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Fusions et acquisitions

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Expertise / Champs de pratique / Fusions et acquisitions

Comptant plus d’une centaine d’avocats spécialisés en fusions et acquisitions (F&A), notre cabinet est fréquemment sollicité par d’importantes sociétés nationales et internationales ainsi que par des institutions financières, des fonds d’investissement privés et des cabinets d’avocats internationaux de premier plan, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière de F&A. Notre présence partout au Canada et ailleurs dans le monde nous donne un accès exceptionnel aux principaux marchés.

La gamme des opérations à l’égard desquelles nous donnons régulièrement des conseils va des transferts d’actions ou d’actifs négociés de gré à gré aux fusions ou acquisitions de grandes sociétés ouvertes ou de fiducies effectuées au moyen d’offres​ publiques d’achat, de regroupements d’entreprises et de plans d’arrangement. Nous conseillons aussi nos clients sur des questions de structuration ainsi que sur les règles relatives aux personnes apparentées, les obligations des comités spéciaux, les moyens de défense contre des prises de contrôle et les assemblées d’actionnaires contestées.

Par ailleurs, nos clients en F&A bénéficient des conseils stratégiques de notre groupe Concurrence et antitrust, le mieux coté au Canada, qui possède une expérience hors pair en représentation de clients devant le Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions nationales et transfrontalières. Les membres de ce groupe ont représenté avec succès des clients dans quatre des cinq affaires de fusion portées devant les tribunaux canadiens.

Grâce à notre expertise en réglementation des valeurs mobilières, en structuration fiscale, en avantages sociaux, en litige, en immobilier, en environnement, en propriété intellectuelle et en technologies de l’information, de même qu’à la grande connaissance de l’industrie que nous avons acquise en servant une clientèle diversifiée, nous sommes à même d’offrir des conseils fort efficaces et spécialisés.

La pratique en fusions et acquisitions de Blakes est l’une des plus importantes et des plus actives au Canada. Au cours des 10 dernières années, le cabinet a participé, à l’échelle mondiale, à plus de 1 400 fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées dont la valeur totale dépasse 1,5 T$ US. En outre, selon Bloomberg et Refinitiv, Blakes a été le premier cabinet canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A à l’échelle internationale pendant cette période (2010-2019).

