Howard Levine, Montréal

À propos de Howard

Howard conseille des clients sur une vaste gamme d’opérations dans les domaines des fusions et acquisitions, du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Son expérience touche tous les aspects du droit des valeurs mobilières et du droit des affaires, notamment les premiers appels publics à l'épargne, les placements privés, les offres publiques d'achat, les offres publiques d'achat inversées, les plans d'arrangement, les courses aux procurations, les investissements en capital de risque, les opérations de capital-investissement et les acquisitions privées. Il agit également comme conseiller auprès des comités spéciaux de conseils d’administration et représente des clients devant divers organismes de réglementation des valeurs mobilières relativement à des questions disciplinaires et à d’autres questions de réglementation. Il s’assure de plus de la conformité de ses clients aux exigences en matière d'information continue et de gouvernance d'entreprise.

Howard compte parmi ses clients tant des entreprises en démarrage qui tentent d’obtenir leur premier financement que des sociétés d’envergure bien établies qui sont inscrites à la cote de la Bourse de croissance TSX, de la Bourse de Toronto (TSX) ou de la Bourse de New York (NYSE), dont des courtiers en valeurs mobilières, des fonds de capital-investissement et des fonds de retraite. Ses clients exercent leurs activités dans une vaste gamme de domaines tels que les mines, la fabrication, les logiciels, les technologies de l'information, les services financiers, le traitement des opérations, l'énergie, les télécommunications, la biotechnologie, les produits de santé et de consommation et le divertissement.

Howard parle couramment le français et l’anglais et a une connaissance pratique de l’hébreu.

Mandats retenus

Howard a récemment représenté, à titre de conseiller ou de coconseiller principal :

