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Marchés des capitaux propres

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Les avocats de notre groupe Marchés des capitaux propres ont représenté de nombreux émetteurs, institutions financières canadiennes et internationales, promoteurs et gestionnaires, investisseurs en capital de risque, fonds de capital-investissement et fonds spéculatifs dans le cadre de la réalisation de divers types de financements publics et privés par capitaux propres. Nous agissons pour des clients à toutes les étapes de la mobilisation de capitaux, soit du financement au moyen du capital de démarrage et du capital de risques aux premiers appels publics à l’épargne (PAPE), en passant par les placements de capital-investissement. Nous donnons aussi régulièrement des conseils sur les PAPE, les placements sur le marché secondaire, les émissions de droits, les placements subséquents et les placements privés ainsi que sur les opérations liées à des capitaux propres. De plus, nous mettons à profit l’expérience spécialisée des membres de notre équipe pour conseiller nos clients sur les questions de fiscalité, de gouvernance et de conformité réglementaire se rapportant aux placements de titres de capitaux propres.

Nous avons représenté des clients relativement à des inscriptions à l’ensemble des bourses canadiennes, dont la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX et la Bourse Nationale Canadienne. Nous offrons également des conseils sur les volets canadiens liés aux inscriptions et aux placements à l’échelle mondiale, notamment à la Bourse de New York, au NASDAQ et à la Bourse de Hong Kong ainsi que dans le cadre d’opérations sur l’Alternative Investment Market de la Bourse de Londres et sur des placements privés extraterritoriaux.

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Expérience récente

Blakes a notamment conseillé :

  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 200 M$ CA visant des parts de Minto Apartment Real Estate Investment Trust;

  • Algonquin Power & Utilities Corp. quant à son placement d’actions ordinaires de 444 M$ CA;

  • Premium Brands Holdings Corporation en ce qui a trait à ses placements de reçus de souscription et de débentures subordonnées non garanties convertibles, totalisant 300,2 M$ CA;

  • Cronos Group Inc. relativement à ses placements d’actions ordinaires totalisant 140 M$ CA;

  • Kinder Morgan Canada Limited dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,75 G$ CA visant des actions à droit de vote restreint;

  • Intact Corporation financière quant à ses placements de reçus de souscription de 754 M$ CA et d’actions privilégiées de 150 M$ CA;

  • Cenovus Energy Inc. en ce qui a trait à son placement d’actions ordinaires de 3 G$ CA et à ses facilités de crédit de 10,4 G$ CA liés à son acquisition projetée d’actifs de ConocoPhillips pour 17,7 G$ CA;

  • TransCanada Corporation relativement à son placement d’actions ordinaires de 3,5 G$ CA et son placement concomitant d’actions privilégiées de 1 G$ CA;

  • Encana Corporation quant à son placement d’actions ordinaires de 1,15 G$ US;

  • un syndicat de preneurs fermes au sujet du premier appel public à l’épargne par voie de reclassement visant 460 M$ CA d’actions à droit de vote subalterne d’Aritzia Inc.;

  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement secondaire de 1,39 G$ US d’actions de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée par Pershing Square Capital Management;

  • Suncor Énergie Inc. pour ce qui est de son financement par voie de prospectus visant des actions ordinaires de 2,5 G$ CA;

  • TransCanada Corporation à l’égard de son appel public à l’épargne de 4,4 G$ CA visant des bons de souscription, soit le plus important appel public à l’épargne à survenir sur le marché canadien;

  • Element Financial Corporation quant à son placement de 2,8 G$ CA visant des reçus de souscription convertibles et des actions privilégiées de série G; il s’agit du troisième appel public à l’épargne par voie de prise ferme en importance sur les marchés des capitaux canadiens;

  • Kinder Morgan Canada Limited dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 1,75 G$ CA visant des actions à droit de vote restreint;

  • Intact Corporation financière relativement à ses placements de reçus de souscription de 754 M$ CA et d’actions privilégiées de 150 M$ CA;

  • Cenovus Energy Inc. en ce qui a trait à son placement d’actions ordinaires de 3 G$ CA et à ses facilités de crédit de 10,4 G$ CA liés à son acquisition projetée d’actifs de ConocoPhillips pour 17,7 G$ CA;

  • TransCanada Corporation quant à son placement d’actions ordinaires de 3,5 G$ CA et à son placement concomitant d’actions privilégiées de 1 G$ CA;