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Expérience récente

Blakes a notamment conseillé : ​

  • Stonepeak Infrastructure Partners dans le cadre de son acquisition de Xplornet Communications Inc, le plus grand fournisseur rural de services à large bande au Canada (il s’agit de la plus importante opération de capital-investissement au Canada en 2020);
  • Torstar Corporation relativement à son acquisition proposée par NordStar Capital LP;
  • Equinix, Inc. à l’égard de son acquisition de 25 installations de centres de données au Canada auprès de BCE Inc. pour 1,04 G$ CA;
  • Nutrien Ltd. dans le cadre de son acquisition projetée d’une participation à 100 % dans Tec Agro Group, un détaillant de premier plan de produits agricoles et le propriétaire de l’une des plus importantes entreprises de graines de soya au Brésil;
  • Dell Technologies Inc., en tant que conseiller juridique canadien, dans le cadre de sa vente de RSA Security LLC à un consortium d’investisseurs dirigé par le Symphony Technology Group et comprenant le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et AlpInvest Partners, pour 2,075 G$ US;
  • Le comité spécial de Balmoral Resources Limited dans le cadre de son acquisition par Wallbridge Mining Company Limited pour 110 M$ CA;
  • Pattern Energy Group Inc. en ce qui a trait à son acquisition entièrement au comptant par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour environ 6,1 G$ US;
  • Cona Resources Ltd., une société de portefeuille de Waterous Energy Fund, à l’égard de son acquisition de Pengrowth Energy Corporation pour 740 M$ CA;
  • Equinox Gold Corp. dans le cadre de son acquisition de Leagold Mining Corporation par voie d’une opération entièrement en actions à hauteur de 578 M$ US, ainsi que d’un placement privé de 170 M$ US et d’un financement par emprunt de 500 M$ US;
  • Corporation TC Énergie quant à la vente d’une participation de 85 % dans le pipeline Northern Courier à AIMCo et, dans le cadre de cette vente, quant au financement d’une dette à long terme sans recours, le tout ayant un produit brut total projeté revenant à TC Énergie de 1,15 G$ CA;
  • Tilray, Inc., à l’égard de son acquisition, pour 419 M$ CA, de FHF Holdings Inc. (exerçant ses activités sous la dénomination sociale Manitoba Harvest) auprès de Compass Group Diversified Holdings, LLC et d’autres actionnaires de Manitoba Harvest;
  • WestJet dans le cadre de son acquisition par Onex pour environ 5 G$ CA;
  • Vistra Energy, à titre de conseiller juridique canadien, relativement à son acquisition avec Crius Energy Trust, de Crius Energy afin de créer le chef de file parmi les fournisseurs d’électricité résidentielle aux États-Unis;
  • Algonquin Power & Utilities Corp. dans le cadre de son acquisition d’Enbridge Gas New Brunswick, Inc. pour 331 M$ CA;
  • Cronos Group Inc. quant au placement en actions stratégique de 2,4 G$ CA dans Cronos Group par Altria Group, Inc.;
  • La Banque Toronto-Dominion relativement à son acquisition de Greystone Capital Management Inc. pour 792 M$ CA;
  • PayPal Holdings, Inc. dans le cadre de son acquisition de Hyperwallet Systems Inc. pour 400 M$ US;
  • Shell Canada Énergie relativement à l’acquisition par North Montney LNG Limited Partnership, qui appartient à Petronas, d’une participation de 25 % dans le projet LNG Canada, coentreprise formée de Shell, PetroChina Kitimat LNG Partnership et Kogas Canada LNG Ltd. (sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture);
  • Macquarie Infrastructure Partners III L.P. quant à la vente de son placement de capital-investissement dans le cadre de la restructuration du capital de 5,125 G$ CA de GFL Environmental Inc.;
  • La famille Coutu, actionnaire majoritaire du Groupe Jean Coutu (PJC) inc., à l’égard de la vente de toutes les actions du Groupe Jean Coutu (PJC) inc., à Metro Inc., une acquisition évaluée à 4,5 G$ CA;
  • Novolex, société de portefeuille de The Carlyle Group, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son acquisition, pour 2,3 G$ US, de The Waddington Group auprès de Newell Brands, Inc.;
  • Canadian Real Estate Investment Trust relativement à son regroupement de 3,9 G$ CA avec Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix;
  • Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund dans le cadre de l’acquisition par Tricon Capital Group Inc. de ses parts de société en commandite et de son portefeuille de 7 289 unités multifamiliales aux États-Unis pour 1,4 G$ US;
