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Mines – Prêts

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Blakes est reconnu pour avoir le groupe de services financiers par excellence au Canada. Selon Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business 2014, le cabinet occupe le premier rang dans les domaines bancaire et financier. Les conseils juridiques de Blakes sont régulièrement sollicités par bon nombre des institutions financières et des fournisseurs de services financiers les plus importants et les plus réputés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie, ainsi que par d’autres fournisseurs de services financiers étrangers. Ceux-ci se fient à nos nombreux succès en matière de structuration, de négociation et de documentation d’une vaste gamme d’opérations de financement canadiennes et transfrontalières. 

Mandats récents

Blakes a notamment conseillé :

  • Société Générale, Investec Bank plc, ING Capital LLC et un syndicat de prêteurs relativement à un financement de 400 M$ US en faveur de Leagold Mining Corporation;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse, ING Capital LLC et SG Americas Securities LLC quant à l'arrangement et à l'établissement de facilités de crédit de 480 M$ US pour Pretium Resources Inc.;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse relativement au refinancement syndiqué d'un prêt à la construction, au rachat de la production d'or et d'argent et à la facilité renouvelable pour la mine Brucejack;

  • La Banque Nationale du Canada et un syndicat de prêteurs quant à une facilité de crédit renouvelable de 350 M$ US en faveur d'Atlantic Gold Corporation;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse et un syndicat de prêteurs quant à une facilité de crédit renouvelable de 300 M$ US en faveur de Tahoe Resources Inc.;

  • Commonwealth Bank of Australia en ce qui a trait à un financement de projet et à une facilité en cas de dépassement des coûts de 55 M$ US accordés à Midway Gold Corp.;

  • IAMGOLD Corporation relativement à une facilité de crédit renouvelable de 250 M$ US établie par la Banque Nationale du Canada, en tant qu'agent administratif et les prêteurs parties à l’opération à l’occasion, en faveur de IAMGOLD Corporation, à titre d'emprunteur;

  • Trek Mining Inc. quant à sa facilité de crédit garantie de premier rang de cinq ans de 85 M$ US consentie par Sprott Private Resource Lending devant servir à la construction de la mine Aurizona;

  • JDS Silver Holdings Ltd. relativement à sa vente d'actions en circulation pour 250 M$ US à Coeur Mining Inc.;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse et un syndicat de prêteurs quant à une facilité de crédit renouvelable de 1 G$ US en faveur de Royal Gold Inc.;

  • La Banque de Nouvelle-Écosse et un syndicat de prêteurs quant à une facilité de crédit renouvelable de 1 G$ US en faveur de Yamana Gold Inc.;

  • JPMorgan Chase Bank, N.A. relativement à la convention de crédit intervenue entre Compass Minerals International, Inc., Compass Minerals Canada Corp. et Compass Minerals UK Limited;

  • Nedbank et un syndicat de prêteurs quant à une facilité de financement de projet de 100 M$ US en faveur d'Aureus Mining Inc. relativement au projet aurifère Aureus Mining Inc.;

  • la Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada) quant à une facilité de lettre de crédit de 80 M$ US en faveur de Société aurifère Barrick;

  • Deutsche Bank AG, succursale de Hong Kong quant à une facilité de crédit de 50 M$ US en faveur de Chihong Canada Mining Ltd;

  • la Banque Nationale du Canada et La Banque de Nouvelle-Écosse, à titre de cochefs de file, relativement à un financement de 275 M$ US octroyé à un consortium dont fait partie Magris Resources Inc. en vue de l’acquisition de Niobec Inc. auprès de IAMGOLD Corporation.

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