  • Encana Corporation dans le cadre de son placement d’actions ordinaires de 1,15 G$ US;

  • un syndicat de preneurs fermes relativement au premier appel public à l’épargne par voie de reclassement visant 460 M$ CA d’actions à droit de vote subalterne d’Aritzia Inc.;

  • un syndicat de preneurs fermes quant au placement secondaire de 1,39 G$ US d’actions de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée par Pershing Square Capital Management;

  • Suncor Énergie Inc. pour ce qui est de son financement par voie de prospectus visant des actions ordinaires de 2,5 G$ CA;

  • TransCanada Corporation dans le cadre de son appel public à l’épargne de 4,4 G$ CA visant des bons de souscription, soit le plus important appel public à l’épargne par voie de prise ferme à survenir sur le marché canadien;

  • Element Financial Corporation relativement à son placement de 2,8 G$ CA visant des reçus de souscription, des débentures convertibles et des actions privilégiées de série G, soit le troisième appel public à l’épargne par voie de prise ferme en importance sur les marchés des capitaux canadiens;

  • un syndicat de preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne (PAPE) de 1,83 G$ CA visant des actions ordinaires de Hydro One Limited, soit le plus important PAPE réalisé au Canada depuis 2000, et dans le cadre de son placement sur le marché secondaire d’actions ordinaires de 1,97 G$ CA;

  • INFOR Acquisition Corp., nouvelle société d’acquisition à vocation spécifique (SAVS), quant à son premier appel public à l’épargne de 200 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard du premier appel public à l’épargne transfrontalier de 150 M$ US et du placement subséquent de 234 M$ US visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Shopify Inc.;

  • Encana Corporation et PrairieSky Royalty Ltd. dans le cadre du premier appel public à l’épargne de 1,67 G$ CA visant des actions ordinaires de PrairieSky Royalty Ltd. ainsi que du placement d’actions ordinaires ultérieur de 2,6 G$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes au sujet du placement d’actions ordinaires de Silver Wheaton Corp. d’un capital de 800 M$ US;

  • Pattern Energy Group Inc. relativement à son premier appel public à l’épargne transfrontalier de 400 M$ US visant des actions ordinaires ainsi qu’à la nouvelle émission et au placement secondaire transfrontaliers subséquents d’actions ordinaires de plus de 900 M$ US;

  • Romarco Minerals Inc. en ce qui concerne son placement d’actions ordinaires de 300 M$ CA;

  • un syndicat de preneurs fermes à l’égard du placement de 200 M$ CA d’actions privilégiées d’AltaGas Ltd.;

  • The Descartes Systems Group Inc. dans le cadre de son placement transfrontalier d’actions ordinaires de 147 M$ US;

  • Element Financial Corporation quant à ses appels publics à l’épargne de 1,4 G$ CA visant des bons de souscription (949 M$ CA), des débentures convertibles (345 M$ CA) et des actions privilégiées (133 M$ CA);

  • Sprott Resource Partnership dans le cadre de son placement d’actions ordinaires de Long Run Exploration Ltd. de 68 M$ CA;

  • Open Text Corporation pour ce qui est de son placement d’actions ordinaires de 128 M$ US;

  • Valeurs mobilières TD Inc. et un syndicat d’autres preneurs fermes dans le cadre du placement d’actions ordinaires d’Inter Pipeline Ltd. de 300 M$ CA;

  • Redknee Solutions Inc. quant à son placement d’actions ordinaires de 75 M$ CA.

  • un syndicat de preneurs fermes en ce qui a trait à la scission par Les Compagnies Loblaw limitée de ses actifs immobiliers à une nouvelle société ouverte, la Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix, ainsi que des placements connexes de parts de fiducie de 400 M$ CA et de débentures de premier rang non garanties de 600 M$ CA;

  • Enervest Diversified Income Trust dans le cadre de son placement de 329 M$ CA de bons de souscription permettant de souscrire des parts;

  • Element Financial Corporation relativement aux financements privés et par voie de prospectus visant des actions ordinaires et des bons de souscription spéciaux réalisés au cours des 12 derniers mois dont le produit brut a totalisé 670 M$ CA;

  • Peters & Co. Limited et un syndicat composé d’autres preneurs fermes dans le cadre des placements visant des actions ordinaires de Tourmaline Oil Corp. de 141,9 M$ CA et de 174 M$ CA réalisés au moyen d’un appel public à l’épargne et d’un placement privé.

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