La portée nationale de notre pratique et le volume important d’opérations sur lesquelles nous travaillons nous permettent de demeurer à l’avant-garde des derniers développements en matière de F&A au Canada.
Blakes compte l’une des pratiques en fusions et acquisitions (« F&A ») parmi les plus importantes et les plus dynamiques au Canada. Nous possédons une expérience sans égale et nos services sont retenus par d’importantes sociétés canadiennes et internationales, des institutions financières, des fonds de capital-investissement et de grands cabinets d’avocats internationaux, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière d’opérations de F&A. À l’échelle internationale, nous sommes bien placés pour conseiller nos clients sur des opérations transfrontalières qui touchent le Canada. Nous agissons régulièrement en tant que conseillers juridiques principaux et collaborons également avec des cabinets d’avocats étrangers et d’autres conseillers.
Nous fournissons des services juridiques complets, lesquels comprennent la prestation de conseils stratégiques sur des questions liées à la fiscalité, au financement, à la réglementation, au litige, ainsi qu’à d’autres domaines clés du droit des affaires. Nos clients dans le secteur des F&A bénéficient également des conseils stratégiques de nos groupes de premier plan spécialisés en concurrence, antitrust et investissement étranger. En alliant ces compétences à nos connaissances approfondies des différents secteurs d’activités, nous sommes en mesure de prodiguer des conseils particulièrement efficaces à chaque étape des opérations.
Au cours des 20 dernières années, Blakes a participé à plus de 2 700 opérations de F&A de sociétés ouvertes et fermées, dont la valeur totale dépasse 2,7 T$ US. En outre, selon Bloomberg, Blakes est le premier cabinet d’avocats canadien quant au nombre et à la valeur des opérations de F&A à l’échelle internationale, et le premier cabinet d’avocats au Canada quant au nombre d’opérations pour cette période, soit de 2005 à 2024.
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MAG Silver Corp. relativement à son acquisition par Pan American Silver Corp. pour 2,1 G$ US.
- World Wide Technology Holding Co., LLC quant à son acquisition de Corporation Softchoice dont la valeur d’entreprise s’élève à 1,8 G$ CA.
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Filo Corp. quant à son acquisition par BHP et Lundin Mining Corporation pour 4,5 G$ CA.
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Fission Uranium Corp. dans le cadre de son acquisition de 1,14 G$ CA par Paladin Energy.
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Cleveland-Cliffs Inc. quant à son acquisition proposée de Stelco Holdings Inc., une opération représentant une valeur d’entreprise d’environ 3,4 G$ CA.
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La Banque Nationale du Canada relativement aux aspects réglementaires de son acquisition de la Banque canadienne de l’Ouest.
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Advent International Corporation quant à son acquisition proposée de Nuvei Corporation, une plateforme canadienne de technologies de paiement, pour 6,3 G$ US.
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AstraZeneca AB quant à son acquisition de Fusion Pharmaceuticals Inc. pour 2 G$ US.
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Stonepeak Infrastructure Partners quant à son investissement de 1,2 G$ CA lié à l’achat de LOGISTEC Corporation en partenariat avec Blue Wolf Capital Partners.
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Ten Coves Capital et un groupe d’autres actionnaires quant à l’acquisition, pour 274 M$ CA, de Q4 Inc., société inscrite à la cote de la TSX, par Sumeru Equity Partners, au moyen d’une opération aux termes de laquelle les actionnaires procéderont au roulement de leurs participations dans Q4 vers une nouvelle société fermée contrôlée par Sumeru.
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Enerplus Corporation relativement à sa fusion avec Chord Energy Corporation, une opération à hauteur de 11 G$ US.
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Strathcona Resources Ltd. dans le cadre de son opération entièrement en actions visant l’acquisition de Pipestone Energy Corp., créant ainsi une entité regroupée ayant une valeur d’entreprise d’environ 11,5 G$ CA.
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Le comité spécial de Ressources Teck Limitée relativement à la vente d’une participation majoritaire dans les activités de charbon sidérurgique de la société à Glencore plc et de la vente d’une participation minoritaire à Nippon Steel.
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Sabina Gold & Silver Corp. quant à sa vente à B2Gold Corp. pour 1,1 G$ CA.