  • Digital Colony Partners et EQT Infrastructure IV Fund relativement à l’entente de leur consortium visant l’acquisition et la recapitalisation de Zayo Group Holdings, Inc., une opération évaluée à 14,3 G$ US;
  • Kinder Morgan Canada Limited relativement à son acquisition par Pembina Pipeline Corporation pour 1,8 G$ CA;
  • Intact Corporation financière à l’égard de son acquisition de La Garantie, Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Frank Cowan Company Limited, pour 1 G$ CA, de même que de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme connexe de 401 M$ CA;
  • Heartland Generation Ltd., membre du groupe d’Energy Capital Partners, en tant que conseillers juridiques canadiens dans le cadre de son acquisition, pour 835 M$ CA, des installations de production d’électricité alimentée au gaz naturel et au charbon de Canadian Utilities Ltd. en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario;
  • Cronos Group dans le cadre de son acquisition de Redwood Holding Group pour 300 M$ US;
  • Deka Immobilien en ce qui a trait à son acquisition, pour 345 M€, de la tour Stantec de 69 étages située dans le district Ice d’Edmonton;
  • Atlantic Gold Corporation dans le cadre de sa vente à St Barbara Ltd. pour 802 M$ CA;
  • Bentall Kennedy (Canada) Limited Partnership en ce qui a trait à son acquisition de la tour située au 1250, boul. René-Lévesque Ouest auprès de Groupe immobilier Oxford Inc. et de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;
  • La Compagnie de la Baie d’Hudson relativement à la privatisation de cette dernière, une opération de 2 G$ CA concernant un groupe d’actionnaires dirigé par le président exécutif de la société;
  • L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et l’Alberta Teachers’ Retirement Fund Board relativement à leur acquisition d’AltaGas Canada Inc. pour 1,7 G$ CA;
  • Le Groupe Stars Inc. dans le cadre de son projet de fusion entre égaux annoncé de 15 G$ US (valeur d’entreprise) avec Flutter Entertainment Inc., soit l’une des plus grandes opérations de 2019 au Canada;
  • WestJet dans le cadre de son acquisition proposée par Onex pour environ 5 G$ CA;
  • ENMAX Corporation relativement à son acquisition, à hauteur de 1,3 G$ US, de la participation d’Emera Inc. dans Emera Maine;
  • The Descartes Systems Group Inc. dans le cadre de l’acquisition de Visual Compliance, une entreprise de solutions et de services logiciels, pour 330 M$ CA;
  • CREIT quant à son plan d’arrangement approuvé par le tribunal et les porteurs de titres aux termes duquel elle s’est regroupée avec FPI Propriétés de Choix pour créer la plus importante FPI diversifiée au Canada dont la valeur d’affaires s’élève à 16 G$ CA;
  • Agrium Inc. dans le cadre de son projet de fusion entre égaux de 38 G$ US avec Potash Corporation of Saskatchewan Inc. pour former Nutrien Ltd.;
  • The Stars Group Inc. relativement à son acquisition de Sky Betting & Gaming, pour 6 G$ CA, de même qu’aux financements par emprunt connexes, créant ainsi la plus importante société ouverte de jeux en ligne à l’échelle mondiale;
  • Macquarie Infrastructure Partners III L.P. relativement à la vente de son placement de capital-investissement dans le cadre de la restructuration du capital de 5,125 G$ CA de GFL Environmental Inc.;
  • Kinder Morgan Canada en ce qui a trait à la vente proposée, pour 4,5 G$ CA, de son pipeline Trans Mountain et de son projet d’agrandissement du réseau au gouvernement du Canada;
  • Cronos Group Inc. relativement au placement en actions stratégique à hauteur de 2,4 G$ CA dans cette dernière par Altria Group, Inc.;
  • SOL Investments Limited à l’égard de sa vente de 75 % de la participation dans SOL à Corporation Pétroles Parkland pour 1,57 G$ CA;
  • Nevsun Resources Ltd. relativement à son acquisition proposée de 1,5 G$ CA par Lundin Mining Corp. et Euro Sun Mining Inc.;
  • Gypsum Management & Supply, Inc. lors de son acquisition de WSB Titan auprès de TorQuest Partners pour 800 M$ CA;
  • Maverix Metals Inc. en ce qui a trait à son achat de 54 redevances de Newmont Mining Corporation pour 60 millions d’actions ordinaires, 10 millions de bons de souscription et 17 M$ US;
  • Cenovus Energy Inc. relativement à son acquisition des actifs de ConocoPhillips pour 17,7 G$ CA;
  • Pembina Pipeline Corporation relativement à son acquisition projetée de Veresen Inc. pour 9,7 G$ US;
  • DigitalGlobe, Inc. au sujet de son acquisition par MacDonald, Dettwiler & Associates, en contrepartie de 3 G$ US, pour former Maxar Technologies Ltd.;