une société inscrite à la cote de la TSX exerçant des activités dans le secteur minier dans le cadre de sa fusion avec une société minière inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX au moyen d’un plan d’arrangement et d’un financement par placement privé simultané;
une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX exerçant des activités dans le secteur biopharmaceutique dans le cadre de sa fusion entre égaux avec une société biopharmaceutique inscrite à la fois à la cote de la TSX et du NASDAQ au moyen d’un plan d’arrangement;
le comité spécial du conseil d’administration d’une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX exerçant des activités dans le secteur des services financiers relativement à une opération de privatisation réalisée par ses actionnaires majoritaires au moyen d’un plan d’arrangement;
une caisse de retraite québécoise dans le cadre de son placement privé simultané auprès d’une société inscrite à la cote de la TSX exerçant des activités dans le secteur alimentaire et réalisant un appel public à l’épargne par voie de prise ferme;
un régime de retraite québécois dans le cadre du dessaisissement partiel de celui-ci auprès d’un courtier d’assurance canadien;
une société exerçant des activités dans le secteur de l’emballage relativement à la vente de cette dernière à une multinationale française;
un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des actions d’un émetteur québécois inscrit à la fois à la cote de la TSX et de la NYSE et exerçant des activités dans le secteur minier;
une société inscrite à la cote de la TSX exerçant des activités dans le secteur de la mobilité relativement au dessaisissement de l’une de ses divisions en exploitation;
une société spécialisée dans les sports et le divertissement inscrite à la cote de la TSX dans le cadre d’une série d’investissements au moyen de placements privés dans une société de sécurité cotée à la TSX;
une société inscrite à la cote de la TSX exerçant des activités dans le secteur de la mobilité relativement à son appel public à l’épargne par voie de prise ferme et à son placement privé simultané avec un investisseur institutionnel;
les dirigeants d’une société de fabrication inscrite à la fois à la cote de la TSX et de la NYSE quant à des questions liées à l’activisme des actionnaires;
une société de services financiers inscrite à la cote de la TSX relativement à une série d’offres publiques de rachat dans le cours normal des activités;
une société inscrite à la cote de la NYSE quant à la création de sa coentreprise située au Québec pour la production de matériaux actifs cathodiques utilisés dans la fabrication de batteries de véhicules électriques;
une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX exerçant des activités dans le secteur minier relativement à un financement par voie de placement privé sous forme de prise ferme;
un placeur américain relativement au premier appel public à l’épargne réalisé aux États-Unis et à l’inscription à la cote de la NYSE d’une société minière québécoise inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX;
une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX exerçant des activités dans le secteur minier relativement à un financement par voie de placement privé par l’entremise d’un placeur pour compte;
une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX exerçant des activités dans le secteur minier relativement à un financement par voie de placement privé sous forme de prise ferme;
une société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX exerçant des activités dans le secteur minier relativement à son acquisition d’une propriété minière située au Brésil et au financement par voie de placement privé sous forme de prise ferme connexe;
une société israélienne inscrite à la cote de la Bourse de Tel-Aviv exerçant des activités dans le secteur des satellites quant à son investissement dans une société canadienne inscrite à la cote de la Bourse de Toronto et à la convention d’exploitation s’y rattachant;
une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX quant à son acquisition d’une division d’une autre société cotée à la TSX;
une société du secteur minier cotée à la TSX quant à un appel public à l’épargne par voie de prise ferme de reçus de souscription et à l’acquisition connexe d’une usine de traitement au Mexique;
les preneurs fermes dans le cadre de multiples séries de placements d’obligations effectuées par une autorité aéroportuaire canadienne;
une société du secteur minier cotée à la TSX en ce qui a trait au premier regroupement d’entreprises au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec;
une société de biens de consommation cotée à la NYSE à l’égard de son acquisition de la totalité des actifs d’une fiducie de revenu cotée à la TSX;
un fonds de retraite canadien dans le cadre d’une série d’investissements au moyen de placements privés dans une société de services professionnels cotée à la TSX;
une société cotée à la TSX quant à sa dissolution et à la distribution de ses actifs à ses actionnaires;
une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX relativement à de nombreux placements privés et appels publics à l’épargne par voie de prise ferme;
une société cotée à la Bourse de croissance TSX quant à sa prise de contrôle inversée aux termes de laquelle elle est passée à la cote de la Bourse des valeurs canadiennes;
une société cotée à la Bourse de Tokyo concernant son acquisition d’un fabricant de matériel agricole;
une société du secteur du pétrole et du gaz cotée à la Bourse de croissance TSX dans le cadre d’un regroupement d’entreprises au moyen d’un plan d’arrangement;
une société de produits nutraceutiques cotée à la Bourse de croissance TSX quant à un regroupement d’entreprises au moyen d’un plan d’arrangement;
une société du secteur minier dont les actifs sont situés au Groenland en lien avec son premier appel public à l’épargne et son inscription à la Bourse de croissance TSX;
une société de biotechnologie cotée à la NYSE dans le cadre de son financement canadien au moyen de bons de souscription spéciaux, du dépôt connexe d’un prospectus canadien et de son inscription à la cote de la TSX ainsi que de ses rondes subséquentes de financements publics;
une société du secteur de la mobilité cotée à la TSX quant à son acquisition d’une société inscrite au NASDAQ et à ses financements concomitants par titres de capitaux propres et par titres d’emprunt.

Prix et reconnaissance

Howard a été reconnu comme un avocat de premier plan par les publications suivantes :

Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business – 2019-2025 (droit commercial et des sociétés – Québec)
The Best Lawyers in Canada (2020-2025 : droit des sociétés; 2015-2025 : droit des fusions et acquisitions; 2016-2025 : droit minier; 2018-2025 : droit des valeurs mobilières)
The Canadian Legal Lexpert Directory (2024 : marché intermédiaire, droit commercial et des sociétés, financement des sociétés et valeurs mobilières, capital-investissement et fusions et acquisitions; 2021-2023 : marché intermédiaire, droit commercial et des sociétés, fusions et acquisitions; 2021-2022 : financement des sociétés et valeurs mobilières, capital-investissement et droit minier)
Lexpert Special Edition: Finance and M&A 2024
Lexpert Special Edition: Energy and Mining 2024
Lexpert Special Edition: Mining 2023
Who’s Who Legal: Canada 2023 (fusions et acquisitions)
IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial and Corporate Law Firms – 2022–2023 (droit bancaire, fusions et acquisitions)
The Legal 500 Canada 2019 (droit des sociétés; fusions et acquisitions)
Lexpert’s Special Edition on Leading Canadian Lawyers in Global Mining (2018-2019)