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Les commentateurs font l’éloge du « très fort engagement du groupe envers le service à la clientèle », et précisent « nos activités sont complexes et Blakes s’y retrouve comme un poisson dans l’eau. C’est cette compréhension approfondie, ainsi que sa grande réceptivité, qui en font un cabinet à part.

Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business 2020, classé dans le 1er groupe (Band 1) en droit bancaire et financier

Hausse de la concurrence, réforme réglementaire et ralentissement économique sont autant de facteurs qui façonnent le secteur des services financiers à la grandeur du globe. Aujourd’hui plus que jamais, il importe que les sociétés de services financiers bénéficient des conseils d’experts dotés de l’expérience, de la connaissance du secteur, de l’expertise réglementaire et de la rigueur juridique nécessaires pour affronter les enjeux de plus en plus complexes auxquels elles font face. 

Les conseils juridiques de Blakes sont régulièrement sollicités par bon nombre des institutions financières et des fournisseurs de services financiers les plus importants et les plus réputés du Canada, des É.-U., de l’Europe et de l’Asie ainsi que d’autres fournisseurs de services financiers étrangers.
 
Les clients recourent à nos services pour ce qui suit :

  • un vaste éventail d’opérations de financement canadiennes et transfrontalières, notamment la syndication, le financement de projets, le financement reposant sur l’actif, le financement commercial, les placements à haut rendement, le financement par emprunt et le financement du débiteur-exploitant (ou « financement DIP »), les facilités de crédit sur stocks, les placements privés, les titrisations et le financement structuré, les arrangements de financement subordonné, le financement d’équipement (notamment d’aéronefs) et les placements de titres d’emprunt sur le marché des capitaux;

  • la constitution et l’acquisition d’entreprises de services financiers;

  • la mise sur pied de programmes de crédit-bail ou location-financement, de prêts commerciaux et de prêts à la consommation;

  • la conformité aux exigences réglementaires fédérales et provinciales applicables aux entreprises de services financiers, à leurs produits et à leurs réseaux de distribution;

  • l’acquisition et la vente de portefeuilles de baux, de prêts et de cartes de crédit de même que les services de dépôt;

  • les services financiers et bancaires offerts aux Premières Nations;

  • le financement de franchises;

  • le financement de multipropriétés;

  • les programmes de location ainsi que de prêts commerciaux et de prêts à la consommation;

  • les lettres de crédit;

  • les prêts de titres;

  • les ententes de distribution de produits et services financiers;

  • l’impartition par des institutions financières.

Faire profiter pleinement nos clients de l’expertise de nos groupes spécialisés, notamment en fiscalité, en valeurs mobilières, en insolvabilité et en réglementation, fait aussi partie intégrante des services que nous offrons.

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Expérience récente

Blakes a notamment conseillé :

  • CIBC à l’égard de son placement de 1 G$ US visant des billets de premier rang à 3,1 % échéant en 2024 dans le cadre du régime d’information multinational;

  • Un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un reclassement d’Aritzia Inc. de 329 634 500 $ CA et à un rachat d’actions à droit de vote subalterne de celle-ci auprès de Berkshire Partners LLC pour 107 038 736 $ CA;

  • Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et RBC Marchés des Capitaux quant à un appel public à l’épargne d’environ 395 M$ CA réalisé par Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix;

  • Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et le syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un placement de parts d’Automotive Properties Real Estate Investment Trust;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce, J.P. Morgan Chase & Co. et RBC Marchés des Capitaux, agissant en qualité de cochefs de file mondiaux dans le cadre du financement à hauteur de 8,5 G$ CA de la raffinerie de Sturgeon en voie de construction par North West Redwater Partnership;

  • la Banque MBNA Canada, pour ce qui est de la vente de son portefeuille de cartes de crédit de 8,5 G$ CA à La Banque Toronto-Dominion;

  • JPMorgan Chase Bank, N.A., agissant en qualité de débiteur-exploitant quant au financement du débiteur-exploitant de 2,3 G$ US octroyé à Toys “R” Us Canada et à sa société mère américaine;

  • MCAP Financial Corporation, relativement à son acquisition des prêts hypothécaires de Home Trust Company pour 1,5 G$ CA;

  • un syndicat de prêteurs, relativement à l’établissement de facilités de crédit destinées à Wolf Midstream Inc. pour le financement (sous forme de financement de projet) de son acquisition d’une participation de 50 % dans le pipeline Access auprès de Devon Energy Corp. pour 1,4 G$ CA;