  • CCCC International Holding Limited relativement à son acquisition projetée de Groupe Aecon Inc. pour 1,51 G$ CA;
  • Delek Group Ltd. relativement à son acquisition, pour 830 M$ CA, d’Ithaca Energy Inc., dont l’entreprise est évaluée à 1,68 G$ CA;
  • CI Financial Corp. relativement à son acquisition de Société Sentry Investissements pour 780 M$ CA;
  • Kinross Gold Corporation quant à la vente de ses participations de 25 % dans le projet Cerro Casale et de 100 % dans le projet Quebrada Seca à Goldcorp Inc. pour un montant de 300 M$ US en espèces, de même qu’à la prise en charge par Goldcorp d’un paiement de 20 M$ US et d’une redevance de 1,25 % liée à ces projets;
  • Nextview New Energy Lion Hong Kong Limited à l’égard de l’acquisition de la totalité des actions de Lithium X Energy Corp., société cotée à la Bourse de Vancouver, en contrepartie de 265 M$ CA;
  • Audax Capital dans le cadre de son acquisition par emprunt d’Altasciences Compagnie Inc.;
  • Lavazza S.p.A. relativement à son acquisition de Kicking Horse Coffee Co. Ltd.;
  • Intrawest Resorts Holdings, Inc. dans le cadre de son acquisition par une entité nouvellement constituée contrôlée par des membres du groupe d’Aspen Skiing Company, L.L.C. et KSL Capital Partners, LLC;
  • TransCanada Corporation pour ce qui est de son acquisition de Columbia Pipeline Group, Inc. pour 13 G$ US;
  • Suncor Énergie Inc. dans le cadre de son achat de toutes les actions de Canadian Oil Sands Limited évaluées à 6,6 G$ CA;
  • Sagard Holdings et Fairfax Financial dans le cadre de leur acquisition des activités de Performance Sports Group Ltd. pour 575 M$ US;
  • Cerberus Capital Management LP au sujet de son acquisition d’ABC Group Inc., fournisseur de pièces automobiles;
  • Husky Energy concernant la vente, pour 1,7 G$ CA, de 65 % de certains de ses actifs du secteur médian à Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et à Power Assets Holding Limited (trois autres cabinets d’avocats ont également conseillé Husky);
  • La Banque de Nouvelle-Écosse quant à la vente des activités et des actifs de Roynat Financement, division de sa filiale Roynat Inc., à Meridian Credit Union Limited;
  • Capstone Infrastructure Corporation au sujet de son acquisition par iCON Infrastructure Partners III pour environ 480 M$ CA;
  • le président directeur du conseil de Halogen Software Inc. relativement à la DPO et à la LBO;
  • Placements Mackenzie, filiale de Société financière IGM Inc., quant à son acquisition d’une participation de 13,9 % dans China Asset Management Co., Ltd. pour 647 M$ CA;
  • Johnson Electric Holdings Limited quant à son acquisition de Stackpole International pour 800 M$ CA;
  • Cenovus Energy Inc. pour ce qui est de la vente de sa filiale en propriété exclusive, Heritage Royalty Limited Partnership, au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour 3,3 G$ CA;
  • Element Financial Corporation relativement à son acquisition, pour 8,6 G$ US, des activités de gestion de parcs de véhicules aux États-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande de GE Capital Fleet Services, division de GE Capital Corporation;
  • UnitedHealth Group relativement au regroupement de sa filiale, OptumRx, avec Catamaran Corporation pour 12,8 G$ US;
  • Trinidad Drilling Ltd. au sujet de son acquisition de CanElson Drilling Inc. pour 505 M$ CA;
  • le conseil d’administration de la Société d’énergie Talisman Inc. à l’égard de l’acquisition de cette société par Repsol S.A. pour environ 13 G$ US;
  • Bell relativement à son acquisition, pour 670 M$ CA, de Glentel Inc. et à sa vente subséquente d’une participation de 50 % dans Glentel Inc. à Rogers Communications Inc.;
  • PrairieSky Royalty Ltd. dans le cadre de son acquisition de Range Royalty Limited Partnership pour environ 699 M$ CA;
  • Aegon Canada ULC quant à la vente de ses activités canadiennes à Wilton Re Holdings, membre du groupe de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, pour 600 M$ CA;
  • International Flavors & Fragrances Inc. au sujet de son acquisition de Lucas Meyer Cosmetics, entreprise appartenant au groupe Unipex;
  • la Banque canadienne de l’Ouest dans le cadre de la vente de sa filiale d’assurances multirisques, Canadian Direct Insurance Incorporated, à Intact Corporation financière en contrepartie de 197 M$ CA;
  • KUFPEC Canada Inc. pour ce qui est de son acquisition de la participation de 30 % de Chevron Canada Limited dans la zone de gaz de shale de Duvernay pour 1,5 G$ US;
