du financement vert d’Algonquin.

  • Magnet Forensics Inc. à l’égard de son premier appel public à l’épargne visant des actions à droit de vote subalterne à hauteur de 115 M$ CA et d’un reclassement d’actions à droit de vote subalterne de 74 M$ CA.

  • Thinkific Labs Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 184 M$ CA visant des actions à droit de vote subalterne.

  • Un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de NexGen Energy Ltd., aux termes du régime d'information multinational, pour 172,8 M$ CA.

  • Un syndicat de preneurs fermes quant à son appel public à l’épargne de 400 M$ US visant des actions ordinaires de Lithium Americas Corp.

  • Conseillers juridiques canadiens des preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Shopify Inc. pour un produit brut total de 1,5 G$ US.

  • AbCellera Biologics Inc. à l’égard de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 555 M$ US.

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