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Maverix Metals Inc. relativement à l’acquisition de cette dernière par Triple Flag Precious Metals Corp. pour 606 M$ CA.
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Magnet Forensics dans le cadre de son acquisition par un membre du même groupe que la société de capital-investissement Thoma Bravo pour 1,8 G$ CA.
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Sierra Wireless, Inc. quant à l’acquisition de celle-ci par Semtech Corporation pour 1,2 G$ US.
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Le comité spécial de Turquoise Hill Resources Ltd. relativement à l’acquisition de cette dernière par Rio Tinto.
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Pretium Resources Inc. relativement à l’acquisition de cette dernière par Newcrest Mining Limited pour 3,5 G$ CA.
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WPT Industrial Real Estate Investment Trust quant à son acquisition par Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., pour 3,1 G$ US.
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Le conseil d’administration de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP ») relativement à l’acquisition proposée de Kansas City Southern par CP, opération dont la valeur d’entreprise s’élevait à environ 29 G$ US.
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Conseiller juridique canadien d’Intact Corporation financière dans le cadre de son acquisition proposée, conjointement avec Tryg A/S, de RSA Insurance Group PLC pour 12,3 G$ CA, et de placements privés connexes de reçus de souscription à hauteur de 4,45 G$ CA.
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Genworth MI Canada Inc. relativement à son acquisition par Brookfield Business Partners L.P. pour 1,6 G$ CA.
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Starlight Investments, KingSett Capital et d’autres investisseurs en ce qui concerne leur acquisition de Northview Apartment REIT pour 4,8 G$ CA.
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Pattern Energy Group Inc. en ce qui a trait à son acquisition entièrement au comptant par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada pour environ 6,1 G$ US.
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BCE Inc. quant à la vente de sa participation dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) à Rogers Communications Inc. pour 4,7 G$ CA.
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OMERS quant à sa vente de LifeLabs à Quest Diagnostics Incorporated pour 1,35 G$ CA.
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Conseiller juridique canadien de Paramount relativement à la vente de Simon & Schuster à KKR & Co. Inc., au prix de 1,6 G$ US.
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SPX Technologies, Inc. relativement à son acquisition d’Ingénia Technologies Inc. pour 405 M$ CA.
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FinanceIt Canada Inc. dans le cadre de son acquisition de Simply Group Financial, de SNAP Financement résidentiel et de certains actifs de Services financiers EcoHome.
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SEA Electric Inc. relativement à l’acquisition de cette dernière par Exro Technologies Inc. pour 300 M$ US.
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Saint-Gobain dans le cadre de son acquisition de Matériaux de Construction BP Canada pour 1,325 G$ CA.
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Société financière IGM Inc. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’une participation d’environ 20,5 % dans Rockefeller Capital Management, une société américaine de services-conseils indépendants de premier plan dans le secteur des services financiers, pour 622 M$ US.
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Ridgeback Resources Inc., une société de capital-investissement privé, quant à sa vente de 525 M$ CA à Saturn Oil & Gas Inc.
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BlackRock Alternatives quant à son acquisition d’une participation majoritaire dans Environmental 360 Solutions.
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La Banque Royale du Canada quant à son acquisition de la Banque HSBC Canada pour 13,5 G$ CA.
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Simpson Oil Limited quant à la vente d’une participation de 25 % dans SOL Investments SEZC en contrepartie de 20 millions d’actions ordinaires de Corporation Parkland, évaluées à environ 700 M$ CA.
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Capstone Mining Corp. quant à son regroupement d’entreprises avec Mantos Copper (Bermuda) Limited.
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Conseiller juridique canadien de Nasdaq relativement à son acquisition de Verafin, un chef de file dans le secteur des solutions de gestion des crimes financiers d’entreprises, pour 2,75 G$ US
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Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario quant à l'acquisition par ce dernier de HomeQ Corporation, la société mère de la Banque HomeEquity.
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Lululemon Athletica Inc. à l’égard de son acquisition de Mirror pour 500 M$ US et de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable d’un an, à hauteur de 300 M$ US
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Equinix, Inc. à l’égard de son acquisition de 25 installations de centres de données au Canada auprès de Bell Canada pour 1,04 G$ CA.