  • Intrawest Resort Holdings relativement à son acquisition, pour 58 M$ CA, de la participation restante de 50 % dans Blue Mountain Ski Resort, en Ontario;
  • Standard Life plc à l’égard de la vente de ses activités canadiennes à Manuvie pour 4 G$ CA;
  • Pembina Pipeline quant à son achat, pour 650 M$ US, du pipeline Vantage (qui va de Bakken, au Dakota du Nord, à Empress, en Alberta) et d’une participation dans l’usine d’extraction d’éthane de Mistral Midstream en Saskatchewan;
  • Bell Aliant Inc. et Bell Aliant Actions privilégiées inc., de même que le comité spécial du conseil d’administration de chacune de ces entreprises, dans le cadre de la privatisation de 4 G$ CA de Bell Aliant par BCE Inc.;
  • Element Financial Corporation à l’égard de son acquisition de l’entreprise de services de gestion de parcs de véhicules de PHH Arval pour 5 G$ US;
  • La Société Canadian Tire Corporation Limitée en ce qui concerne sa vente à la Banque Scotia d’une participation de 20 % dans son entreprise de services financiers en contrepartie de 500 M$ CA;
  • CanEra Energy Corp. dans le cadre de son acquisition par Crescent Point Energy Corp. pour 1,1 G$ CA;
  • le comité spécial de Coastal Contacts Inc. relativement à son acquisition par Essilor International pour 430 M$ CA;
  • Overwaitea Food Group à l’égard de son achat de 15 emplacements de magasins en Colombie-Britannique et en Alberta auprès de Sobeys Inc.;
  • Liberty Metals & Mining au sujet de son acquisition conjointe avec Altius Minerals Corporation, entre autres, d’actifs de redevances liés au charbon et à la potasse vendus par Sherritt International Corporation, en contrepartie de 460 M$ CA, dans le cadre de sa vente d’actifs totalisant 946 M$ CA;
  • Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (CEPSA) et Strategic Resources (Global) Limited quant à l’acquisition de Coastal Energy Company, une opération évaluée à 2,3 G$ CA;
  • BlackBerry Limited, à titre de coconseillers juridiques, relativement à une proposition d’acquisition de 4,7 G$ US présentée par Fairfax Financial Holdings Limited et à son placement privé de débentures convertibles d’un capital de 1 G$ US auprès de Fairfax et d’autres investisseurs institutionnels;
  • le comité spécial de Patheon Inc. dans le cadre de la vente de cette société à une coentreprise constituée par son actionnaire important, JLL Partners, et Koninklijke DSM N.V. en contrepartie de 2 G$ US;
  • Novus Energy Inc. en ce qui concerne son acquisition par Yanchang Petroleum International Limited, société d’État chinoise du secteur de l’énergie;
  • Les Aliments Maple Leaf Inc. pour ce qui est de la vente de son entreprise d’équarrissage et de production de biodiesel Rothsay à Darling International Inc. pour 645 M$ CA;
  • Capstone Infrastructure Corporation quant à son acquisition de Renewable Energy Developers Inc.;
  • Borealis Infrastructure et LifeLabs Medical Laboratory Services relativement à l’acquisition de CML Healthcare Inc. par LifeLabs, une opération évaluée à environ 1,22 G$ CA. Lifelabs est la propriété indirecte de la Société d’administration d’OMERS, dont la participation est gérée par Borealis Infrastructure;
  • Safeway Inc. à l’égard de la vente de ses activités au Canada à Sobeys Inc. pour 5,8 G$ CA;
  • Capstone Mining Corp. dans le cadre de son acquisition, pour 650 M$ CA, de la mine de cuivre Pinto Valley et de la société affiliée San Manuel Arizona Railroad Company situées en Arizona, aux États-Unis, auprès de BHP Copper Inc., une filiale de BHP Billiton Ltd.;
  • Mines Aurizon Ltée au sujet de sa défense contre une offre publique d’achat hostile présentée par Alamos Gold, qui a abouti à une acquisition projetée, pour 796 M$ CA, d’Aurizon par la Société minière Hecla;
  • FPI H&R en ce qui a trait à son acquisition, pour 2,75 G$ CA, de Primaris Retail REIT et de son accord subséquent concernant la vente d’un portefeuille de 18 immeubles de Primaris à un syndicat dirigé par KingSett Capital en contrepartie de 1,28 G$ CA;
  • ENMAX Corporation pour ce qui est de l’acquisition par Capital Power d’une première participation dans Shepard Energy Centre, soit une centrale de production d’énergie au gaz naturel d’une capacité de production de 800 MW évaluée à 1,4 G$ CA située à Calgary, en Alberta, et d’une coentreprise connexe;
  • The Brick Ltd. concernant son acquisition par Meubles Léon ltée, opération évaluée à 700 M$ CA;
  • ExxonMobil Canada Ltd. relativement à son acquisition de Celtic Exploration Ltd. pour 3,1 G$ CA;
