Blakes compte l’une des pratiques en matière de fusions et acquisitions (« F&A ») parmi les plus importantes et les plus dynamiques dans l’ensemble du secteur de l’énergie au Canada, y compris le secteur pétrolier et gazier en amont, médian et en aval, les énergies renouvelables et émergentes, ainsi que la production et le transport d’électricité.
Nous avons une expérience sans égale au chapitre des fusions, des acquisitions et des dessaisissements concernant des sociétés ouvertes et fermées, y compris lorsqu’il s’agit d’opérations transfrontalières. Au cours des 10 dernières années, Blakes a participé à plus de 1 420 opérations de F&A visant des sociétés ouvertes et fermées, d’une valeur totalisant 1,4 T$ US.
Nos services sont fréquemment retenus dans le cadre d’opérations stratégiques clés par des parties prenantes du secteur de l’énergie au Canada et à l’échelle internationale, ainsi que par des institutions financières, des fonds de capital-investissement et de grands cabinets d’avocats internationaux. Nous fournissons à ces clients des conseils stratégiques et coordonnés sur l’ensemble des éléments qui composent les opérations de F&A. Notre expertise porte notamment sur la structuration des opérations, les questions réglementaires, les règles en matière de personnes apparentées, les obligations fiduciaires, les obligations des comités spéciaux, les responsabilités des administrateurs et des dirigeants, les mesures de défense contre les offres publiques d’achat, les assemblées d’actionnaires contestées, les examens de fusions, les questions de concurrence et d’antitrust, ainsi que les investissements étrangers au Canada.
Blakes et ses avocats sont reconnus en tant que chefs de file dans le domaine de l’énergie par l’édition la plus récente des publications suivantes :
Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business – grâce à la reconnaissance de ses clients et de ses pairs, Blakes a été nommé cabinet d’avocats de l’année dans la catégorie Projets et droit de l’énergie de 2024.
Chambers Canada classe Blakes dans le premier groupe (Band 1), soit la plus haute distinction, pour la catégorie Énergie : Pétrole et gaz à l’échelle du Canada. Parmi les commentaires de clients, on peut lire: « Blakes fournit d’excellents services à ses clients et ses avocats sont extrêmement compétents » et « L’équipe de Blakes est solide et son expertise est considérable. »
Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business – Blakes et les membres de son groupe Énergie et infrastructure énergétique sont reconnus pour leur expertise en droit de l’énergie depuis 2003.Parmi les commentaires de clients, on peut lire: « Ils se distinguent par la vaste expérience de leurs associés, qui jouent un rôle actif dans leur domaine. Ils accomplissent un travail de pointe. » et « Notre groupe prend exemple sur Blakes : ses avocats font preuve d’un vif esprit entrepreneurial et sont très à l’écoute des besoins de leurs clients. »
The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada – depuis 2002, les avocats du groupe Énergie de Blakes sont désignés comme des professionnels juridiques de premier ordre.
The Canadian Legal Lexpert Directory – Blakes et ses avocats sont salués régulièrement par leurs pairs comme des sommités en droit de l’énergie.
The Best Lawyers in Canada – depuis la parution de la toute première édition en 2006, les avocats du groupe Énergie de Blakes sont sans cesse classés parmi les chefs de file de leur domaine.
Le comité spécial du conseil d’administration de Hammerhead Energy Inc. dans le cadre de l’acquisition proposée de cette dernière par Crescent Point Energy Corp. au prix de 2,55 G$ CA.
Enerplus Corporation relativement à sa fusion avec Chord Energy Corporation, une opération à hauteur de 11 G$ US.
Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition de la participation d’Enbridge Inc. dans les coentreprises Alliance Pipeline, Aux Sable et NRGreen pour 3,1 G$ CA, ainsi qu’à son placement par voie de prise ferme de reçus de souscription à hauteur de 1,1 G$ CA.
Strathcona Resources Ltd. dans le cadre de son acquisition, entièrement sous forme d’actions, de Pipestone Energy Corp., créant ainsi une entité regroupée dont la valeur d’entreprise s’élève à environ 8,6 G$ CA.
Le comité spécial du conseil d’administration de Hammerhead Energy Inc. dans le cadre de son acquisition proposée par Crescent Point Energy Corp. pour 2,55 G$ CA.
Strathcona Resources Ltd., société de portefeuille de Waterous Energy Fund, relativement à son acquisition de Serafina Energy Ltd. pour 2,3 G$ CA.
Strathcona Resources Ltd. et Waterous Energy Fund quant à l’acquisition de Caltex Resources Inc.
Cona Resources Ltd., société de portefeuille de Waterous Energy Fund, au sujet de son acquisition de Pengrowth Energy Corporation pour 740 M$ CA.
Algonquin Power and Utilities dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise de distribution de gaz naturel d’Enbridge au Nouveau-Brunswick pour 331 M$ CA.
Heartland Generation Ltd., membre du groupe d’Energy Capital Partners, relativement à son acquisition, pour 835 M$ CA, des installations de production d’électricité alimentée au gaz naturel et au charbon de Canadian Utilities Ltd. en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.
Kinder Morgan quant à l’acquisition de Kinder Morgan Canada Limited et du réseau de pipelines Cochin par Pembina Pipeline Corporation pour 4,35 G$ CA.
Kinder Morgan Canada Ltd. dans le cadre de la vente du réseau Trans Mountain Pipeline et de son projet d’agrandissement au gouvernement du Canada pour 4,5 G$ CA.
Cenovus Energy Inc. au sujet de la vente de ses actifs de pétrole brut et de gaz naturel situés dans la région de Palliser, dans le sud-est de l’Alberta, à Torxen Energy et à Schlumberger pour 1,3 G$ CA.
Strath Resources Ltd. à l’égard de son acquisition des actifs de Montney auprès de Paramount Resources Ltd. pour une contrepartie totale de 340 M$ CA, dont la moitié a été versée au comptant et l’autre moitié sous forme d’actions ordinaires de Strath Resources Ltd.
Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition de Veresen Inc. pour 9,3 G$ US.
Cenovus Energy Inc. quant à la vente de ses actifs de pétrole brut et de gaz naturel situés dans la région de Suffield, dans le sud de l’Alberta, à la International Petroleum Corporation pour 512 M$ CA.
Suncor Énergie Inc. quant à la vente de sa division Lubrifiants Petro-Canada à HollyFrontier Corporation pour 1,13 G$ CA.
Husky Energy dans le cadre de la vente, pour 1,7 G$ CA, de 65 % de certains de ses actifs du secteur médian à Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et à Power Assets Holding Limited.
Cenovus Energy Inc. pour ce qui est de la vente de sa filiale en propriété exclusive, Heritage Royalty Limited Partnership, au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour 3,3 G$ CA.