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Coty Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son opération stratégique avec KKR visant l’entreprise de produits pour cheveux de détail et professionnels de Coty évaluée à 4,3 G$ US
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Kognitiv Corporation en lien avec son acquisition d’Aimia Loyalty Solutions pour 525 M$ CA
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Nutrien Ltd. dans le cadre de son acquisition d’une participation à 100 % dans Tec Agro Group, un détaillant de premier plan de produits agricoles et le propriétaire de l’une des plus importantes entreprises de graines de soya du Brésil.
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Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. dans le cadre de la vente de sa filiale, iA Conseil en placement inc. (exerçant ses activités sous les marques Conseillers T.E. et Leon Frazer & Associés) à la Banque canadienne de l’Ouest.
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Hub International Limited relativement à l’acquisition du cabinet-conseil en avantages sociaux de Morneau Shepell Inc.
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Stonepeak Infrastructure Partners dans le cadre de son acquisition de Xplornet Communications Inc, le plus grand fournisseur rural de services à large bande au Canada
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Healthcare of Ontario Pension Plan dans le cadre de sa vente, à hauteur de 196 M €, d’un portefeuille d’actifs logistiques allemands de 150 M m2 à Apeiron Capital Limited.
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Dell Technologies Inc., en tant que conseiller juridique canadien, dans le cadre de sa vente de RSA Security LLC à un consortium d’investisseurs dirigé par le Symphony Technology Group et comprenant le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et AlpInvest Partners, pour 2,075 G$ US.
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Novacap Industries III dans le cadre de la vente de sa participation majoritaire indirecte dans Smyth Companies, LLC à Crestview Advisors, L.L.C.
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H.I.G. Capital dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de BVM Acquisitions, Inc. ainsi que des filiales en propriété exclusive de cette dernière, Best Version Media, LLC et Best Version Media Canada, Inc., auprès de divers vendeurs, dont des particuliers et des sociétés.
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Apollo Global Management, Inc. relativement à son acquisition d’une participation majoritaire dans The State Group auprès de Blue Wolf Capital.
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Truelink Capital et Flipp Operations Inc. relativement à leur acquisition de MEDIA Central Group auprès de Bregal Unternehmerkapital.
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H.I.G. Capital relativement à la vente de sa société de portefeuille, BIOVECTRA Inc., à Agilent Technologies, Inc. pour un prix d’achat de 925 M$ US.
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OMERS quant à sa vente de LifeLabs à Quest Diagnostics Incorporated pour 1,35 G$ CA.
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Apollo Global Management, Inc. dans le cadre de son opération par transformation en société fermée visant les activités de jeux de hasard et de technologies numériques d’International Game Technology PLC ainsi qu’Everi Holdings Inc. pour un total de 6,3 G$ US.
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Nordic Capital dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Zafin Labs.
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CAI Capital Partners dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions émises et en circulation du capital de DWB Consulting Services Ltd.
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Advent International Corporation quant à son acquisition proposée de Nuvei Corporation, une plateforme canadienne de technologies de paiement, pour 6,3 G$ US.
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OpenGate Capital dans le cadre de son acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Groupe de divertissement Player One Inc. auprès de Cineplex Inc.
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Stonepeak Infrastructure Partners quant à son investissement de 1,2 G$ CA lié à l’achat de LOGISTEC Corporation en partenariat avec Blue Wolf Capital Partners.
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Conseiller juridique canadien de Truelink Capital dans le cadre de son acquisition de Flipp Corporation, une plateforme de technologie de marketing de premier plan.
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BlackRock Alternatives quant à son acquisition d’une participation majoritaire dans Environmental 360 Solutions.
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Sycamore Partners relativement à son acquisition des activités de détail canadiennes de Lowe's Companies, Inc., dont Lowe’s Canada et l’enseigne Rona.