  • La Banque Toronto-Dominion, agissant en qualité d’arrangeur principal pour ce qui est de l’octroi de facilités de crédit à hauteur de 1 G$ CA et de 500 M$ CA à Parkland Fuel Corporation pour le financement de son acquisition des activités pétrolières en aval de Chevron Canada en Colombie-Britannique et en Alberta;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce, agissant en qualité d’agent lors de l’octroi à Richardson International Limitée de facilités de crédit totalisant 900 M$ CA;

  • La Banque Toronto-Dominion, relativement à son acquisition proposée de Greystone Capital Management Inc. pour 792 M$ CA;

  • Aareal Bank AG en ce qui concerne un financement syndiqué de 716 M$ CA visant un parc d’hôtels canadiens, soit le plus important financement hôtelier au Canada (au chapitre du nombre de propriétés), portant sur un portefeuille de 23 propriétés hôtelières au Canada;

  • La Société Canadian Tire Corporation au sujet de son accord conclu avec La Banque de Nouvelle-Écosse concernant un partenariat stratégique prévoyant l’acquisition par La Banque de Nouvelle-Écosse d’une participation de 20 % dans l’entreprise de services financiers de La Société Canadian Tire pour une contrepartie en espèces de 500 M$ CA;

  • la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre d’agent administratif relativement à l’octroi d’une facilité de crédit consortiale renouvelable de 100 M$ CA à Northland Power Inc.;

  • la Banque Silicon Valley quant à l’établissement d’une succursale canadienne;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse à l’égard de la vente des activités et des actifs de Roynat Financement, division de sa filiale Roynat Inc., à Meridian Credit Union Limited;

  • Morgan Stanley Capital Partners, à propos de son acquisition d’Access Cash Limited Partnership, un exploitant canadien de guichets automatiques bancaires;

  • des institutions financières fédérales et provinciales canadiennes relativement aux règles régissant les systèmes de paiement au Canada, de même qu’aux questions juridiques concernant la compensation et le règlement des paiements;

  • une grande banque, au sujet de divers contrats d’importance stratégique en matière de services et de solutions technologiques, notamment pour des projets ayant trait à la numérisation des évaluations de rendement des services bancaires de détail et à une initiative stratégique visant à mettre en œuvre une solution à revenu fixe pour l’ensemble de ses opérations de gros.

Prix et reconnaissance

De nombreux avocats du groupe Services financiers de Blakes sont reconnus en tant que leaders dans leurs domaines respectifs, comme en témoigne la dernière édition des publications suivantes :

  • Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business (droit bancaire et financier – national – Canada, droit bancaire et financier : réglementation des services financiers – national – Canada, financement de projets – national – Canada et transport : aviation : financement – national – Canada)

  • Chambers Global: The World's Leading Lawyers for Business (droit bancaire et financier – Canada, droit bancaire et financier : services financiers – Canada et marchés des capitaux : titrisation – Canada)

  • The Canadian Legal Lexpert Directory (Blakes fait partie des cabinets les plus fréquemment recommandés dans la catégorie du droit bancaire et des institutions financières chaque année depuis la création du classement en 1997. Il figure également parmi les plus fréquemment recommandés en matière de crédit-bail et de financement d’actifs et d’équipement, de titrisation d’actifs et de financement de projets. Il est aussi recommandé en matière de produits dérivés.)

  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (parmi les cabinets les plus fréquemment recommandés dans les domaines du droit bancaire et des institutions financières, de la titrisation d’actifs et du financement de projets)

  • The Lexpert Guide to the Leading U.S./Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada (financement)

  • IFLR1000: The Guide to the World's Leading Financial and Corporate Law Firms (droit bancaire, réglementation des services financiers et financement de projets)

  • Who's Who Legal: Banking (finance, fintech et réglementation)

  • Who's Who Legal: Canada (aviation, droit bancaire et financement de projets)

  • Who's Who Legal: Project Finance

  • Who's Who Legal: Transport – Aviation Finance

  • Banking, Finance and Transactional Expert Guide d’Euromoney Legal Media Group (droit bancaire, financement de projets, financement structuré, titrisation et femmes en droit des affaires)

  • The Legal 500 Canada (droit bancaire et financier, et transport : aviation)

  • The Best Lawyers in Canada (prêts reposant sur l’actif, droit de l’aviation, droit bancaire et financier, droit applicable aux produits dérivés, au financement d’équipement, au financement de projets et au financement structuré)

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