  • Nord Gold N.V. à l’égard de son offre publique d’achat faite par un initié en vue d’acquérir une participation minoritaire dans High River Gold Mines Ltd., une opération qui a porté la valeur de High River à 1,2 G$ US;
  • CGA Mining Limited dans le cadre de son acquisition par B2Gold Corporation pour 1,1 G$ CA;
  • Agrium Inc. en ce qui concerne sa cession, pour 915 M$ CA, de la participation de Viterra dans les installations de production d’azote de Canadian Fertilizers Limited à CF Industries;
  • Nexen Inc. quant à son acquisition par CNOOC Limited pour 15,1 G$ CA;
  • le comité spécial d’Extorre Gold Mines relativement à la vente de cette entreprise à Yamana Gold en contrepartie de 414 M$ CA;
  • Bell, membre du groupe d’investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de l’exploitant canadien de centres de données Q9 Networks Inc., opération évaluée à 1,1 G$ CA;
  • Kinross Gold Corporation en ce qui a trait à la vente de sa participation de 50 % dans la mine Crixás à AngloGold Ashanti Limited pour 220 M$ US;
  • TransGlobe Apartment Real Estate Investment Trust quant à son acquisition par PD Kanco LP et Starlight Investments Ltd., opération évaluée à 2 G$ CA;
  • Varicent Software Incorporated, important fournisseur de logiciels d’analytique pour la gestion de la rémunération et du rendement commercial, à l’égard de sa vente à IBM Corporation par voie de plan d’arrangement;
  • Vault Acquisition Corporation, filiale de Twitter Inc., dans le cadre de l’achat de toutes les actions émises et en circulation de Context Media Technologies Inc., le créateur vancouvérois de l’agrégateur du contenu des médias sociaux connu sous la dénomination « Summify »;
  • Pembina Pipeline Corporation en ce qui concerne son acquisition, pour 3,2 G$ CA, de Provident Energy Ltd., fiducie de revenu à capital variable de l’Alberta œuvrant dans le secteur de l’énergie et société de production et d’exploration pétrolière et gazière;
  • La Corporation McKesson Canada, filiale de McKesson Corporation, relativement à son acquisition, pour 920 M$ CA, des activités de bannière et de franchises de pharmacies au détail de Katz Group Canada Inc.;
  • Caterpillar Inc. quant à la vente d’une partie de l’ancienne entreprise de vente, de services et de soutien Bucyrus International à Finning International Inc. pour 465 M$ CA. Finning, le principal concessionnaire Caterpillar, exerce des activités en Amérique du Sud, au Royaume-Uni et dans l’Ouest canadien;
  • SilverBirch Energy Corporation au sujet de son acquisition par Ressources Teck Limitée évaluée à 435 M$ CA;
  • Gennum Corporation pour ce qui est de son acquisition par Semtech Corporation pour 500 M$ CA;
  • Bell et Rogers Communications Inc. dans le cadre de leur acquisition d’une participation nette de 75 % dans Maple Leaf Sports and Entertainment, qui est propriétaire des clubs sportifs suivants : la franchise de hockey des Maple Leafs de Toronto dans la LNH, la franchise de basketball des Raptors de Toronto dans la NBA et la franchise de soccer du Toronto FC dans la MLS;
  • Quadra FNX Mining Ltd. à l’égard de l’acquisition de Quadra FNX par KGHM Polska pour 3,5 G$ CA;
  • Daylight Energy Ltd. relativement à son acquisition par China Petrochemical Corporation, société connue sous le nom de « groupe Sinopec », pour 2,2 G$ CA;
  • Platform Computing Corporation en ce qui a trait à sa vente à IBM Corporation par voie de plan d’arrangement;
  • Intact Corporation financière dans le cadre de sa vente des activités d’assurance-vie d’AXA Canada à SSQ, Société d’assurance-vie inc. pour 300 M$ CA;
  • le comité spécial de Hathor Exploration Limited en réponse à l’offre non sollicitée de 520 M$ US présentée par Corporation Cameco à l’égard des actions de Hathor;
  • Intact Corporation financière, la plus importante société d’assurances multirisques canadienne, dans le cadre de son acquisition des activités canadiennes d’assurance d’AXA SA pour 2,6 G$ CA;
  • Corporation d’acquisition groupe Maple, à titre de coconseiller juridique, à l’égard de son offre d’acquisition du Groupe TMX Inc. pour 3,7 G$ CA;
  • Le Groupe Forzani Ltée concernant son acquisition par La Société Canadian Tire Limitée pour 771 M$ CA;
  • Capstone Mining Corp. relativement à son acquisition, pour 725 M$ CA, de Far West Mining Ltd.;
  •  Cliffs Natural Resources Inc. en ce qui concerne son acquisition de la société Les mines de fer consolidées Thompson Limitée pour 4,9 G$ CA;
  • le comité spécial de Lundin Mining Corporation dans le cadre de la fusion de cette dernière avec Inmet Mining Corporation dans le but de former une société de 9 G$ CA dénommée Symterra Corp.;