Champs de pratique
- Activisme des actionnaires
- Concurrence et antitrust
- Droit commercial et des sociétés
- Énergie et infrastructure énergétique
- Environnement
- Fiscalité
- Immobilier commercial
- Investissement étranger
- Litige et règlement des différends
- Marchés des capitaux
- Propriété intellectuelle
- Régimes de retraite, avantages sociaux et rémunération des hauts dirigeants
- Restructuration et insolvabilité
- Services financiers
- Technologie
- Travail et emploi
Secteurs
- Agroalimentaire et produits alimentaires et embouteillés
- Assurances
- Aviation et aérospatiale
- Cannabis
- Commerce de détail
- Droit bancaire
- Électricité
- Entreprises émergentes et capital de risque
- Fabrication
- Fintech
- Fonds de retraite
- FPI
- Hôtellerie et loisirs
- Industrie automobile
- Jeux et paris
- Mines
- Pétrole et gaz
- Sciences de la vie
- Technologie et innovation
Professionnels
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Geoffrey S. BelsherPrésident du conseil
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Rory ffrenchAssocié | Toronto
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Michael I. GansToronto, New York
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Brock W. Gibson, c.r.Calgary, Toronto
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Kim HarleAssociée | Toronto
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Jeff LloydAssocié | Londres, Toronto
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Douglas RobertsonAvocat | Toronto
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Paul SinghToronto, Calgary
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Bryson A. StokesAssocié administrateur national
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Marko TrivunAssocié | Toronto, Ottawa
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Linda TuToronto
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Richard TurnerAssocié | Toronto
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Diane WuToronto
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Brock W. Gibson, c.r.Calgary, Toronto
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R. Ben RogersAssocié | Calgary
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Paul SinghToronto, Calgary
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Nathan ZaseybidaAvocat | Calgary
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Paul BeckmannVancouver
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John-Paul BogdenVancouver
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Arik BroadbentVancouver
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Joan ChambersVancouver
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Caleb ChampagneVancouver
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Emma CostanteVancouver
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Andrea DjurkovicVancouver
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Marie-Claire DyVancouver
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Jessica FabbroVancouver
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Joseph GarciaVancouver
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Glen HarrisonVancouver
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Nicholas HayerVancouver
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Audrey HuangVancouver
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Jamie KariyaVancouver
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Ilia KatiraeeVancouver
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Morgan KearnsVancouver
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Kathleen KeiltyVancouver
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Fiona LeeVancouver
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Youna LeeVancouver
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Seb LloydVancouver
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Shayna MarksVancouver
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Meghan MaulucciVancouver
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Jeffrey MerrickVancouver
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Kyle MisewichVancouver
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Hayley NellesVancouver
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Michelle PeriniVancouver
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Arina PolyachekVancouver
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Rianna RitchieVancouver
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Trisha RobertsonVancouver
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Evan StraightVancouver
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Ziyao SunVancouver
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Justin TiessenVancouver
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Susan TomaineVancouver
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Harry WilliamsVancouver
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Bob J. WooderVancouver
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Carol XueVancouver
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Edmond YanVancouver
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Eric ArcieroMontréal
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Pascal de GuiseAssocié | Montréal
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Sina FarajiMontréal
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Bryan FuchsMontréal
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My Anh HamelMontréal
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Sunny HandaMontréal
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Zhuo Er JiaMontréal
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Hubert T. LacroixConseiller stratégique | Montréal
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Yu LiMontréal
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Connor MunroMontréal
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Angelo NoceMontréal
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Jenny RossAssociée | Montréal
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Rami ZaidMontréal
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Marko TrivunAssocié | Toronto, Ottawa
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Kai DuchnyczNew York
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Michael I. GansToronto, New York
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Kevin RusliAssocié | New York, Toronto
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Jeff LloydAssocié | Londres, Toronto
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Geoffrey S. BelsherPrésident du conseil
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Caleb ChampagneVancouver
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Pascal de GuiseAssocié | Montréal
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Andrea DjurkovicVancouver
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Kai DuchnyczNew York
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Marie-Claire DyVancouver
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Jessica FabbroVancouver
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Sina FarajiMontréal
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Rory ffrenchAssocié | Toronto
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Bryan FuchsMontréal
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Michael I. GansToronto, New York
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Richard TurnerAssocié | Toronto
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Harry WilliamsVancouver
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Carol XueVancouver
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Edmond YanVancouver
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Rami ZaidMontréal
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Nathan ZaseybidaAvocat | Calgary