Mines

Blakes compte l’une des pratiques en fusions et acquisitions (F&A) parmi les plus importantes et les plus dynamiques du Canada. Au cours des vingt dernières années, le groupe Fusions et acquisitions de Blakes a participé à plus de 2 700 opérations, la valeur totale de ces opérations s’élevant à 2,57 T$ US. Selon Bloomberg, Blakes occupe le premier rang parmi les cabinets d’avocats canadiens au chapitre de la valeur et du nombre des opérations, ainsi que le premier rang parmi les cabinets d’avocats au Canada pour ce qui est du nombre d’opérations pour la période 2006-2025.

D’importantes sociétés minières canadiennes et étrangères de même que des institutions financières d’envergure nous demandent fréquemment des conseils stratégiques sur des F&A. Nous agissons régulièrement à titre de conseillers dans le cadre d’un large éventail d’opérations, y compris des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré, ainsi que des F&A de grandes sociétés ouvertes effectuées au moyen d’offres publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. En outre, nous conseillons nos clients du secteur minier sur des questions de structuration ainsi que sur les règles relatives aux personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

L’équipe Marchés des capitaux de Blakes compte également parmi les plus importantes et les plus expérimentées au Canada. En tant que sommités dans les opérations sur les marchés des capitaux, nos avocats mettent leur expertise au service de sociétés, d’investisseurs et d’institutions financières de premier plan du Canada, des États-Unis et d’ailleurs. De grandes sociétés ouvertes canadiennes et d’importants courtiers en valeurs mobilières du pays nous demandent régulièrement de nous occuper de leurs dossiers de financement d’entreprise et de leurs questions liées à la réglementation des valeurs mobilières, tirant parti notre présence nationale et internationale pour accéder à nos compétences transfrontalières exceptionnelles sur les principaux marchés.

Nous possédons une vaste expérience en matière d’appels publics à l’épargne dans le secteur minier, notamment les premiers appels publics à l’épargne, le financement d’acquisitions et les structures novatrices de fonds, ainsi que les placements privés et les diverses autres formes d’investissement stratégique. En outre, nous conseillons régulièrement des sociétés, des fiducies, des investisseurs stratégiques et financiers et des banques d’investissement quant aux divers aspects de la réglementation des valeurs mobilières, domaine où nous avons acquis une connaissance inégalée attribuable, en partie, à notre étroite collaboration avec des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens.

Expérience récente

Fusions et acquisitions :

Equinox Gold Corp. relativement à son acquisition d’Orla Mining Ltd. pour 5,1 G$ US.
Rupert Resources Ltd. relativement à son acquisition par Mines Agnico Eagle Limitée pour 2,9 G$ CA.
G Mining Ventures Corp. quant à son acquisition de G2 Goldfields Inc. pour 3 G$ CA.
Eldorado Gold Corp. quant à son acquisition proposée de Foran Mining Corp. pour 3,8 G$ CA.
Société minière Barrick quant à la vente de la mine d’or Hemlo à Carcetti Capital Corp. pour 1,09 G$ US.
Le comité spécial de New Gold Inc. relativement à l’acquisition en cours de cette dernière par Coeur Mining pour 7 G$ US.
MAG Silver Corp. relativement à son acquisition proposée par Pan American Silver Corp. pour 2,1 G$ US.
NovaGold Resources Inc. dans le cadre de son acquisition conjointe avec Paulson Advisers LLC de la participation de 50 % de Société aurifère Barrick dans Donlin Gold LLC pour 1 G$ US.
Equinox Gold Corp. relativement à son acquisition de Calibre Mining Corp., opération qui a entraîné la création d’une société dont la capitalisation boursière combinée s’élève à 7,7 G$ CA.
Un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets de rang supérieur à hauteur de 450 M$ US d’Aris Mining Corporation.
Bluestone Resources Inc. dans le cadre de l’acquisition de celle-ci par Aura Minerals Inc. pour une contrepartie pouvant aller jusqu’à 74 M$ CA.
Lucara Diamond Corp. quant à la vente de sa participation de 100 % dans la plateforme de vente de diamants bruts Clara.
G Mining Ventures Corp. dans le cadre de son acquisition de CentroGold Project auprès de BHP Group Limited.
Filo Corp. quant à son acquisition par BHP et Lundin Mining Corporation pour 4,5 G$ CA.
Contango Ore, Inc. quant à son accord visant l’acquisition de HighGold Mining.
Cleveland-Cliffs Inc. quant à son acquisition proposée de Stelco Holdings Inc. pour environ 3,4 G$ CA.
Equinox Gold Corp. relativement à l’acquisition d’une participation de 40 % dans Greenstone Gold Mine GP par Orion Mine Finance Management LP pour 995 M$ US.
G Mining Ventures Corp. quant à son acquisition de Reunion Gold Corporation pour 875 M$ CA.
First Quantum Minerals Ltd. relativement à son appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 1,55 G$ CA.
Orla Mining Ltd quant à son acquisition de Contact Gold Corp. pour 11,3 M$ CA.
Le comité spécial de Ressources Teck Limitée relativement à la vente des activités de charbon sidérurgique de Teck.
BHP dans le cadre de son offre publique d’achat visant Noront Resources Ltd.
Le comité spécial de Nova Royalty Corp. dans le cadre de son acquisition par Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Marché des capitaux :

Les preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne de l’ordre de 406,2 M$ CA de Lumina Metals Corp. à la TSX.
Equinox Gold Corp. relativement à son placement au cours du marché d’actions ordinaires à hauteur maximale de 100 M$ US.
New Found Gold Corp. relativement à son placement au cours du marché d’actions ordinaires à hauteur maximale de 100 M$ US.
New Found Gold Corp. relativement à son appel public à l’épargne de 57,5 M$ CA.
G Mining Ventures Corp. relativement à son placement par voie de prise ferme à hauteur de 70 M$ CA.
Un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Corporation Canaccord Genuity.
Mines Denison Corp. concernant son appel public à l’épargne de 86,3 M$ US.
Corporation Canaccord Genuity quant à un appel public à l’épargne de 400 M$ US.
Artemis Gold Inc. relativement à son placement de 175 M$ CA.
Aura Minerals Inc. dans le cadre d’un financement par capitaux propres et d’un placement secondaire.
Fortuna Silver Mines Inc. quant à son placement d’actions ordinaires de 69 M$ US.
Lundin Gold Inc. en ce qui a trait à ses appels publics à l’épargne totalisant 96,6 M$ CA.
Un syndicat de placeurs pour compte quant au placement d’actions de Wheaton Precious Metals Corp. de 300 M$ US.
BHP Billiton Finance Limited dans le cadre de son placement d’obligations feuille d’érable de 750 M$ CA.