  • Suncor Énergie Inc. pour ce qui est de ses opérations d’acquisition et de vente réalisées avec Total E&P Canada Ltd. visant des participations dans les projets miniers Fort Hills et Joslyn de même que dans l’usine de valorisation Voyageur (U3), et relativement aux ententes d’exploitation et de développement connexes;
  • DALSA Corporation relativement à son acquisition, pour 341 M$ CA, par Teledyne Technologies Incorporated;
  • Jacobs Engineering Group Inc. quant à son acquisition, pour 675 M$ US, de la majorité des activités de procédés et de construction d’Aker Solutions ASA;
  • Merck KGaA en ce qui concerne sa vente de EMD/Merck Crop BioScience Inc. à Novozymes A/S;
  • NovaGold Resources Inc. pour ce qui est de son offre publique d’achat de 32 M$ CA visant l’acquisition de Copper Canyon Resources Ltd.;
  • Ascent Media Corporation au sujet de son acquisition de Monitronics International, Inc.;
  • PTT Exploration and Production Public Company Limited dans le cadre de son acquisition pour 2,28 G$ US d’une participation de 40 % dans Statoil Canada Partnership, dont le principal actif est le projet de sables bitumineux canadien Kai Kos Dehseh;
  • Bentall Kennedy (Canada) LP quant à l’acquisition de la Canadian Western Bank Place et de la Enbridge Tower, pour le compte de ses caisses de retraite et de ses clients institutionnels, auprès de Brookfields Properties, de l’Office d’investissement du RPC et d’AIMCo;
  • Equinox Minerals Limited dans le cadre de son offre de 1,2 G$ AU visant l’acquisition de Citadel Resource Group Limited;
  •  Ludia Inc. quant à la vente de sa participation de 51 % à FremantleMedia, Ltd.;
  • Jinchuan Group Ltd. relativement à son acquisition, pour 384 M$ CA, de Continental Minerals Corporation;
  • BHP Billiton au sujet de son offre d’achat de Potash Corporation of Saskatchewan pour 40 G$ US;
  • Talison Lithium Limited dans le cadre de son acquisition, pour 47,9 M$ CA, de Salares Lithium Inc., de son placement privé connexe de 40 M$ CA, ainsi que de son inscription concomitante à la cote de la Bourse de Toronto, pour ainsi former une société de production de lithium ouverte d’une valeur de 327,4 M$ CA;
  • Aryzta AG relativement aux aspects canadiens de son acquisition, pour 1,08 G$ CA, de Fresh Start Bakeries;
  • Torstar Corporation au sujet de son acquisition de Travelalerts (AlertesVoyage);
  • Red Back Mining à l’égard de son acquisition pour 7,3 G$ US par Kinross Gold Corporation;
  • Ball Corporation quant à son acquisition des activités nord-américaines de Neuman Aluminium Austria GmbH;
  • UTS Energy Corporation concernant le plan d’arrangement de 1,5 G$ CA conclu avec Total E&P Canada Ltd., aux fins de son acquisition par cette dernière;
  • Biovail Corporation quant à sa fusion de 8 G$ US avec la société ouverte américaine Valeant Pharmaceuticals International;
  • Cliffs Natural Resources Inc. dans le cadre de l’acquisition de Spider Resources Inc. pour 107 M$ US;
  • Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation relativement à son acquisition, pour 4,65 G$ CA, de la participation de ConocoPhillips dans la coentreprise Syncrude. Cette dernière est la plus importante initiative mondiale en matière de sables bitumineux; elle comprend une exploitation à ciel ouvert, de l’extraction et de la valorisation, et elle est en production depuis plus de 30 ans;
  • Quadra Mining Ltd. à l’égard de sa fusion avec FNX Mining Company pour former une société cuprifère d’une valeur de 3,5 G$ US;
  • Macquarie Long Term Care LP au sujet de la vente de sa participation majoritaire dans l’entreprise de résidences pour personnes âgées Leisureworld à Leisureworld Senior Care Corporation, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de cette dernière;
  • Open Text Corporation en ce qui concerne son acquisition de Nstein Technologies Inc. pour 35 M$ CA;
  • Oakville Hydro Corporation dans le cadre de la vente de sa filiale en propriété exclusive Blink Communications à Rogers Communications;
  • Kinross Gold Corporation en ce qui a trait à son acquisition, pour 368 M$ US, du gisement Dvoinoye et de la propriété de Vodorazdelnaya en Russie;
  • Goldgroup Resources Inc. au sujet de l’option d’acquisition, pour 15 M$ CA, d’une participation de 70 % dans le projet Caballo Blanco auprès de NGEx Resources Inc.;
  • Nestlé S.A. quant à son acquisition, pour 3,7 G$ US, de l’entreprise nord-américaine de pizzas congelées de Kraft Foods.
Prix et reconnaissance

