Sauter la navigation

Marchés des capitaux propres

Marchés des capitaux propres
Marchés des capitaux propres
Expertise / Champs de pratique / Marchés des capitaux / Marchés des capitaux propres

Les avocats de notre groupe Marchés des capitaux propres ont représenté de nombreux émetteurs, institutions financières canadiennes et internationales, promoteurs et gestionnaires, investisseurs en capital de risque, fonds de capital-investissement et fonds spéculatifs dans le cadre de la réalisation de divers types de financements publics et privés par capitaux propres. Nous agissons pour des clients à toutes les étapes de la mobilisation de capitaux, soit du financement au moyen du capital de démarrage et du capital de risques aux premiers appels publics à l’épargne (PAPE), en passant par les placements de capital-investissement. Nous donnons aussi régulièrement des conseils sur les PAPE, les placements sur le marché secondaire, les émissions de droits, les placements subséquents et les placements privés ainsi que sur les opérations liées à des capitaux propres. De plus, nous mettons à profit l’expérience spécialisée des membres de notre équipe pour conseiller nos clients sur les questions de fiscalité, de gouvernance et de conformité réglementaire se rapportant aux placements de titres de capitaux propres.

Nous avons représenté des clients relativement à des inscriptions à l’ensemble des bourses canadiennes, dont la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX et la Bourse Nationale Canadienne. Nous offrons également des conseils sur les volets canadiens liés aux inscriptions et aux placements à l’échelle mondiale, notamment à la Bourse de New York, au NASDAQ et à la Bourse de Hong Kong ainsi que dans le cadre d’opérations sur l’Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et sur des placements privés extraterritoriaux.

Afficher plus de texte
Expérience récente
  • Thinkific Labs Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 184 M$ CA visant des actions à droit de vote subalterne;

  • un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de NexGen Energy Ltd., aux termes du régime d'information multinational, pour 172,8 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes quant à son appel public à l’épargne de 400 M$ US visant des actions ordinaires de Lithium Americas Corp.;

  • les preneurs fermes, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre d’un appel public à l’épargne visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Shopify Inc. pour un produit brut total de 1,5 G$ US;

  • AbCellera Biologics Inc. à l’égard de son premier appel public à l’épargne à hauteur de 555 M$ US;

  • Intact Corporation financière, à titre de conseillers juridiques canadiens, au sujet de ses placements privés de reçus de souscription à hauteur de 4,45 G$ CA et de son acquisition connexe proposée, conjointement avec Tryg A/S, de RSA Insurance Group PLC pour 12,3 G$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne d’Air Canada visant des actions à droit de vote, d’un produit de 500 M$ CA, et d’un placement de billets de rang supérieur convertibles d’Air Canada, d’un produit de 650 M$ US;

  • Algonquin Power & Utilities Corp. en ce qui a trait à son placement d’actions ordinaires d’un capital de 444 M$ CA;

  • Premium Brands Holdings Corporation en ce qui a trait à ses placements de reçus de souscription et de débentures subordonnées non garanties convertibles, totalisant 300,2 M$ CA;

  • Cronos Group Inc. quant à ses placements d’actions ordinaires totalisant 140 M$ CA;

  • les preneurs fermes au sujet du premier appel public à l’épargne par voie de reclassement visant 460 M$ CA d’actions à droit de vote subalterne d’Aritzia Inc., de même que des reclassements subséquents à hauteur de 100 M$ CA, de 382 M$ CA et de 330 M$ CA;

BLK.ExpertiseDetail.ContactTabs.LoadingText