Blake, Cassels & Graydon domine le marché canadien… 

Who’s Who Legal: M&A and Governance

Blakes se classe constamment parmi les plus éminents cabinets d’avocats au Canada dans le domaine des fusions et acquisitions, comme en témoignent les prix suivants qui lui ont été décernés récemment :

  • Cabinet d’avocats de l’année 2020 en droit des affaires aux Chambers Canada Awards;

  • Cabinet d’avocats de l’année en F&A dans l’édition 2021 de Best Lawyers;

  • Opération de F&A de l’année lors de la première édition des IFLR1000 Canada Awards 2020 de l’International Financial Law Review pour le travail du cabinet dans le cadre de l’acquisition de West Jet Airlines par Onex.

Pour le troisième semestre de 2020, Blakes était le 1er cabinet d’avocats canadien dans plusieurs catégories de F&A dans les classements de Bloomberg, de Refinitiv et de Mergermarket.

Une liste des classements où Blakes occupe le 1er rang est présentée ci-dessous :

  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations réalisées au Canada (Bloomberg)
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada (valeur maximale de 500 M$ US) (Bloomberg, Refinitiv, Mergermarket)
  • 1er cabinet quant à la valeur des opérations annoncées au Canada (valeur maximale de 250 M$ US) (Bloomberg, Refinitiv, Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale, à titre de conseiller juridique des acteurs principaux (Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (valeur maximale de 500 M$ US) (Bloomberg, Refinitiv, Mergermarket)
  • 1er cabinet canadien quant à la valeur des opérations annoncées à l’échelle internationale (valeur maximale de 250 M$ US) (Bloomberg, Mergermarket)
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